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Lenovo, 메모리 수급 불안에 장기 공급계약 체결 (by https://t.me/TNBfolio) - Lenovo는 AI 수요로 인한 메모리 가격 급등에 대비해 주요 공급업체와 2026년 장기 공급계약을 체결했다. - AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 생산 집중으로 스마트폰·PC용 메모리 공급이 위축되고 있다. - Xiaomi는 메모리 가격 인상으로 내년 스마트폰 가격 추가 상승을 경고했다. - Lenovo의 2분기 매출은 전년 대비 5% 증가한 205억달러로 시장 예상치를 상회했다. - AI 서버 투자 확대로 디지털 인프라 부문은 24% 성장했지만 1.18억달러의 영업손실을 기록했다. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/lenovo-reports-5-fall-q2-profit-2025-11-20/

플레이브, 고척돔 매진에 100만장 판매…버추얼 아이돌 새 역사 (by https://t.me/TNBfolio) - 버추얼 아이돌 그룹 PLAVE가 싱글 100만장 이상 판매하며 BTS에 이어 역대 2위를 기록했다. - 현실 멤버 없이도 고척돔 2회 공연 전석 매진을 달성하며 가상과 현실 경계를 허물었다. - 팬들은 스캔들이 없고 변하지 않는 버추얼 스타에게 강한 충성심을 보이고 있다. - MBC 버추얼 페스티벌 등으로 '이세계아이돌', '아뽀키' 등 다양한 버추얼 그룹들도 주목받고 있다. - 전문가들은 AI 기반 아바타·로봇이 현실 가수를 위협할 수 있는 시대에 대비해야 한다고 지적했다. https://www.newspim.com/news/view/20251120000700

AI 데이터센터 수요 폭증, 메모리 산업도 ‘공급난’ 직면 (by https://t.me/TNBfolio) - AI 데이터센터의 급증으로 DRAM, 특히 HBM 수요가 급등하며 전체 메모리 가격이 상승하고 있다. - Samsung, SK hynix, Micron 등 소수 제조사가 고수익성 HBM 생산에 집중하면서 일반 DRAM 공급이 줄고 있다. - PC는 물론 스마트폰, 자동차, 의료기기 등 다양한 산업이 메모리 부족으로 가격 압박을 받고 있다. - 일부 메모리는 한 달 새 최대 60% 가격이 오르며, 저가 노트북 시장이 특히 타격을 받고 있다. - 메모리 시장은 특성상 주기적 공급 과잉·부족이 반복되지만, 현재는 공급 확대로 전환 시점이 불확실하다. https://finance.yahoo.com/news/first-it-was-gpus-and-electricity-now-ai-is-eating-up-the-memory-industry-190921764.html

11월 20일 식전 뉴스 넷플 이어 디플도 韓콘텐츠 '올인'…글로벌 시장 공략 https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01082406642367688&mediaCodeNo=258 메디큐브. 美 울타뷰티 매출 급성장세 https://www.cosmorning.com/news/article.html?no=51675 삼일PwC “디지털 트윈, 10년간 약 24배 규모로 성장 전망" https://www.fnnews.com/news/202511200919081045 ‘사실상 한 몸’ 원화·엔화, 일본 경기부양에 휘청이나 https://www.etoday.co.kr/news/view/2527733?trc=main_list_news ‘AI 톨게이트 역할’ CDN 한곳 장애, 챗GPT-유튜브-LoL 동시마비 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251120/132804373/2 미 중간선거 앞두고 민주당 지지율, 공화당 확실히 앞서 https://www.khan.co.kr/article/202511200818001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news 네이버-두나무 '빅딜' 임박, 내주 이사회서 주식교환 안건 상정 https://www.newsis.com/view/NISX20251120_0003409926 "러 데이터 전력사용 10년간 3배 증가, 38개 원전 건설할 것"-- 푸틴 https://www.newsis.com/view/NISX20251120_0003409879 에스피지, 내년 상반기 휴머노이드 액추에이터 양산…정밀도 2배·경량화 90% '차별화' https://www.mt.co.kr/stock/2025/11/20/2025112009085614457 "美중간선거 지지정당, 민주가 공화 14%p 앞서…트럼프 지지율 39%" http://www.newspim.com/news/view/20251120000259 [단독] '밀월' 삼성·ST마이크로일렉, '스페이스X 탑재' 18나노 고성능 MCU로 '결실' https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94610 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

삼성·STMicroelectronics, 우주용 18nm MCU 양산 (by https://t.me/TNBfolio) - STMicroelectronics는 18nm FD-SOI 공정 기반 MCU 'STM32V8'를 출시하고 초기 공급을 시작했다. - 이 MCU는 Samsung과의 공동 개발 성과로, 안정성과 고속 연산 능력을 갖췄다. - STM32V8은 SpaceX의 Starlink 레이저 시스템에 적용되며, 고온·고방사선 환경에서도 성능을 유지한다. - ARM의 Cortex-M85 코어 탑재로 800MHz 연산이 가능하며, 최대 4MB의 비휘발성 메모리를 구현했다. - 다양한 산업용 통신 규격과 보안 기능을 통합해 우주·산업 시스템용 확장성과 신뢰성을 강화했다. https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94610

중일 분쟁에 어부지리는 타카이치 지지율 + 한국 내수 경기. - 참고로 한국 내수 경기 전체 기여도에서 외국인 관광객(특히 중국인 관광객) 소비가 2위 정도입니다. 타카이치, 중국 반발 속 정치적 입지 강화 가능성 (by https://t.me/TNBfolio) - 중국 외교부와 관영 매체의 과격한 언행이 오히려 일본 내 지지를 강화시켰다. - 여론은 중국의 위협적 대응에 냉담하며 타카이치의 발언을 현실적인 입장으로 본다. - 이는 야스쿠니 신사 참배 및 핵 정책 논의 재점화 명분이 될 수 있다. - 미 대사도 일본 방어 의지를 재확인하며 미국과의 동맹이 강화되고 있다. - 중국의 공세가 타카이치 총리의 국정 주도력을 강화시킬 수 있다는 분석이 나왔다. https://www.cnbc.com/2025/11/18/tokyo-beijing-taikaichi-taiwan-japan-travel-gdp.html 일본 총리 대만 발언에 중국 반발, 관광·경제 교류 타격 (by https://t.me/TNBfolio) - 다카이치 일본 총리의 대만 관련 발언 이후 중국 여행사들이 일본 여행 예약을 중단했다. - 일본 영화 상영 연기와 기업 간 회의 취소 등 경제적 여파가 확대되고 있다. - 일본 상공회의소는 양국 정부에 관계 개선을 촉구하고 있다. - 일본 경단련 회장도 정치적 안정이 경제 교류의 전제 조건이라고 강조했다. - 중국 정부는 일본에 항의하며 외교적 긴장도 고조되고 있다. https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/row-over-takaichi-s-taiwan-comment-hits-chinese-tourism-to-japan?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

People's Bank of China (중국 인민은행) - 11월 1년 대출우대금리(LPR)를 3.00%로 유지 - 11월 5년 대출우대금리(LPR)를 3.50%로 유지 * 이번 금리 동결은 시장 예상과 부합 * 기준금리 동결은 3개월 연속 유지

Jensen Huang (엔비디아 CEO) https://t.me/TNBfolio_US - 현재 AI 버블이 아니라 매우 다른 현상이 나타나고 있다. - 전 세계는 세 가지 대규모 플랫폼 전환을 동시에 겪고 있다. - 첫 번째는 CPU 기반 범용 컴퓨팅에서 GPU 기반 가속 컴퓨팅으로의 전환이다. - 두 번째는 기존 머신러닝에서 생성형 AI로의 전환이며, 이는 검색, 순위 추천 시스템 등 기존 애플리케이션을 변화시키고 있다. - 세 번째는 자율적으로 추론하고 과업을 수행할 수 있는 에이전틱 AI 시스템으로의 전환이다. - 에이전틱 및 물리적 AI로의 전환은 혁명적인 변화이며, 이는 새로운 애플리케이션, 기업, 제품, 비즈니스로 이어질 것이다. - 최근의 인프라 투자 거래들을 평가할 때 이러한 점을 투자자들이 고려해야 한다. Jensen Huang (Nvidia CEO) https://t.me/TNBfolio_US - This is not an AI bubble; something very different is happening. - The world is undergoing three massive platform shifts simultaneously. - The first is the transition from general-purpose computing with CPUs to accelerated computing with GPUs. - The second is the shift from classical machine learning to generative AI, which is transforming existing applications such as search, ranking, and recommendation systems. - The third is the move to agentic AI systems that can reason and autonomously carry out tasks. - The transition to agentic and physical AI is revolutionary and will lead to new applications, companies, products, and businesses. - Investors should consider this context when evaluating recent infrastructure investment deals.

DRAM 부족 심화로 6개월 이상 장기 계약 전환 (by https://t.me/TNBfolio) - 글로벌 AI 투자 확대에 따라 DRAM 공급 부족 현상이 심화되고 있다. - 기존 월별·분기별이던 가격 협상이 6개월 이상 장기 공급 계약으로 바뀌고 있다. - 2026년 DRAM 확보도 어려울 것으로 예상돼 업계는 2027년까지 계약 연장을 논의 중이다. - DRAM 수요 증가와 한정된 공급 능력이 가격 상승 압력으로 이어지고 있다. - 기업들은 안정적인 공급망 확보를 위해 조기 계약 체결에 나서고 있다. https://www.digitimes.com/news/a20251119PD238/dram-demand-samsung-investment-2026.html

미국 상무부 https://t.me/TNBfolio_US - 사우디아라비아와 아랍에미리트의 국영 기업 두 곳에 7만 개의 첨단 인공지능(AI) 칩 판매를 승인했다. - 이번 승인은 미국 기업의 수출 기회를 확대하면서도 국가 안보 우려를 고려한 결정이다. - 해당 거래는 엔비디아 등 미국 반도체 기업들의 글로벌 경쟁력 강화에 기여할 수 있다. - AI 칩 수출은 중국 등 지정학적 경쟁국과 달리 전략적 파트너국에 한해 제한적으로 허용하고 있다.

xAI, 사우디아라비아에 Grok 전면 배치 https://t.me/TNBfolio_US - xAI는 사우디아라비아 정부 및 현지 AI 스타트업 Humain과 프레임워크 협약을 체결하고 AI 도구 Grok을 전국에 배포한다고 발표했다. - 이번 협약을 통해 사우디 내에 저비용 대규모 GPU 데이터센터를 공동 설계·구축·운영할 계획이다. - Grok은 인프라 구축을 넘어서 전국적으로 배치되어 다양한 분야에 활용될 예정이다. - 또한, Grok은 Humain의 에이전트 플랫폼 'HUMAIN ONE'에 통합된다. - 이를 통해 정부, 기업, 사회 전반에 걸쳐 실시간 인텔리전스, 자율적 워크플로우, 고급 AI 코파일럿 기능이 제공될 예정이다. xAI Deploys Grok in Saudi Arabia https://t.me/TNBfolio_US - xAI announced a nationwide rollout of its AI tool Grok in Saudi Arabia under a framework agreement with the government and local AI startup Humain. - The collaboration involves building next-gen, low-cost hyperscale GPU data centers across the kingdom. - Grok will be deployed beyond infrastructure to serve various applications nationwide. - It will also be integrated into Humain’s agent platform, HUMAIN ONE. - The platform will provide real-time intelligence, autonomous workflows, and advanced AI copilots for government, businesses, and society.

Musk, xAI·NVIDIA와 사우디 500메가와트급 AI 프로젝트 추진 (by https://t.me/TNBfolio) - Elon Musk는 xAI가 사우디아라비아와 함께 500메가와트 규모 데이터센터 프로젝트를 추진한다고 밝혔다. - 이 프로젝트에는 NVIDIA의 하드웨어 인프라가 사용되며, 워싱턴 D.C. 투자 포럼에서 발표됐다. - NVIDIA CEO Jensen Huang은 사우디와 함께 양자컴퓨터 시뮬레이션용 슈퍼컴퓨터 구축도 병행 중이라고 말했다. - 해당 프로젝트는 사우디 국영 AI 벤처 ‘Humain’과의 협력을 포함한 디지털 인프라 확장 계획의 일환이다. - 사우디는 이를 통해 AI 기술 주권 확보와 글로벌 경쟁력 강화를 도모하고 있다.

NVIDIA 2025년 3분기 실적 요약 https://t.me/TNBfolio_US 1. 매출 및 이익 - 매출 570억 달러로 시장 예상치 551.9억 달러를 상회 - EPS는 1.30달러로 예상치 1.26달러를 상회 - 데이터센터 부문 매출은 512억 달러(예상 493.4억 달러) - 게임 부문 매출은 43억 달러(예상 44.2억 달러) - 조정 기준 영업이익(EBIT) 360억 달러 - 순이익 319.1억 달러 2. 마진 및 배당 - 조정 기준 총마진율 73.6% - GAAP 총마진율 74.8% ±50bp - 향후 비GAAP 총마진 가이던스는 75% ±50bp - 12월 26일 배당금은 주당 0.01달러 - 자사주 매입 잔액 622억 달러 3. 4분기 가이던스 - 4분기 매출 가이던스는 637억~663억 달러(중간값 650억 달러, 예상치 619.8억 달러) - 가이던스 기준 EPS는 1.44~1.56달러(컨센서스 1.40달러 상회) 4. Jensen Huang (엔비디아 CEO) - 모든 클라우드 GPU가 완전히 매진되었다. - 게임 부문 매출은 블랙웰(Blackwell) 수요 강세에 힘입어 증가했다. - 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra)는 현재 엔비디아의 주력 아키텍처다. * AI 수요 확대, 높은 마진, 공격적인 가이던스, 대규모 자사주 매입이 시장의 긍정적 반응으로 시간외 +3.x% 상승.

NVIDIA 2025년 3분기 실적 요약 https://t.me/TNBfolio_US 1. 매출 및 이익 - 매출 570억 달러로 시장 예상치 551.9억 달러를 상회 - EPS는 1.30달러로 예상치 1.26달러를 상회 - 데이터센터 부문 매출은 512억 달러(예상 493.4억 달러) - 게임 부문 매출은 43억 달러(예상 44.2억 달러) - 조정 기준 영업이익(EBIT) 360억 달러 - 순이익 319.1억 달러 2. 마진 및 배당 - 조정 기준 총마진율 73.6% - GAAP 총마진율 74.8% ±50bp - 향후 비GAAP 총마진 가이던스는 75% ±50bp - 12월 26일 배당금은 주당 0.01달러 - 자사주 매입 잔액 622억 달러 3. 4분기 가이던스 - 4분기 매출 가이던스는 637억~663억 달러(중간값 650억 달러, 예상치 619.8억 달러) - 가이던스 기준 EPS는 1.44~1.56달러(컨센서스 1.40달러 상회) 4. Jensen Huang (엔비디아 CEO) - 모든 클라우드 GPU가 완전히 매진되었다. - 게임 부문 매출은 블랙웰(Blackwell) 수요 강세에 힘입어 증가했다. - 블랙웰 울트라(Blackwell Ultra)는 현재 엔비디아의 주력 아키텍처다. * AI 수요 확대, 높은 마진, 공격적인 가이던스, 대규모 자사주 매입이 시장의 긍정적 반응으로 시간외 +3.x% 상승.

NVIDIA Corporation (NVDA) Mkt Cap: 4.53T Country: United States Industry: #Semiconductors Sector: #Technology Website: https://www.nvidia.com #NVDA #SP500 #NASDAQ100 - Quarterly Revenue(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ) 2510: 57B / 54.89B / 3.8% / 62.4% / 22.1% 2507: 46.7B / 46.1B / 1.3% / 55.7% / 5.9% 2504: 44.1B / 43.31B / 1.8% / 69.3% / 12.2% 2501: 39.3B / 38.02B / 3.4% / 77.8% / 12.0% 2410: 35.1B / 33.09B / 6.1% / 93.7% / 17.0% - Quarterly EPS(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ) 2510: 1.3 / 1.25 / 4.0% / 60.5% / 25.0% 2507: 1.04 / 1.01 / 3.0% / 52.9% / 8.3% 2504: 0.96 / 0.93 / 3.2% / 60.5% / 7.9% 2501: 0.89 / 0.84 / 6.0% / -- / 9.9% 2410: 0.81 / 0.75 / 8.0% / -78.2% / 19.1% - Annual Revenue(YoY%), EPS(YoY%) 2501: 130.5B(114.2%) / 2.94(-75.4%) 2401: 60.92B(125.9%) / 11.93(585.6%) 2301: 26.97B(0.2%) / 1.74(-54.8%) 2201: 26.91B(61.4%) / 3.85(123.2%) - Description: NVIDIA Corporation provides graphics, and compute and networking solutions in the United States, Taiwan, China, a...

Counterpoint Research (by https://t.me/TNBfolio) - 엔비디아가 AI 서버에 기존 DDR5 대신 스마트폰용 저전력 메모리(LPDDR)를 도입하기로 한 결정은 서버 메모리 시장에 구조적 충격을 줄 수 있다. - AI 서버는 휴대전화보다 훨씬 많은 수의 메모리 칩을 필요로 하며, 이는 공급망이 감당하기 어려운 수요 급증을 야기할 수 있다. - 이로 인해 서버용 메모리 가격은 2026년 말까지 두 배로 상승할 수 있다. - 전체 메모리 가격도 2026년 2분기까지 현재 대비 약 50% 상승할 것으로 예상된다. - 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 공급업체들은 고대역폭 메모리 생산에 집중하면서 기존 범용 D램 공급을 줄인 상태다. - 엔비디아의 수요는 스마트폰 제조사 수준의 대량 수요로, 공급망에 큰 부담을 주고 있다. - 이로 인해 저전력 메모리 수급 압박이 서버 시장 전반으로 확산될 수 있다. - 서버 메모리 가격 상승은 클라우드 업체와 AI 개발자들의 데이터센터 예산에도 추가 압박을 가하게 될 것이다. https://www.reuters.com/business/nvidia-chip-shift-smartphone-style-memory-double-server-memory-prices-by-end-2025-11-19/

11월 19일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 중일 국채금리 역전 가능성, 다카이치 트레이드 영향 2. 일본 증시 4일 하락, 한 달 최저치 마감 3. 중국 증시 기술주 우려 속 혼조세 4. 중국 외교부, 일본 수산물 시장 없을 것 5. 한국판 골드만삭스, IMA 계좌 연내 출시 6. 장기투자 세제혜택 내년 빠른 시행 준비 7. 중국 태양광 국산화로 택갈이 차단 8. AI 열풍에 PC 시장 중국산 수요 폭증 9. 퀄컴, 에이전틱 AI에 강력 NPU 필요 10. 엔비디아 AI서버 메모리 정책으로 가격 두 배 11. 네이버파이낸셜 두나무 주식 교환 1대3 유력 12. 코나아이, 60 지자체 맞춤형 플랫폼 구축 13. 알테오젠 기술 MSD 키트루다SC 유럽 허가 14. 삼양식품 불닭 중공장 라인 확대 투자 15. LS전선 수주잔고 6.6조, 美 투자 이익 기대 https://naver.me/FK0fPAfn (자세한 내용은 링크 참조)

삼성, 2026년까지 1c DRAM 월 20만장 생산 목표…전체 생산의 1/3 규모 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성은 차세대 DRAM 경쟁 심화 속에서 2026년까지 1c DRAM 월 20만장 생산 체제를 구축할 계획이다. - 이는 전체 DRAM 생산량의 약 3분의 1 수준이며, 2022년 반도체 호황기 당시 증설 규모를 크게 웃돈다. - 평택 P4 라인 투자와 기존 라인의 공정 전환을 통해 단계별로 목표 달성에 나선다. - AI 수요 증가로 DRAM 공급이 부족한 가운데, 삼성은 선제적 주문과 기술 확보에 자신감을 보이고 있다. - 경쟁사 SK hynix도 2025년 양산을 시작해 2026년까지 1c 기반 제품군 확대에 나설 계획이다. https://www.trendforce.com/news/2025/11/19/news-samsung-reportedly-plans-200k-1c-dram-wafersmonth-by-2026-about-one-third-of-its-total-output/

DDR5 가격 9월 이후 307% 급등…모듈 가격도 급등 조짐 (by https://t.me/TNBfolio) - TrendForce에 따르면 DDR5 2Gx8 칩의 스팟 가격이 9월 이후 307%, DDR4 1Gx8은 158% 상승했다. - 모듈 가격 상승 속도가 빨라지며 칩 가격과의 격차가 점차 줄어들 전망이다. - 급등한 가격에 수요자들이 대응하기 어려워지며 거래량은 감소세를 보이고 있다. - NAND 시장도 공급 부족이 심화돼 512Gb TLC 웨이퍼 가격이 이번 주에만 14.97% 상승했다. - 스팟 시장은 급변하고 있으나, 전문가들은 계약 가격 흐름에 주목할 필요가 있다고 강조했다. https://www.trendforce.com/news/

DDR5 16G 49일 연속 상승 후 보합 (0.0%)