TNBfolio

12월 16일 장 마감 전 뉴스 오텍캐리어, 데이터센터 냉각 시장 진출… 부산서 첫 수주 https://www.etnews.com/20251216000270 中, L3 자율주행차 2종 조건부 허가…일반 판매 허용 https://www.newsis.com/view/NISX20251216_0003442848 [단독]한화 차남·3남, 한화에너지 지분 일부 한투에 매각하며 프리 IPO나서 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251216/132973296/1 "낮에도 '미장' 보겠네"…나스닥 '24시간 거래' 시동 걸었다 https://www.mt.co.kr/world/2025/12/16/2025121611281760878 삼성전자, '메모리+연산' 수직 결합 3D 반도체 기술 확보…美 파운드리 최초 구현 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95696 [단독] '투자경고' 개선안 연내 발표...시총 기준 무게 [마켓딥다이브] https://www.hankyung.com/article/2025121666865 "지구 밖에서 돈 벌어야"…지구 저궤도엔 '공장', 달에는 '광산' 짓는다 https://www.newsis.com/view/NISX20251216_0003443092 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

12월 16일 식전 뉴스 한국형 SMR 'SMART100', 해상으로…미국선급 기본승인 획득 https://www.asiae.co.kr/article/2025121609010575698 SMR 기반 해양 원자력 시대 열리나 https://www.sedaily.com/NewsView/2H1R40IQ5O "월트디즈니-오픈AI 계약 대가, 현금 대신 주식 워런트" http://www.newspim.com/news/view/20251216000060 해수부, 글로벌 항만·물류 인프라에 4조5000억 지원 https://www.khan.co.kr/article/202512160830001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news 'K-바이오'에 대규모 자금 공급…'K-콘텐츠'는 대작 IP 확보 추진 https://www.mt.co.kr/economy/2025/12/16/2025121607594056851 내년 국민성장펀드 30조 이상 투입…"투자 적극 승인" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4389012 케이엔알시스템, '중수로 원전해체 로봇 플랫폼' 실증사업 우선협상대상자 http://www.newspim.com/news/view/20251216000091 포스코퓨처엠, ESS 시장 대응 위해 LFP 양극재 공장 건설 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4389039 [차이나 브리프] 배터리 핵심소재 가격 50% 급등 http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44048 펩트론, 펩타이드 기반 장기지속형 의약품 신공장 건축 허가 승인 http://www.newspim.com/news/view/20251216000304 스피어, 우주항공 특수합금 사업서 누적 수주액 1000억원 돌파 http://www.newspim.com/news/view/20251216000426 MBK·영풍, 고려아연 신주배정 금지 가처분 신청…"상법 위반" https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/16/2025121611203314984 페라리, 차세대 모델에 삼성디스플레이 첨단 OLED 패널 채택 https://www.hankyung.com/article/202512166293g [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

CES 2026: 두산, AI 인프라 필수 에너지 솔루션 및 AI 통합 자율작업장 혁신 공개 (by https://t.me/TNBfolio) 1. 전시 개요 - 두산그룹은 CES 2026에 참가해 AI 시대를 위한 청정 에너지, 자율작업장, 지능형 기계 혁신 기술을 공개한다. - 부스는 미국 라스베이거스 컨벤션 센터 웨스트 홀 5840번이다. - 에너지 솔루션부터 현장 자동화 기술까지 다양한 계열사의 통합 솔루션을 선보인다. 2. 에너지 기술 및 AI 데이터센터 대응 - 두산에너빌리티는 가스터빈 및 소형모듈원자로(SMR) 등으로 AI 데이터센터에 대응하는 청정에너지 솔루션을 제시한다. - 최근 미국에서 첫 가스터빈 수주를 기록하며 글로벌 시장 진출을 확대하고 있다. 3. 연료전지 및 수소 솔루션 - HyAxiom은 제로 에미션 기술과 AI 데이터센터용 연료전지 솔루션을 전시한다. - PureCell® M400, 10MW PAFC 파워블록, 트레일러형 연료전지 등 최신 제품을 공개한다. - 세계 최대 수소 연료전지 발전소 운영 및 미국 최초 다층 멀티메가와트 연료전지 설치 사례도 소개한다. 4. AI 기반 건설장비 혁신 - 두산밥캣은 클라우드 기반 AI를 현장에 직접 적용한 차세대 작업자 경험 기술을 공개한다. - 실시간 가이드, 작업 단순화, 정밀도 향상 기능이 포함된다. - CES 미디어 데이에서 신개념 기계와 첨단 기술을 발표한다. 5. 로봇 및 산업 자동화 - 두산로보틱스는 항공우주, 건설, 자동차 산업을 위한 자동화 로봇 기술을 시연한다. - AI 기반 복합소재 대형 수리용 무인 시스템 'Scan & Go'를 선보이며, CES 인공지능 부문 최고 혁신상 수상작이다. - GPU 기반 실시간 장애물 회피 및 경로 계획 기능이 탑재된 팔레트 하역 로봇도 공개된다. 6. AI 가속기용 첨단 소재 - 두산 전자BG는 AI 가속기용 고속 전송 동박적층판(CCL) 솔루션을 전시한다. - CCL은 AI 컴퓨팅 성능과 안정성 확보를 위한 핵심 부품이다. - 우수한 유전특성과 고신뢰성으로 초고속 신호 전송을 안정적으로 지원한다. https://www.prnewswire.com/news-releases/ces-2026-doosan-to-unveil-energy-solutions-essential-for-ai-infrastructure-and-ai-integrated-autonomous-worksite-innovations-302641784.html

12월 15일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 중국 경기 둔화 우려로 증시 하락 마감 2. 대만 증시, 나스닥 영향 받아 1.17% 하락 3. 일본 증시, BOJ 관망 속 반도체주 약세 4. 외환당국·국민연금 스와프 내년까지 연장 5. 두산에너빌, 스팀터빈 세계 시장 점유율 1위 6. 효성중공업, HVDC 기술 국산화 설계 완료 7. 태경, 대리석·뷰티 소재로 매출 2조 도전 8. 고려아연, 美에 10조 규모 제련소 건설 9. 아연 가격, 감산 예고로 3300달러 돌파 10. 최윤범, MBK와 경영권 분쟁서 승기 잡아 11. 배경훈, 국산 NPU로 AI 거품론 일축 12. 삼성·SK·LG, 유리기판 반도체 사업 강화 13. 예스티, HPSP 독점 깨고 장비 공급 시작 14. 정부, 2030년 피지컬AI 세계 1위 목표 15. SK하이닉스, 엔비디아 HBM4 공급 돌입 16. 중국 배터리 소재 가격 상승, 전기차 영향 17. 유럽·미국 지원 확대, ESS 성장 본격화 18. EU, 내연기관 신차 판매 금지 완화 추진 19. 중국 K팝 공연 재개 기대…엔터 일정 논의 20. 셀비온, 전립선암 신약 허가 청신호 21. 면세점 매출 10년 만에 최저 수준 기록 https://naver.me/F75e62yh (자세한 내용은 링크 참조)

SK Hynix, DRAM 공급난 2028년까지 지속 전망 (by https://t.me/TNBfolio) 1. DRAM 공급 위기 현황 - SK Hynix는 범용 DRAM의 공급 부족이 2028년까지 이어질 것으로 분석했다. - AI 데이터센터의 수요가 급증하면서 생산 용량을 흡수하고 있어 일반 소비자와 게이머들이 메모리 확보 경쟁에 직면하고 있다. - 2025년 4분기 DRAM 가격은 전분기 대비 40% 상승했으며, 일부 기업은 출하를 중단하고 가격 재협상을 진행했다. 2. 공급 부족의 원인 - 메모리 제조사들은 이윤 중심 전략으로 설비 확장을 보수적으로 운영하고 있다. - 과거와 달리 과잉공급을 피하기 위해 생산을 제한하고 있으며, 재고 수준도 역사적으로 낮은 상태이다. - AI 서버용 DRAM 수요는 연 24% 증가할 것으로 전망되며, 높은 마진으로 인해 소비자용 DRAM 생산이 후순위로 밀리고 있다. 3. 소비자용 DRAM 압박 심화 - 범용 DRAM에는 DDR4, DDR5, GDDR6, GDDR7, LPDDR5x, LPDDR6 등이 포함되며, 이는 PC, 콘솔, 스마트폰 등에 사용된다. - HBM 및 SOCAMM은 공급 부족에서 제외되며, 기업용 고성능 메모리 공급은 확대되고 있다. - 2026년 DRAM 생산 슬롯이 이미 매진됐고, 신규 팹 가동은 2028년 후반에나 가능할 것으로 예상된다. 4. 실질적인 가격 영향 - 64GB DDR5 키트는 500달러, 256GB DDR4 서버 메모리는 3,000달러 이상에 거래되고 있다. - 고성능 게이밍 시장과 소비자 업그레이드 수요에 큰 타격이 예상된다. - 일부 노트북 브랜드는 가격 인상을 단행했고, 스마트폰에는 계획보다 적은 메모리가 탑재되고 있다. 5. AI 우선 정책의 문제 - 서버용 DRAM 비중은 2025년 38%에서 2030년 53%까지 상승할 전망이다. - AI PC는 2026년 전체 PC의 55%를 차지할 것으로 예상되며, 이로 인해 시스템당 메모리 수요가 증가한다. - SK Hynix는 신규 M15X 팹 전체를 HBM 생산에 투입하고 있으며, 범용 DRAM에는 용량을 배정하지 않고 있다. 6. 삼성의 대응 전략 - SK Hynix와 달리 삼성은 일부 HBM 생산을 범용 DRAM으로 전환해 공급 부족 완화에 기여하고 있다. - P5 팹 건설이 재개되어 2028년부터 일부 생산이 가능할 것으로 보이나, 소비자 DRAM 공급 여부는 불확실하다. - 삼성은 차세대 1c DRAM 노드 전환을 가속화하고 있지만, 업계는 공급난 해소에 큰 영향은 없을 것으로 보고 있다. 7. 소비자를 위한 조언 - 업그레이드 계획이 있다면 지금 메모리를 구매하는 것이 유리하다. - 중고 DDR4 시장을 활용하는 것도 하나의 대안이며, 향후 시스템을 구축할 때 메모리 예산을 충분히 고려해야 한다. - NAND 및 SSD도 DRAM과 비슷한 공급 양상을 보이며, 가격 상승이 2028년까지 지속될 가능성이 있다. https://technosports.co.in/sk-hynix-dram-shortage-warning-supply/

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

12월 15일 장 마감 전 뉴스 삼성중공업, 해상 원전 시장 노크…FSMR 개념설계 인증 https://zdnet.co.kr/view/?no=20251215135030 구리 가격, '성층권급 신기록' 갈 수도...美 구리 '사재기' 지속 http://www.newspim.com/news/view/20251215000589 범용형 'SPHBM4' 표준 개발 막바지…SK·삼성·마이크론 HBM급 D램 '기회의 장' https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95637 제이앤티씨, 유리기판 HDD 유리플래터 양산 준비 본격화 https://www.newsis.com/view/NISX20251215_0003441277 美 유타서 대규모 희토류 광맥 발견...이미 채굴 허가도 받아 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95639 크래프톤, 개인용 AI 비서 '키라' 공개 https://www.newsis.com/view/NISX20251215_0003441266 "460조원 시장 열린다"···주요 철강사들, '특수강'으로 승부수 https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=615623 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

12월 15일 식전 뉴스 두산에너빌, 카타르 가스복합발전 주기기 수주 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4388857 "반도체 이을 K로봇주…세계 휴머노이드 밸류체인 편입될 것" https://www.hankyung.com/article/2025121425841 “반도체, 슈퍼 아닌 메가사이클 진입… 역대급 공급부족 전망” https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/12/15/MN2EXSMAJZA2FDHW6OVAPBLZQA/ “케이아이엔엑스, 과천 데이터센터 가동률 상승…2027년까지 실적 성장” https://www.etoday.co.kr/news/view/2535855?trc=main_list_news 컨텍, 한 달 새 수주 약 300억원…실적 성장 궤도 본격화 https://www.paxetv.com/news/articleView.html?idxno=255352 [기업이슈] 스피어, 美우주항공기업 공급 계약…우주항공주 급등 https://biz.sbs.co.kr/article/20000278411 中과 ‘제1도련선’ 드론전 대비 나선 美, 하와이서 전투 훈련 https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20251215/132964460/2 美 찾은 최윤범, 고려아연 제련소 최종후보지 선정 본격화 https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/15/2025121420173413809 K-색조 통했다…CJ올리브영 '웨이크메이크', 일본서 뷰티상 48개 휩쓸어 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95615 HJ중공업, 美 해군 함정 MRO 사업 수주…내년 3월 인도 https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/15/2025121508240149932 "선익시스템, 中 8.6세대 효과에 신사업까지 겹쳤다" http://www.newspim.com/news/view/20251215000069 "에이치브이엠, 우주 특수합금 중심 매출 확대 기대" http://www.newspim.com/news/view/20251215000133 LS전선 美 1조 투자…희토류 자석 공장 짓는다 https://www.newsis.com/view/NISX20251215_0003440605 與, 원화 스테이블코인법안에 '한은 입장' 사실상 반대 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4388824 세아항공방산소재, 보잉과 '항공용 알루미늄 소재' 장기 공급계약 https://www.mt.co.kr/industry/2025/12/15/2025121509153256472 HK이노엔, '케이캡' 일본 사업권 인수 https://www.mt.co.kr/thebio/2025/12/15/2025121509271061953 삼성전자, SATA SSD 생산 중단설 '솔솔'…저수익 제품군 재편 움직임 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95628 중국 2060년 전력 두배 증가...태양광·풍력이 55% http://www.newspim.com/news/view/20251215000285 노을, 동유럽에 AI기반 혈액분석솔루션 공급…전 제품군 유럽 판매 가속화 http://www.medifonews.com/news/article.html?no=209796 한화, '10억 달러 투자' 美 155mm 포탄 공장 설립 추진…나토 정조준 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95603 미래컴퍼니 '레보아이', 몽골 국립암센터 수술에 본격 적용 https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/15/2025121510479645419 제이엘케이, '뇌졸중 CT 기술' 초급성기 병변 탐지 능력 입증 https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/15/2025121511029688978 비에이치아이 "사상 처음으로 대만 발전소 주기기 수주" https://www.hankyung.com/article/2025121532566 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

아주IB투자, SpaceX IPO 수혜 기대에 강세 (by https://t.me/TNBfolio) - 아주IB투자는 SpaceX의 내년 IPO 추진 소식에 장 초반 5% 이상 급등했다. - 동사는 2023년 SpaceX에 투자한 이력이 있으며, 기업가치는 당시 대비 10배 이상 상승한 것으로 알려졌다. - SpaceX는 현재 8000억 달러 가치로 평가되며, IPO 시 최대 1조5000억 달러 기업가치를 목표로 한다. - 확보 자금은 스타십 발사 확대, 우주 AI 데이터센터, 달기지 ‘알파’, 화성 탐사 등에 활용될 예정이다. - SpaceX는 OpenAI에 이어 세계에서 두 번째로 높은 기업가치를 가진 비상장 스타트업으로 평가받고 있다. https://www.etoday.co.kr/news/view/2368894

우주

Elon Musk (테슬라 및 스페이스X CEO) - 태양은 하늘에 있는 거대한 무료 핵융합 원자로이며, 지구상에 작은 핵융합 원자로를 만드는 것은 매우 어리석다. - 목성 4개를 연소시킨다고 해도 태양은 여전히 태양계에서 생산될 모든 에너지의 거의 100%를 차지한다. - 과학 취미 프로젝트용이 아니라면 이런 보잘것없는 원자로에 돈을 낭비하는 일을 중단해야 한다.

SpaceX, IPO 추진 위해 월가 주요 투자은행 면접 시작 (by https://t.me/TNBfolio) - SpaceX가 IPO 추진을 위해 이번 주 주요 투자은행들과 면접을 시작할 예정이라고 밝혔다. - CFO Bret Johnsen은 직원들에게 "시장 상황이 좋고 내부 실행이 성공하면 IPO로 큰 자금을 유치할 수 있다"고 말했다. - 다만 상장 여부와 시기는 여전히 불확실하다고 강조했다. - 최근 SpaceX는 Starlink 사업 성장에 힘입어 기업가치가 8000억 달러에 이를 것으로 추정된다. - 미국 IPO 시장이 활기를 띠는 가운데, SpaceX의 움직임이 시장의 기대를 더욱 높이고 있다. https://www.wsj.com/finance/banking/spacex-starts-a-wall-street-bake-off-to-hire-banks-for-possible-ipo-0bd2e854?mod=hp_lead_pos5

태웅 SMR단조 납품 프로젝트 세계에서 가장 쉽게 배포 가능한 소형 모듈형 원자로, 영국에서 주요 이정표 달성 (by https://t.me/TNBfolio) - GE Vernova Hitachi Nuclear Energy의 BWRX-300 소형 모듈형 원자로(SMR)가 영국 규제 당국의 일반 설계 평가(GDA) 프로세스 2단계 심사를 완료했다. - GE Vernova는 BWRX-300이 1단계와 2단계를 가장 빠르게 완료한 기술 제공업체이며, 캐나다 건설 진척 상황의 가치를 입증했다고 밝혔다. - 영국 원자력 규제청(ONR)과 환경청(EA)은 2단계 평가에서 BWRX-300 설계에 대해 근본적인 안전, 보안, 환경 보호상의 결함을 발견하지 못했다고 밝혔다. - BWRX-300은 현재 캐나다 온타리오 전력공사(OPG)의 Darlington 부지에서 건설 중이며, 미국 테네시 계곡 공사(TVA)도 미국 내 최초 건설을 위한 신청서를 제출하여 검토 중이다. - GE Vernova는 이 SMR이 성공적으로 라이선스를 받은 연료 구성, 고급 콘크리트 솔루션 및 혁신적인 건설 기술을 사용하여 다른 설계보다 적은 시간에 건설 및 운영될 수 있다고 강조했다. https://www.msn.com/en-us/money/markets/us-firm-s-efficient-small-modular-reactor-reaches-key-milestone-in-uk-to-offer-clean-energy/ar-AA1SfOFz?ocid=finance-verthp-feeds

12월 12일~14 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 미 무역적자 5년 만에 최저, 금괴 수출 덕 2. 美 사모펀드, AI 데이터센터 투자 계속 낙관 3. 오픈AI·스페이스X 등 역대급 IPO 줄줄이 대기 4. 오픈AI, 입사 즉시 스톡옵션 제공으로 인재 유치 5. 中 관세 합의로 상승, 반도체주 엔비디아 이슈 급등 6. 日 증시, 관세·환율·실적 삼중호재로 사상 최고치 7. 中 증시, 부양책 실망 불구 저가 매수로 상승 전환 8. 완커 디폴트 위험 고조, 채권 만기 연장 실패 9. 한진칼, 경영권 분쟁 기대감에 주가 21% 급등 10. 영풍, 최윤범 회장 200억 자금 유용 정황 주장 11. 한국, 美와 AI 협력·中과 피지컬AI 병행 추진 12. 해상풍력 2030년까지 10.5GW 대규모 확대 발표 13. 삼성물산, 폴란드 기업과 유럽 SMR시장 본격 진출 14. 베트남, LS·한수원 원전·풍력 등 국가사업 선정 15. 두산에너빌리티, 美와 SMR 핵심소재 계약 체결 16. 키옥시아, SK하이닉스 제치고 332단 낸드 첫 양산 17. D램 부족 심각, 기업들 사재기…공급난 가중 18. HBM 포함 낸드·D램 모두 하이브리드 본딩 채택 19. JWMT, 유리기판 월 5000장 생산능력 확보 20. TSMC 파운드리 점유율 71%…삼성과 격차 확대 21. 범용 D램, 내년 HBM보다 비쌀 가능성 제기 22. 삼성, 낸드·HBM 등 반도체 완전 부활 본격화 23. 삼성전자, AMD 위탁생산 재개…TSMC 견제 나서 24. 삼성전자 두 번 접는 폰, 5분 만에 완판 25. 트럼프, 韓 포함 AI 동맹 '팍스 실리카' 결성 26. 로봇·자율주행용 '월드모델' 기술 주목받아 27. 삼성전기·LG이노텍, 휴머노이드 부품기술 집중 28. 피지컬AI 대장주, 연기금 관심 집중 29. 네이버 '클립', 재생수 2.5배 증가로 흥행 30. 중일 갈등, K팝 일본 멤버 中행사 차질 발생 31. 레졸루트, 고인슐린증 치료제 글로벌 임상 실패 32. 7월 글로벌 선박 발주량 58% 감소, 韓 점유율 하락 33. 건설·시멘트주 반등 기대감에 주가 상승세 34. HJ중공업, 미 해군 정비협약 앞두고 사업 본격화 35. 이대통령, 누리호 10회 이상 발사 필요 강조 36. 플래닛랩스 급등, 국내 우주항공주 동반 상승 37. 스페이스X, 내년 IPO 추진으로 기업가치 1200조 38. 스페이스X 상장 예고, 항공우주 ETF 수익 급등 https://naver.me/GGCDUYSC (자세한 내용은 링크 참조)

우주 데이터 센터를 향한 경쟁 (by https://t.tme/TNBfolio) - Elon Musk의 SpaceX와 Jeff Bezos의 Blue Origin은 AI 데이터 센터를 궤도로 가져가기 위해 경쟁하고 있다. - 지상에서의 에너지 확보 문제 등을 피하기 위해 위성이 태양광을 활용하여 AI 모델 훈련을 하고 데이터를 전송할 수 있다는 구상이다. - Google 임원에 따르면, 100킬로와트급 위성 1만 개가 1기가와트 데이터 센터와 맞먹는 컴퓨팅 용량을 재현하는 데 필요하다. - AI 해커들은 스탠퍼드 대학 실험에서 인간 해커들보다 더 뛰어난 성능을 보였으나, 여전히 오류를 범했다. - Disney는 OpenAI에 10억 달러를 투자하고 캐릭터 사용을 허가하는 계약을 체결하여 Sora 영상 플랫폼 사용자가 디즈니 캐릭터 영상 등을 만들 수 있게 했다. https://www.wsj.com/tech/ai/the-race-to-bring-data-centers-to-space-9c9fb494?mod=rss_Technology 이재명 대통령 “누리호 10번 이상 쏴야…책임질테니 투자하라” (by https://t.tme/TNBfolio) - 이재명 대통령은 한국 독자 개발 발사체인 누리호를 10번 이상 발사해야 한다는 계획에 힘을 실었다. - 현재 누리호는 2027년까지 6회 반복 발사가 예정되어 있으나, 그 이후 차세대 발사체 제작 전까지 일감 공백이 우려되고 있다. - 우주항공청은 2028년 누리호 7차 발사를 추진하며 국회에서 내년 예산 20억 원가량을 증액했지만, 누리호 제작 비용(1,000억 원 이상) 때문에 기획재정부의 재검토가 필요하다. - 우주청은 발사 성공률을 90% 이상으로 높이고 수출 신뢰성을 확보하기 위해 누리호를 10번 이상 발사해야 한다는 입장이다. - 이 대통령은 2029년부터 2032년까지의 발사 공백 계획을 지금 확정하고 "최악의 경우에도 정부가 책임지겠다"며 투자를 준비하라고 지시했다. https://www.donga.com/news/It/article/all/20251212/132953697/1 우주청, 2029년 달궤도선·2032년 달 착륙선 발사…"늦은 감 없지 않다" (by https://t.me/TNBfolio) - 우주항공청은 2029년 달 통신 확보용 궤도선, 2032년 무인 달 착륙선 발사 계획을 밝혔다. - 윤영빈 청장은 달 뒷면과의 통신을 위한 궤도선 필요성을 설명하며 기술 확보 의지를 강조했다. - 이재명 대통령은 해당 일정이 늦은 것 아니냐며 계획의 시기적 타당성을 질의했다. - 윤 청장도 일정이 늦은 점을 인정하며 완전한 국내 기술로 착륙선을 만들겠다고 밝혔다. - 정부는 향후 우주 기술 자립과 통신 기반 확보를 목표로 관련 프로젝트를 지속 추진할 계획이다. https://www.newsis.com/view/NISX20251212_0003438664

[25년 12월 12일~13일 해외 뉴스] 1. SpaceX와 Blue Origin, 위성 기반 AI 데이터 센터 구축 경쟁 2. 기술 스타트업 넥스, 모션 기반 게임 콘솔로 장난감 시장 돌풍 3. SpaceX, 내년 IPO 가능성 언급하며 8천억 달러 기업가치 평가 4. Sanofi, 출혈 질환 치료제 2종 중국 승인으로 혈액학 포트폴리오 확대 5. Costco, 강한 소비자 수요로 분기 실적 예상치 상회 6. 일본 Takaichi 총리의 대만 발언, 대본 없는 돌발 언급으로 논란 7. Intel, 제재 대상 중국 계열사 장비 테스트로 안보 우려 촉발 8. Kalshi와 Crypto.com, 예측 시장 연합 출범으로 규제 대응 모색 9. AI 투자 급증으로 Oracle 부채 1,080억 달러 돌파 10. 미·인도 무역 교착과 자금 유출로 루피화 사상 최저치 11. 일본은행, 기준금리 추가 인상 가능성 시사 12. FDA, Lilly 비만 치료제 심사 기간 단축 추진 논란 13. Nvidia, 중국 H200 칩 수요 급증에 생산 확대 검토 14. AI 기반 쇼핑 증가로 연말 매출 2,630억 달러 기대, Walmart·Target 대응 중 15. AI 캠퍼스 계약 해지로 Fermi 주가 46% 폭락 16. AI 데이터 센터 붐 과열, 공급 과잉 우려 대두 17. ASML, AI 칩 제조 필수 기업으로 주목…4300억 달러 기업가치 18. AI 수요와 공급 부족에 구리 가격 12,000달러 근접 19. Oracle, 3천억 달러 규모 OpenAI 계약으로 AI 거품 논란 중심 20. Oracle, OpenAI 데이터 센터 지연 보도 반박 21. Alphabet, GCP와 AI 성장으로 Nvidia 추격 가능성 제기 22. SpaceX 우주 데이터 센터 계획에 Bloom Energy 주가 하락 23. Oracle 채권, AI 투자 우려 속 정크 본드처럼 거래 24. 트럼프 관세 정책 영향으로 미국 무역 적자 5년 만에 최저치 25. Intel, AI 칩 스타트업 SambaNova 인수 임박 26. Seagate 등 6개 기업 Nasdaq 100 지수 신규 편입 예정 27. AI 거품 우려로 빅테크 중심 탈피한 시장 순환 가속화 28. AI 데이터 센터 붐, 도로·교량 등 인프라 프로젝트에 악영향 우려 29. Micron, AI 메모리 수요로 높은 평가…PER 상대적 저평가 30. DRAM 부족에 스마트폰 4GB RAM 모델 재도입 가능성 제기 31. Nvidia H200, 중국 수요 급증에도 미국 고객 영향 없도록 생산 확대 32. BioCryst, 소아 HAE 환자용 최초 경구 예방 치료제 FDA 승인 33. AI 인프라, 전례 없는 프로젝트 금융 급증 주도 34. Galaxy S26, RAM 공급난에 직면…Samsung, Micron과 긴급 회의 35. 인도 EV 배터리 수요, 2032년까지 256.3GWh로 급증 전망 36. Framework, DRAM 부족으로 DDR5 업그레이드 가격 최대 50% 인상 37. 고가 탄탈 도핑으로 EV 배터리 용량 감소율 절반으로 개선 38. GE Vernova, 소형 모듈형 원자로 영국 주요 설계 평가 단계 통과 39. DRAM 부족 장기화로 스마트폰 4GB RAM 모델 재등장 가능성 40. Nvidia H200, 중국 수요 폭증 속 미국 고객 영향 방지 위한 공급망 관리 41. Nvidia, 6G 네트워크 가속화 플랫폼 공개로 차세대 통신 혁신 주도 42. 서버 DRAM 수요 급증으로 소비자 DRAM 공급난 가중 전망 43. Doosan Enerbility, AI 전력 수요 활용해 가스 터빈 북미 수출 성과 44. 중국 EV 배터리 기업, 조선업 진출로 신에너지 선박 시장 공략 45. 한국, 2032년 달 착륙선 발사 계획 발표…우주 산업 역량 강화 46. Samsung, HBM4·1c DRAM 수요 대응 위해 평택 공장 확장 가속 47. AI 에이전트, 소프트웨어 산업에 근본적 구조 변화 촉발 48. 대만 기업, AI 서버 PCB 드릴링 공급망 장악력 강화 49. TSMC, AI 칩 생산 전환 가능성 속 일본 팹 건설 중단 50. 엣지 컴퓨팅 확산으로 AI 하드웨어 환경이 GPU에서 NPU로 전환 중 https://naver.me/5h1y3ZKn (자세한 내용은 링크 참조)

12월 12일 매크로& 전략 리포트 1. Donald Trump (미국 대통령) - 미국은 AI를 연방 단일 프레임워크로 통제하고 관세 수익으로 부채를 상환하며 글로벌 안보 및 외교 이슈에 적극 대응할 계획이다. 2. Scott Bessent (미국 재무장관) - AI는 미국 경제의 핵심 성장동력이며, 금융 규제 완화를 통해 경쟁력을 강화할 것이다. 3. Paul Atkins (미국 증권거래위원회 의장) - 미국 금융 시스템은 온체인 중심으로 전환 중이며, SEC는 기술 혁신을 최우선에 두고 있다. 4. Coinbase (암호화폐 거래소) - 예측시장과 토큰화 주식 상품을 출시해 암호화 기반 금융 상품을 확대할 예정이다. 5. Jensen Huang (NVIDIA CEO) - 중국의 H200 칩 수요가 공급을 초과해 생산 확대가 불가피한 상황이다. 6. David Ricks (Eli Lilly CEO) - 체중 감량 약물의 승인을 앞당기기 위해 FDA에 압박을 가하고 있으며, 3월 말 결정이 예상된다. 7. Ministry of Industry and Information Technology (중국 공업정보화부) - 첨단 반도체 경쟁력 강화를 위해 700억 달러 규모의 인센티브를 제공할 계획이다. 8. Austan Goolsbee (시카고 연은 총재) - 인플레이션 우려가 지속되는 가운데 금리 인하는 시기상조이며, 신중한 접근이 필요하다. 9. Anna Paulson (필라델피아 연은 총재) - 인플레이션 완화 가능성이 높아졌으며, 기준금리 인하는 노동시장 리스크를 완화하는 수단이었다. 10. Jeff Schmid (캔자스시티 연은 총재) - 인플레이션 압력이 여전히 높아 금리 인하에 반대하며 통화정책은 더 제약적일 필요가 있다. 11. Beth Hammack (클리블랜드 연은 총재) - 현재 정책은 중립에 가까우며, 인플레이션 압력과 트럼프 법안의 재정 효과를 감안해 신중한 스탠스가 필요하다. 12. Wang Wentao (중국 상무부장) - 한중은 공급망 및 투자 협력을 확대하고 FTA 2단계 협상을 가속화해야 한다. 13. Sriram Krishnan (백악관 인공지능 정책 고문) - 단일 국가 AI 규제 체계를 수립하기 위해 의회와 협력할 예정이다. 14. Wedbush 애널리스트 - 트럼프의 AI 행정명령은 빅테크에 규제 완화 호재로 작용하며 불확실성을 낮춘다. 15. Ben Snider (골드만삭스 미국 주식 전략 책임자) - AI 생산성 향상이 EPS 증가를 견인하며 S&P500은 2026년 7,600까지 상승할 것이다. 16. Mary Daly (샌프란시스코 연준 총재) - 금리 인하는 인플레이션 억제와 고용 안정이라는 연준 목표 달성에 유리한 선택이다. 17. Clay Magouyrk (오라클 공동 CEO) - 오픈AI 데이터센터 프로젝트는 예정대로 진행 중이며 일정 지연 없이 계약을 이행하고 있다. 18. Sissie Hsiao (구글 부사장 겸 Gemini 총괄) - Gemini 번역 기능이 Google Translate에 통합되며 음성 실시간 번역도 베타 도입된다. 19. Mark Cabana (뱅크오브아메리카 미국 금리 전략 책임자) - 연준의 단기물 매입은 장기물 수익률을 낮추며 재무부의 차입 전략에 유연성을 제공할 것이다. 20. Drew Pettit (씨티그룹 미국 주식 전략가) - AI 주식시장은 거품이 아닌 구조적 성장 초기 단계이며 장기적 투자 기회가 존재한다. 21. Kerry Craig (JP모건자산운용 전략가) - AI 투자는 실질 수요 기반의 장기 성장이며, 한국은 AI 공급망 중심으로 수혜를 볼 것이다. 22. UBS (스위스 은행 상품 전략팀) - 구리, 리튬, 알루미늄, 금 등 원자재는 수급 불균형과 구조적 수요로 인해 강세가 전망된다. 23. Michael Hartnett (뱅크오브아메리카 수석 전략가) - 은 가격 급등은 비정상적인 글로벌 자산 간 균형의 결과이며 채권시장 불안의 신호다. 24. Jim Schneider (골드만삭스 수석 애널리스트) - 데이터센터 투자는 수익화 불확실성이 존재하며 AI 수요 예측에 따른 리스크가 크다. 25. Juan Seminara (IDC 글로벌 리서치 디렉터) - GPU 서버 수요 급증으로 서버 시장이 폭발적으로 성장했으며, 스토리지 수요도 점차 확대될 것이다. 26. Mohamed El-Erian (알리안츠 수석 경제 고문) - 연준의 채권 매입은 시장에 유동성 공급으로 인식되며 통화정책과의 구분은 무의미하다. 27. Moody’s (국제 신용평가사) - 스테이블코인의 신용등급은 준비자산 품질과 유동성 리스크 등을 반영해 차등화될 것이다. 28. Barry Bannister (스티펠 미국 주식 전략 책임자) - 경기침체가 발생할 경우 S&P500은 20% 하락할 수 있으며 방어적 자산 비중 확대가 필요하다. https://naver.me/FJIDBKlG (자세한 내용은 링크 참조)