TNBfolio

12월 18일 식전 뉴스 이연제약, 황반변성 유전자 치료제 북미 1·2a상 투약 완료 https://www.news1.kr/articles/6122818 AI반도체 NPU 중심 산업 재편 선언···2030년 'K엔비디아' 키운다 https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2172882 삼성, AI 데이터센터용 소캠2 개발…전력 소비 55% 절감 https://www.news1.kr/articles/6122901 국토부 '모듈러특별법' 공청회…'모듈러 건축 인증' 구축 추진 https://www.newsis.com/view/NISX20251217_0003445121 일본 찾은 중국인 한 달 새 15만명 '뚝'…한국으로 눈 돌린다 https://www.segye.com/newsView/20251217519453 마이크론 "내년 HBM 물량 완판...2028년 시장규모 147조원 전망" http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45557 대웅제약 아이엔테라, 7500억 규모 비마약성 진통제 기술 수출 계약 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95791 정부, 'K-엔비디아' 육성 본격화…2030년까지 AI반도체 유니콘 5개 키운다 http://www.newspim.com/news/view/20251218000025 메드팩토, JP모건 콘퍼런스 참가해 '백토서팁' 등 기술이전 논의 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=300380 LG CNS, 美 클라인과 'AI 개발자' 시대 연다…스스로 설계·코딩·테스트까지 https://www.newsis.com/view/NISX20251218_0003445781 다날, 국내 결제 기업 최초 서클 공식 파트너사 'CAP'로 합류 http://www.newspim.com/news/view/20251218000337 [올댓차이나] 中 리튬 가격 1년반 만에 최고…"채굴 허가 취소 추진에" https://www.newsis.com/view/NISX20251218_0003446034 한화시스템, 보잉 F-15에 항전장비 공급하며 美 시장 진출 https://www.hankyung.com/article/2025121869151 韓증권계좌 없는 외국인도 코스피 거래…달러 유입 촉진한다 https://www.segye.com/newsView/20251218506407 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

Donald Trump (미국 대통령) (by https://t.me/TNBfolio) - 나는 엉망진창인 상황을 물려받았다. - 높은 물가를 낮추고 있으며, 매우 빠르게 낮출 것이다. - 크리스마스 전에 모든 군인에게 1,776달러를 지급할 것이다. - 145만 명 이상의 군 복무자들이 크리스마스 전에 특별 전사 배당금을 받을 것이며, 수표는 이미 발송 중이다. - 곧 차기 연준 의장을 발표할 것이다. - 차기 연준 의장은 저금리를 신봉하는 인물이다. - 모기지 금리가 하락할 것이다. - 내년에 공격적인 주택 개혁안을 발표할 것이다.

SK hynix, 32Gb 기반 256GB 서버 DDR5 RDIMM으로 Intel 데이터센터 인증 최초 완료 (by https://t.me/TNBfolio) - SK hynix는 32Gb 1b 다이 기반 256GB DDR5 RDIMM이 Intel Xeon 6 플랫폼과의 호환성 검증을 완료하며 업계 최초로 Intel 데이터센터 인증을 획득했다. - 이번 신제품은 128GB 제품 대비 AI 추론 성능이 최대 16% 향상되고, 기존 16Gb 기반 256GB 제품 대비 전력 소비는 약 18% 감소했다. - Intel의 고급 데이터센터 개발 연구소에서 광범위한 테스트와 엄격한 검증을 거쳐 신뢰성과 품질을 인정받았다. - SK hynix는 이번 인증으로 고용량 DDR5 모듈 기술에서 업계 선도적 위치를 확보하고 주요 글로벌 데이터센터 운영사와의 협력을 확대할 계획이다. - AI 인프라 환경에서 메모리 수요가 급증하는 가운데 SK hynix는 풀스택 AI 메모리 크리에이터로서 고성능·저전력·고용량 솔루션을 적극 공급할 예정이다. https://finance.yahoo.com/news/sk-hynix-first-complete-intel-234000528.html

12월 17일 매크로& 전략 리포트 1. Larry Ellison (Oracle 공동 창립자 겸 이사회 의장) - Oracle은 AI 데이터 센터에 전례 없는 규모로 투자 중이며, 11월 기준 약 1,500억 달러 규모의 리스 계약을 체결해 향후 몇 년 내 매출이 두 배 이상 증가할 것으로 전망된다. 2. Christopher Waller (연준 이사) - 트럼프 대통령과의 면담에서 중앙은행 독립성의 중요성을 강조할 것이며, 현재 금리는 중립금리보다 50~100bp 높아 추가 인하 여지가 있다. 3. Jim Chanos (전설적인 공매도 투자자) - AI 인프라 붐에서 데이터센터 운영업체들이 GPU의 비현실적인 감가상각 일정에 의존해 미래 수익성을 과대평가하고 있으며, 특히 오라클은 대규모 AI 투자에 대한 자본비용을 벌어들이지 못해 가장 취약하다. 4. Bank of America (아시아 펀드 매니저 서베이) - 아시아 펀드 매니저들이 글로벌 및 역내 성장 전망에 긍정적으로 변화했지만, 높은 밸류에이션으로 주식 수익률 기대는 완화되었으며, 일본이 가장 선호되는 시장으로 유지되고 있다. 5. Nick Timiraos (월스트리트저널 기자) - 최신 미국 고용 데이터는 연준의 금리 인하 계산을 크게 바꾸지 않을 것이며, 실업률이 안정적으로 유지되면 연준은 현재 금리를 유지하는 데 편안함을 느낄 것이다. 6. Counterpoint Technology Market Research - 스마트폰 로우엔드 부문이 BOM 비용 20~30% 증가로 가장 심각한 영향을 받고 있으며, 비용 전가가 불가능할 경우 OEM들은 포트폴리오 정리를 시작하고 있다. 7. Daniel Lam (스탠다드차타드 웰스솔루션 주식전략 책임자) - 현재 시장의 최대 관심사는 AI 기업들이 막대한 투자 후 예상 수익을 회수할 수 있을지이며, 투자자들은 하락 시 AI 주식을 추가해야 한다. 8. Louis-Vincent Gave (Gavekal Research 창립 파트너 겸 CEO) - 60/40 포트폴리오는 코로나19와 함께 사망했으며, 구조적으로 인플레이션을 유발하는 정책 환경에서는 주식 60%, 귀금속 20%, 에너지 20%로 전환해야 한다. 9. Bank of America (고객 자금 흐름) - 고객들이 2주 연속 미국 주식에서 자금을 인출했으며, 개별 주식 매도가 가속화되어 49억 달러의 자금 유출을 기록했고, 경기소비재가 가장 많은 매도를 기록했다. 10. BofA Securities 애널리스트 (Shruti Mishra, Aditya Bhave 포함) - 이번 주 경제 데이터가 모두 단서를 동반했으며, 연준은 다음 정책 결정 전 12월 수치를 기다리기에 좋은 위치에 있고, 1월 금리 동결 가능성은 약 78%다. 11. Rory Green (GlobalData TS Lombard 애널리스트) - 일본 개인투자자들의 AI 주식 사랑이 현재 엔화 약세의 가장 큰 요인이며, 일본의 순 주식 포트폴리오 투자 유출이 지난달 8조 엔으로 사상 최고치를 기록했다. 12. Sung Cho (골드만삭스 공공 기술 투자 공동 책임자) - 향후 몇 년간 필요한 총 AI 지출은 7,000억~1조 달러로 예상되며, 그 중 90%가 영업현금흐름으로 조달되어 자금 조달은 문제가 되지 않을 것이다. 13. Sanae Takaichi (일본 총리) - 현재 정책 수준은 중립보다 약 150bp 높아 가능한 빨리 중립으로 돌아가야 하며, 재정 긴축이 아닌 전략적 재정 지출을 통해 경쟁력을 높여야 한다. 14. Donald Trump (미국 대통령) - 수요일 밤 백악관에서 국민 연설을 하며 성과와 새해 정책을 예고할 것이고, 베네수엘라 제재 석유 탱커 전면 봉쇄를 명령했으며 방위산업체들에게 자사주 매입을 줄이고 인프라 투자를 늘리도록 압박하는 행정명령을 검토 중이다. 15. Scott Bessent (미국 재무장관) - 트럼프 계좌는 모든 미국인이 주식을 소유하도록 보장하는 데 도움이 될 수 있으며, 현재 미국인의 38%가 주식을 소유하지 않고 있어 이를 0%로 만드는 것을 목표로 한다. 16. Rory Green (TSLombard 아시아 리서치 책임자 겸 중국 수석 이코노미스트) - AI가 동아시아 자본을 끌어들이고 있으며 현지 통화를 약화시키고 달러를 지지하여 AI 거래의 초과 성과를 더하고 있다. 17. Elon Musk (xAI CEO) - xAI는 2026년에 인간 지능을 초과하는 AGI를 달성할 가능성이 있다. 18. Raphael Bostic (애틀랜타 연준 총재) - GDP 성장세는 견조하며 2026년에도 지속될 것으로 전망되고, 고용보다 인플레이션이 더 우려스럽다. https://naver.me/5EnFzVPW (자세한 내용은 링크 참조)

[25년 12월 17일 해외 뉴스] 1. waymo, 최소 1000억 달러 가치 평가로 100억 달러 이상 투자 유치 협상 중 2. circle 주가 10% 급등, visa가 usdc 스테이블코인 결제 서비스 출시 3. foundation, 군사 및 산업용 휴머노이드 로봇 phantom 개발, 2027년까지 5만 대 생산 계획 4. 대졸 실업률 2.9%로 상승, ai가 화이트칼라 일자리 절반 대체 경고 5. 한국, 핵추진 잠수함 건조 위한 미국과 독자 협정 추진 6. 투자자들, ai 과대광고가 휴머노이드 로봇 분야에 거품 조성 경고 7. fugro, 영국 스타트업 fermi와 smr 원전 건설 부지 개발 파트너십 체결 8. nvidia, 메모리 부족 장기화 고려해 rtx 50 시리즈 gpu 생산 40% 감축 소문 9. sunday, 1000만 건 가사 데이터로 훈련된 가정용 휴머노이드 로봇 memo 공개 10. samsung, 2026년 영업이익 730억 달러 달성 전망, dram과 nand 가격 상승 혜택 11. 구리 가격 상승, 연준 금리 인하 입장 영향 미칠 인플레이션 데이터 대기 12. oracle 주가 최고점 대비 43% 하락, openai의 3000억 달러 약정 이행 가능성 의문 13. sk hynix gddr7 모듈, rtx 5070 ti에서 34 gbps 달성, samsung과 유사한 오버클럭 성능 14. micron 실적 발표 주목, ai 거래에 회의적 시각 속 hbm 칩 수요 증가 기대 15. 미국과 유럽의 전기차 후퇴로 중국 자동차 제조업체들에 경쟁 우위 양보 위험 16. oracle, 2분기 매출 14% 증가하지만 openai 의존도 여전히 높아 17. 일리노이주, 5년 내 전력 부족과 요금 인상 직면 가능성 경고 18. prologium, 전기차와 로봇 타겟으로 4세대 고체 배터리 공개, 2026년 중반 대량 생산 19. nvidia, ai 데이터센터 전력 공급 한계 도달하면서 해결책 모색 20. sk hynix, hbm 생산 확대 위해 3억4000만 달러 국가 대출 활용 21. 스타트업, 2025년 ai 인프라에 기록적 지출, cursor가 1000% 성장률로 1위 22. google, meta와 협력해 nvidia 소프트웨어 우위 약화 시도, tpu를 pytorch와 호환 23. nebius, nvidia blackwell ultra 탑재 ai 클라우드 3.1 출시, 유럽 최초로 gb300 운영 24. coursera, udemy 인수로 25억 달러 규모 ai 교육 기업 탄생 25. oracle, 미시간 데이터센터 프로젝트에서 blue owl 불참 확인, 주가 3.7% 하락 26. ai 투자 열풍으로 아시아 투자자 자금 미국 유입, 엔화와 원화 약세 기여 27. 억만장자 druckenmiller, nvidia, palantir, eli lilly 주식 전량 매도 28. blue owl, oracle 미시간 데이터센터 지분 출자 불참, blackstone 협상 중 29. google, 더 효율적인 gemini 3 flash ai 모델 출시, 검색 ai 모드 기본 시스템으로 채택 30. 원자력 스타트업 radiant, 소형 원자로 상용화 위해 3억 달러 조달, 가치 18억 달러 31. ram 부족과 가격 폭등으로 larian, 새 divinity 게임 최적화 강화 32. hitachi, ai 기반 휴머노이드 로봇을 공장에 투입, 2028년까지 가동 계획 33. nvidia, 이스라엘에 64메가와트 데이터센터 건설 위해 mega dc와 협상 중 https://naver.me/GIG2aZLY (자세한 내용은 링크 참조)

Micron Technology, Inc. (MU) Mkt Cap: 253.34B Country: United States Industry: #Semiconductors Sector: #Technology Website: https://www.micron.com #MU #SP500 #NASDAQ100 - Quarterly Revenue(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ) 2509: 13.64B / 12.83B / 6.3% / -- / -- 2508: 11.32B / 11.11B / 1.9% / 46.1% / 21.7% 2505: 9.3B / 8.84B / 5.2% / 36.6% / 15.5% 2502: 8.05B / 7.91B / 1.8% / 38.2% / -7.6% 2411: 8.71B / 8.68B / 0.3% / 84.3% / 12.4% - Quarterly EPS(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ) 2509: 4.78 / 3.94 / 21.3% / -- / -- 2508: 3.03 / 2.77 / 9.4% / 156.8% / 58.6% 2505: 1.91 / 1.59 / 20.1% / 208.1% / 22.4% 2502: 1.56 / 1.44 / 8.3% / 119.7% / -12.8% 2411: 1.79 / 1.73 / 3.5% / 259.8% / 51.7% - Annual Revenue(YoY%), EPS(YoY%) 2508: 37.38B(48.9%) / 7.59(984.3%) 2408: 25.11B(61.6%) / 0.7(113.1%) 2308: 15.54B(-49.5%) / -5.34(-168.9%) 2209: 30.76B(11.0%) / 7.74(50.6%) - Description: Micron Technology, Inc. designs, manufactures, and sells memory and storage products worldwide. The company ...

Oracle, 미시간 데이터센터 프로젝트에서 Blue Owl 불참 확인 (https://t.me/TNBfolio_US) - Oracle은 미시간 데이터센터 프로젝트에 대한 지분 투자 협상이 예정대로 진행 중이며 Blue Owl Capital은 포함되지 않는다고 밝혔다. - Oracle의 개발 파트너 Related Digital이 경쟁 옵션 중 최적의 지분 파트너를 선택했으며, 이번에는 Blue Owl이 아니었다고 설명했다. - Financial Times는 Blue Owl이 100억 달러 규모 프로젝트 지원을 철회했으며 협상이 교착 상태에 있다고 보도했다. - Oracle은 AI 시스템 구동을 위한 메가 데이터센터에 공격적으로 투자하고 있지만, 투자자들은 AI 인프라에 투입되는 수천억 달러가 과잉 공급으로 이어질 것을 우려하고 있다. - 발표 후 Oracle 주가는 최대 3.7% 하락했으며, 지난 3개월간 약 40% 급락해 OpenAI 등 주요 고객 계약으로 얻은 이익이 상쇄됐다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-17/oracle-says-equity-deal-on-michigan-data-center-on-schedule

12월 17일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 중국 반도체·AI 자립 기대로 증시 1% 상승 2. 다카이치 중국 중요 국가 언급, 대만 발언 정부 입장 아냐 3. 대만 증시 나스닥 약세로 사흘째 속락 0.04% 하락 4. 일본 10월 기계수주 7% 증가 2개월째 상승세 5. SK 실트론 지분 매각 우선협상대상자 두산그룹 선정 6. 현대건설 원전·SMR·신재생 에너지 사업 속도 본격화 7. 두산에너빌리티 국내 첫 SMR 전용 공장 연 20기 생산 8. 재생에너지 100기가 초석 산업 탈탄소 전환 추진 9. 두산에너빌리티 미국 빅테크와 가스터빈 3기 공급 계약 10. 이재명 웨스팅하우스 25년 지났는데 한국기업 횡포 지적 11. 고려아연 미국 제련소 투자 대미펀드 활용 상무부 협의 12. 고려아연 미국과 광물·지분·배당 퍼주기 계약 논란 13. 와이씨켐 하이엔드 DUV PR 국산화 내년 하반기 양산 14. 넥스틴 HBM4·칩렛 검사장비 아스퍼 50nm급 정밀 검사 15. 아마존 오픈AI 100억 달러 투자 트레이니엄 칩 채택 논의 16. 에스티팜 올리고 CDMO 프로젝트 확대 RNA 시장 수혜 17. 미국·러시아서도 압구정 찾아 강남 성형 성지 거듭나 18. 중국 여행 자제로 시즈오카 타격 투숙객 절반 중국인 19. F&F 테일러메이드 인수 김창수 1조 수익 볼륨업 고민 https://naver.me/xg7rqA8K (자세한 내용은 링크 참조)

코스닥 신용잔고

코스피

12월 17일 식전 뉴스 현대모비스 로봇 사업, 2026년 검증 거쳐 2028년 본궤도 https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=615765 루닛 일본 다이이찌산쿄와 항암제 개발 위해 협력, AI 도입 https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=423753 중국 딥로보틱스, 1,020억원 투자 유치…구현형 AI 로봇 상용화 가속 https://platum.kr/archives/277401 말로 주문하면 로봇이 만든다… '물리적 AI' 시대를 연 MIT 가구 제작 로봇 https://www.youthassembly.kr/news/903519 LIG넥스원, 보스반도체와 드론·로봇용 피지컬 AI 협력 https://www.etoday.co.kr/news/view/2457328 에이피알 "일본 큐텐 할인 행사서 매출 180% 증가" https://www.yna.co.kr/view/AKR20251217050700030 애플뮤직, 챗GPT와 손잡다…음악 추천도 AI 시대 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=613655 삼성전자, 10nm 미만 D램 구현 기술 확보..."0a·0b D램 적용 전망" http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45410 두산에너빌리티, '5.6조' 체코 원전 주기기 공급 계약 https://www.newsis.com/view/NISX20251216_0003443379 KT&G, 사상최고가 경신…미국발 AI 거품론에 경기 방어주 매력 '톡톡' https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/16/2025121616113436011 에스에프에이 "AI·로봇으로 2030년 완전 자율제조 실현" http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45455 美 빅3도 "전기차 올인 폐기, 하이브리드로 전환" https://www.hankyung.com/article/2025121674261 얼라인, 가비아 공개매수 목표 미달…지분율 12.32%로 https://www.yna.co.kr/view/AKR20251216128700002 K바이오 '임상3상 펀드' 신설… 글로벌 직접판매로 체질개선 https://www.mt.co.kr/politics/2025/12/17/2025121620093881346 "절박한 최윤범, 위법 증자 감행"…영풍·MBK 가처분신청서 보니 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4389239 엔젯, 유리기판 '수율 잡는' EHD 기술 주목… 리사이클링 시너지도 기대 https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/17/2025121708520543827 아이엘, 900만원대 산업용 사족로봇 '아이엘봇 L1' 공개 "로봇 대중화 선언" https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/17/2025121709472214221 캐나다 SMR 개발사 아크, 신규 자금조달…"한수원 파트너십 가속" https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95748 샘 올트먼의 오클로, SMR 연료 제조시설 예비안전분석 통과 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95716 "미·일, 811조원 투자펀드 첫 사용처 '에너지 프로젝트' 검토" https://www.khan.co.kr/article/202512171106001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news "또 매진"…갤럭시Z 트라이폴드 2차 판매 '2분 만 완판' https://www.donga.com/news/It/article/all/20251217/132982761/1 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

DRAM 휩쓴 후 NVIDIA와 SK hynix, 10배 높은 성능의 AI SSD 도입 계획, NAND 공급 경보 (by https://t.me/TNBfolio) - AI 산업이 NAND 칩을 통한 추론 최적화 AI SSD 개발에 집중하며 SK hynix가 2027년 솔루션 출시를 계획한다. - NVIDIA와 SK hynix가 Storage Next라는 새로운 SSD 솔루션을 공동 개발 중이다. - AI SSD는 최대 1억 IOPS까지 확장 가능하며 기존 엔터프라이즈 SSD보다 훨씬 높은 성능을 제공한다. - 현재 AI 워크로드는 HBM이나 범용 DRAM으로 수용할 수 없는 대규모 모델 매개변수에 지속적으로 접근해야 한다. - NAND 공급망이 이미 큰 압박을 받고 있어 AI SSD가 주류가 되면 DRAM과 유사한 공급 부족 상황이 발생할 수 있다. https://wccftech.com/after-gobbling-up-dram-nvidia-sk-hynix-plan-to-introduce-an-ai-ssd/

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고