GO INVEST | Акции, IPO, криптовалюты, инвестиции

🔥Отчёты на предстоящей неделе❗️

⚡️Акции каннабиса резко выросли в пятницу после сообщений о том, что президент Дональд Трамп рассматривает возможность поручить своей администрации реклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, а точнее в некоторых случаях как обезболивающее, что потенциально может ознаменовать значительный сдвиг в политике США в этом вопросе Tilray Brands #TLRY подскочили на 28%, в то время как Aurora Cannabis #ACB выросли на 15%, Canopy Growth #CGC прибавили 20%, SNDL Inc #SNDL поднялись на 19%, а Cronos Group #CRON выросли на 14% после этой новости. Согласно сообщению Bloomberg News со ссылкой на осведомленные источники, Трамп обсуждал реклассификацию марихуаны с категории Schedule I на категорию Schedule III с руководителями индустрии марихуаны, министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим и администратором Центров услуг Medicare и Medicaid Мехметом Озом. В настоящее время каннабис классифицируется как наркотик категории Schedule I, что ставит его в один ряд с тяжёлыми веществами, которые считаются не имеющими медицинского применения и обладающими высоким потенциалом злоупотребления. Реклассификация до категории Schedule III поместила бы марихуану в группу наркотиков, считающихся имеющими более низкий потенциал зависимости, таких как кетамин и тайленол с кодеином. Потенциальная реклассификация смягчила бы ограничения на покупку и продажу каннабиса, что стало бы крупной победой для отрасли, инвесторов и пациентов, использующих медицинскую марихуану. Однако представитель Белого дома отметил, что окончательные решения относительно реклассификации еще не приняты.

🇩🇰 Датский гамбит Сделка по выкупу Bavarian Nordic провалилась. Теперь CEO говорит, что для финансирования роста компания может привлечь долг или выпустить новые акции. На первый взгляд — негатив. Но я смотрю на это иначе. Рынок увидит сорванную сделку и риск размытия капитала. Я вижу менеджмент, который отказался от продажи, считая предложенную цену слишком низкой. Это сигнал уверенности в собственном бизнесе. Они ищут деньги не для спасения, а для реализации планов роста, которые, по их мнению, стоят дороже, чем предложение о поглощении. Короче, паническая реакция рынка на эту новость может создать точку входа. Вместо быстрой продажи мы получили компанию с амбициями и верой в свой потенциал. Наблюдаю. #bavariannordic #biotech #equities

⚡️Инвестиции в газ на $3 млрд☝️ Apollo Global Management и канадская Capital Power создают партнерство для скупки газовых электростанций в США. На кону до $3 млрд. Это не просто разовая сделка, а системная ставка на целый класс активов от одного из крупнейших игроков в private equity. На мой взгляд, всё логично. Пока рынок одержим ВИЭ, Apollo идет за стабильным кэш-флоу. Газовая генерация — это необходимый балансир для энергосистемы, которая всё больше зависит от волатильности солнца и ветра. Они покупают не хайп, а критически важную инфраструктуру для обеспечения базовой нагрузки, особенно на фоне роста спроса от дата-центров и электромобилей. Для рынка это четкий сигнал: списывать со счетов «старую» энергетику рано. Думаю, мы увидим переоценку аналогичных активов в секторе. #энергетика #инвестиции #Apollo #газ

✈️ HSBC ставит на Залив HSBC перебрасывает нескольких управляющих директоров из Лондона на Ближний Восток. Это не рядовая ротация, а прямое указание нового CEO Жоржа Эльхедери, который делает регион приоритетным. Короче, банк усиливает команду своих лучших дилмейкеров прямо на месте. На мой взгляд, это маркер глобального сдвига капитала и талантов. Пока в Европе дорогие деньги и стагнация, регион Персидского залива переживает бум IPO и M&A. HSBC просто следует за деньгами, понимая, что крупные сделки теперь заключаются не в Сити, а в Дубае и Эр-Рияде. Им нужны лучшие переговорщики там, где есть реальный рост. Честно говоря, это давно назревало. Я вижу, как усиливается конкуренция инвестбанков в регионе. Для нас это означает потенциально больше качественных сделок и инвестиционных идей с Ближнего Востока в ближайшие год-два. #HSBC #инвестбанкинг #БлижнийВосток

📈 Morgan Stanley ставит на 2026☝️ Коллеги из Morgan Stanley, в частности стратег Мишель Уивер, видят конструктивный сетап для акций в 2026 году. В основе прогноза два драйвера: расширение роста прибылей за пределы текущих лидеров и переход ФРС к циклу смягчения политики. Короче, не "великолепной семеркой" единой. На мой взгляд, это классический сценарий для второй фазы бычьего рынка. Когда рост прибылей перестает быть достоянием узкой группы high-growth имен и распространяется на циклические и стоимостные сектора, это сигнал о здоровье экономики. Добавьте сюда более дешевые деньги от ФРС, и вы получите идеальную среду не просто для роста индекса, а для ротации капитала и поиска альфы в "забытых" именах. Честно говоря, такой взгляд на два года вперед — это больше про стратегию. Но это четкий сигнал, что уже сейчас стоит присматриваться к качественным компаниям второго эшелона. Рынок начнет закладывать это в цены гораздо раньше 2026-го. #акции #прогноз #ФРС

J.P. Morgan понизил рейтинги акций финтехсервисов Fiserv(FISV.US) и PayPal(PYPL.US) с «Выше рынка» (Overweight) до нейтрального, пояснив, что эти позиции «слишком поздно продавать и слишком рано покупать», цитирует заметку инвестбанка Seeking Alpha. «Рады попрощаться с 2025 годом: акции платежных компаний идут к худшему результату за 15 лет, не считая периода COVID-19, поскольку замедление роста рынка вызвало опасения об обесценивании услуг и неясной окупаемости новых продуктов, вроде кредитования», — говорится в заметке инвестбанка. J.P. Morgan отметил, что 2026 год «ощущается одновременно как год, когда нужно доказать способность реализовывать планы», а также как «год инвестиций в новые инициативы и технологии». Инвестбанк поясняет, что в новом году для платежных систем Fiserv(FISV.US) и PayPal(PYPL.US) «многое может сложиться удачно, но многое способно и разочаровать». «Поэтому мы предпочитаем занять позицию наблюдателей и рассчитываем многое понять в первом полугодии, чтобы решить, стоит ли возвращаться в игру во втором полугодии», — говорится в заметке. По данным MarketWatch, из 46 аналитиков, отслеживающих акции PayPal(PYPL.US), 20 советуют их покупать, 22 придерживаются нейтральной позиции (Hold) и четверо советуют продать бумаги, которые потеряли за с начала года почти 28%. Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $82,2, что на 34% выше цены закрытия торгов 3 декабря. Акции Fiserv(FISV.US) с начала года потеряли 68% стоимости. Из 34 аналитиков, отслеживающих бумаги, только 14 рекомендуют их покупать, а 20 заняли нейтральную позицию. Однако лишь двое советуют продать акции. Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $85,7, что на 28% выше цены закрытия торгов 3 декабря. На что обратить внимание? При этом рейтинг акций разработчика программного обеспечения и оборудования для ресторанного бизнеса Toast(TOST.US) эксперты J.P. Morgan, напротив, повысили с нейтрального до «Выше рынка» (Overweight). «В 2026 году мы возвращаемся к фундаментальным принципам и выбираем компании, которые могут повышать цены без потери клиентов, а также показывают высокую рентабельность и быстро наращивают базу новых заказчиков», — отметили аналитики J.P. Morgan. Акции Toast(TOST.US) с начала года подешевели почти на 4%. По данным MarketWatch, из 32 аналитиков, отслеживающих бумаги компании, 19 советуют их покупать и 13 — держать. Рекомендаций продавать бумаги ни один из наблюдающих за Toast(TOST.US) аналитиков не дает. Консенсусная цена Уолл-стрит составляет $47,65, что на 35% выше текущей стоимости.

🔥Отчёты на предстоящей неделе❗️☝️

⚡️Учитывая стабильную ситуацию на валютном рынке, с 8 декабря 2025 года Банк России отменяет ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц – нерезидентов из дружественных стран На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы;запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц. При этом указанные запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом. Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

💥КОЛЛЕГИ ДНЕМ ПОДСВЕТИЛ ВАМ СЕГОДНЯ ИДЕЮ - КТО ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ, ТЕМ МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!☝️

⚡️Динамика цен акций #OPEN⚡️ Акции Opendoor выросли на 1013,8% за последние 6 месяцев, превысив падение отрасли на 6,1%. С точки зрения оценки, акции #OPEN торгуются с форвардным мультипликатором цены к продажам (P/S) 1,1X, что значительно ниже среднего показателя по отрасли, составляющего 4,79X. Консенсус-прогноз по убытку OPEN в 2025 г на акцию снизился до 23 центов за последние 30 дней. Кроме того, прогнозируемый показатель указывает на снижение убытка по сравнению с убытком прошлого года в 37 центов на акцию.

💥Сможет ли система оценки жилья на основе ИИ от Opendoor #OPEN ускорить процесс и масштабировать его? Изменения в Opendoor под руководством нового CEO Каза Неджатиана зависит от одного вопроса: может ли оценка жилья с использованием ИИ существенно ускорить транзакции и восстановить масштабы? Предварительные данные компании указывают на то, что ответ всё чаще оказывается положительным. С середины сентября Opendoor перестроила свою операционную модель, ориентируясь на программное обеспечение и автоматизацию. Руководство сообщило, что теперь компания проводит почти 750 оценок домов в неделю с использованием ИИ, что представляет собой радикальный переход от ручного рабочего процесса, который раньше занимал почти целый день. В обновлённой системе оценка занимает около 10 минут с момента получения данных до завершения, что устраняет основное узкое место в цикле предложения и андеррайтинга Opendoor. Это ускорение уже отражается на активности в сфере приобретений. Opendoor заключила контракты на покупку 230 домов в последнюю неделю октября, по сравнению со 120 домами в середине сентября, почти удвоив темпы продаж за 7 недель. Руководство связывает это улучшение непосредственно с анализом объёмов сделок на основе ИИ, автоматизированными проверками и сокращением участия человека в «горячем пути» потоков контрактов, где раньше 11 сотрудников работали над одной транзакцией; теперь многие потоки зависят только от одного аудитора-человека. Третий квартал компании подтверждает стратегические амбиции. Opendoor 2.0 стремится стать оператором, ориентированным в первую очередь на программное обеспечение, где ценообразование, определение объема работ и скорость перепродаж определяются автоматизированными рабочими процессами, а не ставками на активы, основанными на спреде. Этот шаг рассматривается как ключевой для достижения точки безубыточности к концу 2026 г. Инвестиционная привлекательность #OPEN теперь зависит от того, сможет ли компания поддерживать точность, масштабируя скорость! Если оценки на основе ИИ продолжат снижать нагрузку и расширять воронки продаж, компания может восстановить тот уровень влияния на объёмы продаж, который исторически требовался её моделью. @Go_Invest_Private_bot

🤝 SoftBank и InMobi: выход на $250 млн SoftBank Group продает значительную часть своей доли в InMobi обратно самой компании. Сумма сделки — около $250 млн. Напомню, InMobi была первым "единорогом" Индии, получив этот статус еще в 2011 году как раз после инвестиций от SoftBank. На мой взгляд, это история с двумя сторонами. Для SoftBank – это продолжение стратегии по монетизации зрелых активов и высвобождению ликвидности, что для них сейчас критично. Для InMobi же байбэк – это сильный сигнал уверенности менеджмента в собственном бизнесе и, возможно, подготовка к IPO или другой сделке. Они считают, что их акции недооценены. Честно говоря, я вижу в этом маркер зрелости для всего венчурного рынка. Эпоха погони за оценками сменяется фокусом на реальные возвраты и эффективное управление капиталом. Такие сделки будут происходить все чаще. #SoftBank #InMobi #venturecapital #buyback

💥Nvidia #NVDA близка к значительному лоббистскому успеху в США: конгресс решил воздержаться от новых ограничений на продажу ее продвинутых чипов для искусственного интеллекта в Китай. Это поражение для крупных клиентов Nvidia #NVDA, включая Microsoft #MSFT и Amazon #AMZN. Положения о новых ограничениях для американских чипмейкеров не попали в оборонный законопроект, который должен быть публично представлен в пятницу, 5 декабря. Это не окончательное решение, и ситуация еще может неожиданно измениться. Как пишет Bloomberg, законодатели изначально планировали добавить в ежегодный законопроект об оборонной политике особый пункт — GAIN AI Act. Он ввел бы требование к производителям процессоров, включая Nvidia и ее главного конкурента #AMD, отдавать приоритет американским клиентам при продаже их самых продвинутых чипов, и только после этого отправлять их на экспорт в Китай и ряд других стран. Что это значит Решение не включать этот пункт в законопроект завершит ожесточенное лоббистское противостояние между сторонниками жесткой линии по отношению к Китаю и ИИ-безопасности — и Nvidia с другими участниками рынка, которые стремятся расширить свое присутствие на китайском рынке! Nvidia #NVDA предупреждала, что законопроект ограничит глобальную конкуренцию за чипы, и обещала, что и так не оставит американских клиентов без продвинутого оборудования, добавило агентство. Отказ от GAIN AI Act — это также поражение для некоторых американских облачных гигантов, включая крупнейших клиентов Nvidia — Microsoft и Amazon, которые поддерживали законопроект, поскольку он закрепил бы их преимущество перед китайскими конкурентами в доступе к передовым технологиям. Вопрос приобрел особую актуальность, поскольку Белый дом сейчас рассматривает вопрос экспорта H200 — чипов Nvidia, которые опережают все существующие сейчас китайские разработки. Президент Дональд Трамп говорил, что он открыт к идее разрешения поставок упрощенных версий этих чипов, но ключевые члены его администрации выступают против этого, отметило агентство. В среду, 3 декабря, Трамп встретился с главой Nvidia Дженсеном Хуангом для обсуждения экспортных вопросов. «Ястребы» по отношению к Китаю в конгрессе, вероятно, продолжат добиваться ужесточения ограничений на поставки стране передовых технологий, предположил Bloomberg. Уже готовится еще один законопроект — Secure and Feasible Exports (SAFE Act), — который кодифицирует все существующие ограничения на поставки ИИ-чипов в Китай, добавило агентство. Что с акциями #NVDA подешевели 3 декабря на 1%, а в ходе торгов цена опускалась на 1,3% — до $179,11. В сравнении с началом 2025 года бумаги стоят сейчас почти на 34% дороже. Большинство аналитиков советуют покупать бумаги производителя процессоров для ИИ: у бумаг 56 рейтингов Buy и девять Overweight («выше рынка») против лишь лишь пяти Hold (совет «держать») и одного Sell («продавать»), показывает MarketWatch. Средняя целевая цена в $255,06 предполагает рост котировок на 40% от последней цены закрытия.

🔥Данные – новая нефть. Буквально. Итак, LSEG (Лондонская биржа) договорилась с OpenAI. Короче говоря, ChatGPT теперь будет «питаться» лицензированными финансовыми новостями и данными биржевой группы. Это не просто парсинг сайтов, а прямой доступ к структурированной информации. Многие видят в этом просто очередной шаг для AI. На мой взгляд, главный бенефициар здесь – LSEG. Пока все обсуждают возможности ChatGPT, LSEG тихо монетизирует свой главный актив. Они не конкуренты AI, они его поставщики «топлива». Ценность качественных, верифицированных данных в эпоху больших языковых моделей вырастает в разы. Честно говоря, эта сделка – сигнал, что бизнес-модель провайдеров данных не просто выживет, а станет еще более востребованной. Я бы внимательнее посмотрел на весь сектор – от FactSet до S&P Global. Их роль в AI-гонке пока недооценивают. #AI #LSEG #investing

Майк Уилсон из Morgan Stanley не отступает от своего прогноза в 7,800 по S&P 500 в течение года. Это, на минуточку, апсайд более 40% от текущих уровней. В основе его тезиса – "rolling recovery", то есть поэтапное восстановление секторов, и сильный рост корпоративных прибылей. Я вижу в этом ставку на расширение ралли за пределы Big Tech. Пока все смотрят на Nvidia, его модель предполагает, что подтянутся циклические сектора, промышленность, финансы. Честно говоря, это фундаментально обоснованный, хотя и крайне бычий взгляд. Как я это понимаю, Уилсон закладывает в модель не просто продолжение роста, а качественное изменение его структуры. Это уже не история про семь компаний, тянущих весь индекс. Это история про широкое восстановление американской экономики, отраженное в P&L отчетах. Если он прав, нас ждет не коррекция, а серьезная ротация капитала из "перегретых" историй в "стоимость" и реальный сектор. Это полностью меняет правила игры для портфельных управляющих на ближайшие 12 месяцев.