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[25년 12월 24일~25일 해외 뉴스] 1. google 지원 차량 추적 기업 motive, ipo 공개 신청 2. 중국 인프라 채권 발행 감소로 투자 위축 3. 중국, 양자 기술을 미래 전쟁의 핵심으로 간주 4. ast spacemobile, spacex와 경쟁 위해 최대 위성 발사 5. 러시아, 10년 내 달에 원자력 발전소 건설 계획 6. 구리, 12월 급등으로 2009년 이후 최고 연간 실적 전망 7. 일본, 초장기 국채 발행을 17년 만에 최저로 감축 예정 8. 미 fda, omeros의 이식 합병증 치료제 승인 9. tesla, 유럽에서 ev 판매 40% 급락 10. microsoft ceo satya nadella, ai 제품 copilot 개발에 깊이 관여 11. nvidia, ai 칩 스타트업 groq의 자산을 약 200억 달러에 인수 12. catl, 중국 ev 성장 둔화 속 글로벌 확장 추진 13. openai, chatgpt에 광고 게재 검토 중 14. sanofi, 백신 제조업체 dynavax를 22억 달러에 인수 15. 억만장자 stanley druckenmiller, nvidia와 palantir 매도 후 제약주에 집중 투자 16. ddr4 메모리 단종 연기, 제조사들 공급 부족 틈타 수익 극대화 노력 17. ford, ev 계획 축소하고 중국 배터리 기술로 에너지 저장 사업 전환 18. 디지털 트윈 인프라 시장 급성장, siemens와 ibm 등 주요 기업 주도 19. richtech robotics, ces 2026에서 모바일 휴머노이드 로봇 dex 공개 20. 일본, 탈탄소 전력 사용 기업에 13억 달러 보조금 지원 21. 세계 최대 원전 kashiwazaki-kariwa 재가동, 재생에너지는 난관 직면 22. catl, 세계 최초로 휴머노이드 로봇 배터리 생산 라인 가동 23. nvidia, 4조 달러 돌파 이면에 조용한 경고 신호 나타나 24. ubtech, 산업용 휴머노이드 로봇 주문 1억 9180만 달러 달성 25. google, 가장 강력한 ai 칩 ironwood 공개로 nvidia와 정면 대결 26. 휴머노이드 로봇, 아직은 신기한 볼거리지만 투자는 급증 중 27. toyota, 11월 판매 감소, 중국 하락이 주요 원인 28. 태국, 무역 적자 확대, 수입 급증으로 바트화 강세 속 경제 위험 부각 29. bitcoin, binance usd1 거래쌍에서 24,000달러로 급락 후 즉시 반등 30. 미국 희토류 구매자들, trump 합의에도 불구하고 중국 제한 여전히 느껴 31. pc 대기업들, 메모리 가격 급등 속 공급 확보 경쟁 32. samsung과 sk hynix, 2026년 hbm3e 가격 20% 인상 33. 대만 케이블 제조업체, 37억 달러 전력망 개편으로 2028년까지 주문 확보 34. 중국 배터리 및 에너지 저장 기업들, ai 전력 수요 급증으로 선두 유지 35. samsung, tesla와 xai 2026년 목표 달성 위해 텍사스 인력 확충 36. 대만, ai 시대를 위한 dram 넘어선 차세대 메모리 연구개발 추진 https://naver.me/5L7stx6Y (자세한 내용은 링크 참조)

12월 24일~25일 매크로& 전략 리포트 1. Thomas Kurian (구글 클라우드 CEO) - 구글과 엔비디아는 경쟁이 아닌 파트너십 관계이며, 다양한 칩이 각기 다른 AI 모델에 최적화되어 공존한다. 2. Barclays (바클레이스 이코노미스트) - 3분기 미국 GDP의 예상보다 빠른 상승은 강력한 기초 수요를 반영하며, 2025년 연말 성장 전망을 2.0%로 상향 조정한다. 3. BlackRock (블랙록 스트래티지스트 Amanda Lynam, Dominique Bly) - 연준은 중립 금리에 가까워지고 있어 2026년에 제한적인 금리 인하만 제공할 것으로 예상된다. 4. Yardeni Research (야데니 리서치) - 경제는 약한 수요가 아닌 강력한 생산성에 의해 주도되고 있어, 낮은 금리가 AI 주도 효율성으로 인한 고용 약세를 해결할 수 없다. 5. Michael Gapen (모건스탠리 애널리스트) - 미국 기업들은 관세 비용 상승을 상쇄하기 위해 2026년에 가격을 인상할 준비를 하고 있으며, 테슬라는 2035년 말까지 100만 대의 로보택시를 운영할 것이다. 6. Kazuo Ueda (우에다 가즈오, 일본은행 총재) - 임금 상승을 동반한 2% 물가 안정 목표 달성이 가시권에 들어왔으며, 경제·물가 여건이 허용될 경우 통화완화 정도를 단계적으로 조정해 나가겠다. 7. Mark Zandi (무디스 애널리틱스 수석 이코노미스트) - 3분기 GDP 깜짝 수치는 경기 개선 모멘텀이 아닌 무역적자 감소와 정부 지출 등 기술적 요인 때문이다. 8. Adrian Cox (도이치뱅크 애널리스트) - 하이퍼스케일러들은 2030년까지 AI 데이터 센터에 누적 4조 달러를 지출할 것이며, 이는 인플레이션 조정 기준 아폴로 프로그램 비용의 10배이다. 9. Oliver Allen (팬시온 매크로이코노믹스 애널리스트) - 민간 고정 투자는 AI 관련 지출 때문에만 증가하고 있으며, 다른 모든 민간 고정 투자는 실제로 감소하고 있다. 10. Justin Post (뱅크오브아메리카 애널리스트) - 5개 하이퍼스케일러의 AI 자본지출은 올해 3,990억 달러에 달하며 향후 6,000억 달러 이상으로 증가할 것이고, 향후 5년간 1조 달러의 추가 수익을 추구한다. 11. Spencer Rogers (골드만삭스 애널리스트) - 2025년 미국 달러 신용 시장에서 AI 관련 발행자의 순 공급이 2,000억 달러를 넘어섰으며, 올해 미국 달러 신용 순 공급의 30%가 AI 관련이다. 12. Vikas Jain (뱅크오브아메리카 인도 채권·통화·원자재 트레이딩 헤드) - 인도 지방정부의 기록적인 차입이 채권에 부담을 주고 금리를 높게 유지할 것이며, 제한된 수요로 인해 스프레드는 계속 확대될 것이다. 13. David Rosenberg (로젠버그 리서치 수석 이코노미스트) - 정부 지출과 수입 감소 효과를 제외하면 3분기 실질 GDP 성장률은 0.8% 성장에 불과하며 4.3%와는 한참 거리가 있다. 14. Torsten Slok (아폴로 글로벌 매니지먼트 수석 이코노미스트) - 향후 몇 분기 동안 성장은 둔화되고 인플레이션은 목표치를 웃도는 수준에서 고착될 것이며, 무역 전쟁과 이민 제한 등으로 경기침체 가능성은 30%다. 15. Bank of America 반도체 애널리스트 - 2026년에 반도체 매출이 약 30% 성장하여 처음으로 1조 달러를 달성할 것이며, 반도체 장비는 전년 대비 10%/14% 성장할 것이다. 16. Joe Lavorgna (재무부 장관 고문) - 경제는 트럼프 대통령의 규제 완화 및 친성장 정책에 힘입어 인플레이션 없는 호황을 경험하고 있으며, 내년에도 3% 성장을 계속할 수 있다. 17. Jill Carey Hall (뱅크오브아메리카 전략가) - 고객들이 3주 연속으로 미국 주식을 매도했으며, 커뮤니케이션 서비스와 금융주가 기록적인 유출을 겪었다. 18. 중국 인민은행 통화정책위원회(MPC) - 적절히 완화적인 통화정책을 지속 시행하며, 유동성을 충분히 유지해 사회 전반의 종합 자금조달 비용이 낮은 수준에서 운영되도록 촉진해야 한다. 19. China Academy of Information and Communications Technology (CAICT, 중국정보통신기술연구원) - 2024년 11월 중국 내 애플 아이폰을 포함한 외국 브랜드 휴대폰 출하량은 693만 대를 기록하며 전년 동월 대비 128.4% 증가했다. https://naver.me/G6Qt94WI (자세한 내용은 링크 참조)

12월 24일~25일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 도쿄증시 기술주 하락으로 상승폭 축소, BOJ 인상 재확인 2. 중국증시 미국 관세 유예로 상하이 6일 연속 상승 3. 중국 증시 관세정책 우려 완화에 성분 0.88퍼센트 상승 4. 대만 증시 나스닥 강세에 4일 연속 0.22퍼센트 상승 5. 중국 위안 환율 15개월 만에 6위안대 돌파 6. 대만 타이둥 규모 6.1 지진 발생, 타이베이 흔들림 7. 한은 내년 스테이블코인 입법 참여, CBDC 테스트 재개 8. 엔비디아 구글 TPU 위협에 TPU 설계자들 영입 9. 삼성 GPU 내재화로 XR 로봇 생태계 확장 추진 10. 마이크론 실적 증명, 삼성 하이닉스 역대급 실적 예고 11. DDR4 가격 DDR5 추월, 메모리 업계 증산 없다 12. 메모리 품귀 현상에 삼성전자 평택 4공장 준공 단축 13. 와이엠텍 200억 투자로 성현테크놀로지 100퍼센트 인수 14. MS 구글 한국 상주하며 삼성 SK 물량 확보 15. 에브리봇 내년 580억 매출, AI 자율주행 사업 확장 16. 중국 로봇 전쟁 시대 공중전 지상전까지 변화 17. LG전자 CES서 물건 집고 교감하는 로봇 집사 공개 18. LG엔솔 혼다 미국 배터리 공장 4.2조에 매각 19. 폭스바겐 핸들 페달 없는 로보택시 시험 운행 시작 20. 대만 전기요금 인상과 규제로 수요측 ESS 부상 21. 빙그레 바나나맛우유 커피 미국 시장서 매출 대박 22. 아시아나항공 임직원 이름 전화번호 등 개인정보 유출 https://naver.me/5W9Q8qav (자세한 내용은 링크 참조)

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Exclusive: Samsung, DDR4 DRAM 단종 계획 늦추고 2026년 NCNR 계약 추진 (by https://t.me/TNBfolio) - Samsung Electronics는 2025년 4분기로 예정됐던 DDR4 DRAM 생산 단종 시기를 늦추기로 했다. - 시장 가격 급등과 공급 부족으로 DDR4 수요가 다시 증가하면서 단종 계획을 조정한 것으로 보인다. - Samsung은 2026년 1분기부터 일부 서버 고객과 장기 NCNR 계약을 체결할 예정이다. - NCNR 계약은 취소 및 반품이 불가능한 조건으로, 생산 물량 배정에 따른 수익을 극대화하려는 전략이다. - 이는 DDR4 수요 회복에 대응하고 공급 부족 상황에서 가격 협상력을 높이기 위한 조치로 풀이된다. https://www.digitimes.com/news/a20251224PD217/samsung-ddr4-memory-capacity-dram.html

12월 24일 식전 뉴스 "찰칵, 휴대폰이 개통됐습니다" 오늘부터 안면인증 시범 도입, 의무화까지 3개월 남았다 https://www.huffingtonpost.kr/news/articleView.html?idxno=240841 AMD·구글, AI 칩 생산 위해 삼성 텍사스 공장 활용 검토 https://www.edaily.co.kr/ 애플, '無주름 폴더블폰' 어떻게?…"UTG보다 앞선 UFG 시도" https://www.news1.kr/it-science/general-it/5996549 [단독]풍력에 힘주는 두산에너빌리티..단독 BG 신설 https://www.fnnews.com/news/202512230945164011 "K-콘텐츠가 밥 먹여주네?" 방한 관광 '1조 4000억' 경제 효과 https://www.news1.kr/industry/hotel-tourism/6018556 구글, 검색 데이터 보호 강화…인공지능 학습용 접근에 제동 https://www.itworld.co.kr/article/4111368/%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EA%B2%80%EC%83%89-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EB%B3%B4%ED%98%B8-%EA%B0%95%ED%99%94%EC%9D%B8%EA%B3%B5%EC%A7%80%EB%8A%A5-%ED%95%99%EC%8A%B5%EC%9A%A9-%EC%A0%91%EA%B7%BC.html 원텍, 글로벌 레이저 제모 시장 강화…'신형 산드로 듀얼' 美 FDA 인증 https://www.betanews.net/article/view/beta202512240011 이엔셀, 일본 진출 본격화…'EN001' 기술이전 시동 https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1285907 북유럽 핀란드, 예비군 연령 상한 60→65세로 높여… 러 위협에 대비태세 강화 http://www.newspim.com/news/view/20251223001202 '탈팡족' 잡는다… 네이버 전방위 틈새공략 https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/24/2025122320073388859 제이엘케이, 뇌졸중 AI 솔루션 'JLK-ICH·JLK-UIA' 조달청 혁신제품 선정 https://www.newsis.com/view/NISX20251224_0003453166 슈어소프트테크, 'Test by AI' 전략 전면화…국내 주요 대기업과 AI 기반 검증 도구 'ALIRA-AI' 공급계약 체결 https://www.hankyung.com/article/202512230499O 제너셈, CoWoS 공정 자동화 장비 시장도 뚫었다 https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=50144 '해외주식 팔고 국내 주식 사면 세금 감면'…기재부, 국내투자 복귀계좌 신설 https://www.khan.co.kr/article/202512241000001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news 현대차 보스턴다이내믹스, 글로벌 시멘트 1위 기업에 '스팟' 공급 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=96048 내년 6월까지 자동차 개소세 최대 143만원 인하 https://www.hankyung.com/article/202512242521i '238조 해외주식' 팔고 국내주식·주식형 펀드 사면 양도세 면제 https://www.hankyung.com/article/202512242673i 디케이락, 반도체·방산·항공 수주 확대…4분기 실적 기대감↑ https://www.newsis.com/view/NISX20251224_0003453529 AI 확산에 신입 줄였다?…대기업 정규직 채용 43% 급감 https://www.segye.com/newsView/20251224504935 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

구글의 AI 반격: 코드 레드에서 선두로 1. 시장 지위 변화 2. 기술 및 제품 성과 3. 재무 실적 4. 사용자 증가 5. 법적 이슈 6. 기타 사업 확장 7. Gene Munster (Deepwater Asset Management 매니징 파트너) 8. Sundar Pichai (구글 CEO) https://youtu.be/0fx7ii2c95Q

일본 PC 매장들, 메모리 부족으로 2026년까지 데스크톱 주문 중단 (by https://t.me/TNBfolio) - 일본의 BTO PC 매장들이 RAM과 저장장치 부족으로 연말까지 주문을 중단했다. - DDR5 메모리 가격은 4배 상승했고 대부분의 SSD 가격도 두 배로 올랐다. - Sycom, TSUKUMO, Mouse Computers 등 최소 3개 매장이 조치를 시행했다. - Mouse Computers는 2025년 12월 23일부터 2026년 1월 4일까지 NEXTGEAR, G TUNE, DAIV 브랜드 판매를 중단한다. - 2026년 1월 5일 주문 재개 시 가격이 인상될 예정이다. https://www.tomshardware.com/desktops/pc-building/japanese-shops-halt-desktop-pc-orders-until-2026-as-memory-shortage-intensifies-built-to-order-systems-hamstrung-by-component-shortages-and-skyrocketing-prices

[25년 12월 23일 해외 뉴스] 1. nvidia 수석회계책임자, 440만 달러 규모 주식 매도 2. spacex 8000억 달러 가치평가, 완전 재사용 로켓으로 발사 비용 대폭 절감 3. 미국 dji 등 중국산 드론 판매 금지로 조종사 70~90% 시장 타격 4. 일본 내 중국인 관광 서비스 업체들, 중국 정부 여행 자제 권고로 예약 대량 취소 5. bytedance, 2026년 ai 인프라에 230억 달러 투자 계획 6. 유럽 자동차 판매 11월 증가, 저가 전기차가 수요 견인 7. 중국 위안화, 15개월 만에 최고치 기록 8. 미국, nvidia 최대 칩 구매자 동남아 기업 밀수 조사 9. 유럽 자동차 판매 11월 증가, 저가 전기차가 수요 견인 10. 미국, 중국산 칩 관세 2027년 6월까지 0% 유지 후 인상 11. 구리 가격, 관세 우려와 광산 중단으로 사상 최초 12000달러 돌파 12. 스웨덴 vattenfall, 신규 원자로 건설 국가 지원 신청 13. ai 데이터센터 전력 수요로 오염 심한 피커 발전소 재가동 14. visa와 mastercard, 미국 연휴 소매 판매 4% 증가 보고 15. 메모리 부족으로 2026년 pc 가격 8% 인상 전망 16. nvidia 주가 2026년 폭락 가능성, 주요 고객 자체 칩 개발 위험 17. 미국, 중국산 칩 관세 2027년 6월까지 0% 유지 후 인상 18. genentech, 여포성 림프종 치료제 피하주사 버전 fda 승인 19. tesla 유럽 판매 12% 급락, 중국 byd는 221% 급증 20. 메모리 칩 제조사들, ai가 호황 불황 사이클 변화시켰다고 주장 21. samsung, iphone 17 dram 공급 60% 이상 확보하며 우위 확대 22. 메모리 가격 인상으로 연말 스마트폰 수요 약화, amoled 패널 가격 하락 23. ti와 adi 가격 인상, 대만 아날로그 ic 설계업체들 의견 분분 24. 소비자 신뢰지수 12월 하락, 4월 관세 도입 이후 최저 수준 25. 대만 11월 수출 주문, ai 수요로 5년 만에 최고 성장률 기록 26. 고체 배터리 제조사 factorial energy, 745마일 주행 후 상장 추진 27. nvidia와 amd, 중국 ai 수요로 2026년 수십억 달러 매출 전망 28. 일본 pc 매장들, 메모리 부족으로 2026년까지 데스크톱 주문 중단 29. 중국 ev 배터리 선두 catl, 해외 시장 개척에 난관 30. 미국, 중국 칩 관세 발표를 2027년으로 연기 https://naver.me/x5m7sesk (자세한 내용은 링크 참조)

12월 23일 매크로& 전략 리포트 1. Kremlin (크렘린) - 러시아는 우크라이나 및 유럽과의 미국 협력이 푸틴-트럼프 알래스카 정상회담의 정신에 얼마나 부합하는지 이해가 필요하며, 주말 마이애미 우크라이나 평화 협상은 돌파구가 아니다. 2. United States Trade Representative (미국 무역대표부) - 중국산 반도체에 대해 관세 조치를 취할 예정이지만 관세율은 명시하지 않았으며, 현재 2027년 6월까지 0%다. 3. 중국 상무부 - 미국이 드론 적용 목록에 대한 잘못된 조치를 시정할 것을 촉구하며, 계속 고집한다면 중국 기업 보호를 위해 필요한 조치를 취할 것이다. 4. 미국 상무부 경제분석국 - 3분기 GDP는 연율 환산 4.3% 성장하고 개인소비는 3.5% 증가했으며, 강력한 소비자 지출이 예상보다 빠른 경제 성장을 주도했으나 고소득 가구 중심의 소비 양극화가 심화되고 있다. 5. Joseph Spak (UBS 애널리스트) - 테슬라에 대한 매도 등급과 목표주가 247달러를 재확인하며, 4분기 인도량 전망치를 42만 9천 대에서 41만 5천 대로 하향 조정했다. 6. Ulrike Hoffmann-Burchardi (UBS 웰스매니지먼트 최고투자책임자) - S&P 500의 2026년 연말 목표치는 7,700으로 10% 수익률을 전망하며, 실적 성장, 차기 연준 의장의 비둘기파적 기조, 관세 정책 합법성에 대한 대법원 판결이 핵심 촉매제가 될 것이다. 7. Mohamed El-Erian (알리안츠그룹 경제 고문) - 공공 부문과 민간 부문 모두에서 공급이 엄청나고 GDP 대비 6%의 재정적자가 상당한 수준이어서 채권시장이 위험을 제대로 반영하지 못할 경우 투자심리가 약화될 수 있다. 8. TrendForce - 메모리 가격 상승으로 게임 콘솔의 BOM 비용이 크게 증가하여 2026년 게임 콘솔 출하량이 전년 대비 4.4% 감소할 것으로 전망되며, 제조업체들은 전통적인 가격 인하 전략에서 방어적 가격 전략으로 전환해야 한다. 9. Donald Trump (미국 대통령) - 관세가 훌륭한 경제 수치에 책임이 있으며, 새로운 연준 의장은 시장이 잘될 때 금리를 인하하고 좋은 뉴스에 상승하는 시장을 만들어야 하며, 성공을 파괴하지 않고 장려해야 한다. 10. Scott Bessent (미국 재무장관) - 미국이 물가상승률을 2%로 지속 가능하게 되돌린 후 연준의 2% 인플레이션 목표를 1.5%~2.5% 또는 1%~3% 범위로 재검토하는 것이 합리적이며, 재정 적자 안정화가 금리 인하 논거가 될 수 있다. 11. David Arcaro (Morgan Stanley 미국 전력, 유틸리티 및 청정기술 애널리스트) - 데이터센터는 2030년까지 미국 전체 전력 소비의 18%로 3배 증가할 것으로 예상되며, 전력 수요가 공급보다 빠르게 증가하여 송전 시스템 구축과 새로운 발전 설비 건설이 필요하고 소비자 전기 요금이 상승할 것이다. 12. Michelle Weaver (Morgan Stanley 미국 테마 및 주식 전략가) - 상승하는 전기 요금은 인플레이션으로 부담을 느끼는 소비자에게 더 많은 압박을 가하고 있으며, 데이터센터 개발이 NIMBY 문제가 되면서 응답자의 절반 이상이 전기 가격 인상을 AI 데이터센터 탓으로 돌리고 있다. https://naver.me/xnrAR4pM (자세한 내용은 링크 참조)

12월 23일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 미국 기업 채권 발행액 사상 최고치 근접, AI 투자 증가 2. 위안화 상하이서 1년3개월 최고, 인민은행 강세 경계 3. 중국 7개월 연속 LPR 동결, 내년 1분기 인하 전망 4. 도쿄증시 금리 하락에 닛케이 강보합 마감 5. 대만 증시 나스닥 강세에 사흘째 상승, 0.57% 상승 6. 한미 원자력협상 정부대표에 임갑수 대사 임명 7. D램 4위 오른 중국 CXMT, 한국 30년 패권 균열 8. 삼성전자 온실효과 줄인 반도체 식각 가스 개발 성공 9. 바이트댄스 내년 AI 투자 34조, 엔비디아 H200 대량 구매 10. 삼성전자 하만 통해 ZF ADAS 인수, 전장 M&A 재개 11. 상신이디피 삼성SDI ESS 확대로 미국 공장 추가 투자 12. 현대차 11월 유럽 판매 3.7% 증가, 기아 3.2% 감소 13. 두산 로보틱스 지분 처분 9477억 확보, SK실트론 인수 예정 14. 엔켐 CATL과 5년간 35만톤 전해액 공급 계약 체결 15. E8 일반공모 청약률 446% 기록, 1260만주 접수 16. 글로벌텍스프리 헐값 유증 하루 만에 철회 17. 미코 권성훈 교수 바이오벤처 퀀타매트릭스에 투자 18. 알지노믹스 WHO에 항암 유전자치료제 국제일반명 등재 신청 19. 북극항로 시범 운항 본격 시동, 부산에서 노르웨이까지 https://naver.me/GDLOhJkP (자세한 내용은 링크 참조)

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