[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간]

[Week Ahead Snapshot] 다음 주 주목할 금융시장 이슈(6/16~20) 팀 위클리 공유드립니다. 다음 주에 주목할 이슈와 연준인사 발언 등 다양한 내용들이 포함되어 있습니다. ▶ Week Ahead(6/16~20) https://han.gl/H8I0o *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[6/13 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업 1. 과매수/과매도 기업 리스트 (과매수 업종: RSI 70↑) 코스피, 코스닥, 에너지, 화학, 건설,건축관련, 기계, 상사,자본재, 운송, 화장품,의류,완구, 호텔,레저서비스, 미디어,교육, 소매(유통), 필수소비재, 건강관리, 은행, 증권, 보험, 소프트웨어, IT하드웨어, 반도체 (과매도 업종: RSI 30↓) (과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 롯데칠성, 위메이드, NHN, 현대로템, 풍산, 한화, CJ ENM, 대한전선, HD현대, RFHIC, 롯데케미칼, 아모레퍼시픽홀딩스, 키움증권, 제일기획, 카카오페이, 현대건설, 아이에스동서, 파마리서치, 코스맥스, 넥슨게임즈 등 (과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 등 2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트 (한국 52주 신고가) 한화에어로스페이스, 두산에너빌리티, 삼성생명, HD한국조선해양, HMM, 현대로템, SK스퀘어, 삼성중공업, 우리금융지주, LIG넥스원, 한화시스템, 두산, 현대건설, LG유플러스, LG씨엔에스, 파마리서치, 키움증권, 휴젤, JB금융지주, 한전기술, 현대엘리베이터, 한화생명 등 (한국 낙폭과대) 등 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/6/13, 금요일) https://han.gl/UK3s5 (과매수/과매도) https://han.gl/mk8C2 (신고가/낙폭과대) *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[6/11 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링 (외국인 연속 순매수) 셀바스AI, HD현대인프라코어, 실리콘투, HD현대일렉트릭, 감성코퍼레이션, RFHIC, 한국콜마 (외국인 연속 순매도) 주성엔지니어링, NHN KCP, 티앤엘, 솔루스첨단소재, 엔씨소프트, 디어유, GS건설, 한섬, 코스메카코리아, DL이앤씨 (기관 연속 순매수) 코미코, HK이노엔, BGF리테일, GS건설, 롯데관광개발, CJ ENM, 심텍, JYP Ent., 엔씨소프트, CJ프레시웨이, OCI홀딩스, 롯데칠성, 아이에스동서 (기관 연속 순매도) 농심, 이마트, 비올, 유니드, HD현대미포, 비에이치, 지누스, 에스티아이, 대한해운, HL만도, 감성코퍼레이션, 키움증권, 로보티즈, PI첨단소재 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/6/11, 수요일) https://han.gl/y016c *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

안녕하세요 미래에셋증권 투자전략/퀀트 유명간입니다. 저희팀 하반기 전망 자료를 공유드립니다. 올 상반기 저희 보고서와 세미나가 투자에 도움이 되셨다면, 이번 한경 애널리스트 폴에서 좋은 평가 부탁드립니다. 항상 감사드립니다. 유명간 드림 *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

미래에셋증권 리서치센터에서는 2주마다 애널리스트 회의록인 "Mirae Asset Minutes"를 발간하고 있습니다. 섹터 아이디어와 하우스 탑픽, 회의록 등이 포함되어 있습니다. 이번 발간 자료 Top Stories는 1)미디어(CJ ENM), 2)전력기기(HD현대일렉트릭), 3)운송(HMM) 입니다. 많은 관심 부탁드립니다. ▶ Mirae Asset Minutes(2025년 11호, 6/9) https://han.gl/SDgdY *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

안녕하세요 미래에셋증권 투자전략/퀀트 유명간입니다. 저희팀 하반기 전망 자료를 공유드립니다. 올 상반기 저희 보고서와 세미나가 투자에 도움이 되셨다면, 이번 한경 애널리스트 폴에서 좋은 평가 부탁드립니다. 항상 감사드립니다. 유명간 드림 *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

안녕하세요 미래에셋증권 투자전략/퀀트 유명간입니다. 저희팀 하반기 전망 자료 모음입니다. 올 상반기 보고서와 세미나가 투자에 도움이 되셨다면, 이번 한경 애널리스트 폴에서 좋은 평가 부탁드립니다. 항상 감사드립니다. 유명간 드림

[6/10 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀 (상향 전환) HMM, GS건설, 카카오게임즈, SK오션플랜트 (상향 가속) HD현대중공업, 두산, 삼양식품, 한화, LS, 실리콘투, 코스맥스, HDC현대산업개발, 파라다이스, 네오위즈 (상향 둔화) SK하이닉스, 한화에어로스페이스, 한화오션, HD한국조선해양, POSCO홀딩스, 한국전력, 크래프톤, KT&G, LG, 현대글로비스, 아모레퍼시픽, 현대건설, HD현대미포, 효성중공업, 에이피알, 넷마블, 리노공업, 에스엠, 이마트, 농심, 한국콜마, 대우건설, 파크시스템스, 현대백화점, 와이지엔터테인먼트, 하이트진로, HK이노엔 (하향 전환) (하향 가속) SK, 에코프로비엠, 엔씨소프트, 에스엘, 더블유게임즈, 솔루엠, 제주항공 (하향 둔화) 삼성전자, 삼성전기, CJ, CJ제일제당, BGF리테일, 엘앤에프, ISC, 진에어, 비에이치 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/6/10, 화요일) https://han.gl/S2jqA *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[미래에셋증권 투자전략팀 2025 하반기 전망] <주식전략/퀀트> 선진화로 가는 길 (유명간) 하반기 코스피 흐름은 기업 이익 경로와 유사할 전망. 분기별 실적 모멘텀은 2분기 > 3분기 > 4분기. 또한, 소득세, 상속세/증여세 개정 및 상법 개정안 추진으로 주주환원 확대와 지배구조 개선 기대 높아짐. 자기자본비용 하락과 ROE 상승으로 국내 증시 밸류에이션 재평가 가능. 국내 기업 잉여현금흐름 개선 추세로 주주환원 여력 상승. 하반기 Top Picks는 SK하이닉스, 한화에어로스페이스, HD현대중공업, 삼성물산, 현대로템, 하이브, 삼성전기, HD현대미포, 두산, 파마리서치, 에이피알, 한화, CJ, 에스엠, 금호석유화학, F&F, 이마트, 코스맥스, 현대백화점 ▶자료: https://han.gl/utbmy <선진국 주식전략> 트럼프 변동성 관리: 미국 외 지역으로 분산 (김성근) 트럼프는 26년 중간선거, 달러 자산을 방어를 위해 안정을 추구할 전망. 다만 무역 협상에 차질이 생길 수 있고, 재정 적자 관련 리스크 잔존. 전반적인 경기 둔화로 S&P500 이익 추정치 하향 조정 지속되는 가운데 테크 기업들의 이익 환경이 악화. 미국 보다 미국 외 지역이 유리. 1) 경험적으로 미국 시장의 상대적 강세는 테크 기업들의 강세와 밀접한 연관성을 보유하고 있고, 2) 트럼프의 정책으로 미국 자산에 대한 신뢰도도 저하된 상태이기 때문 ▶자료: https://han.gl/3ci1N <채권> 수급을 푸는 열쇠 (민지희) 하반기 전망의 베이스 시나리오로 '관세율 현상 유지'를 가정. 이 시나리오에서 미국 경기는 둔화하고 연준 금리 인하 기대는 후퇴할 전만. 12월 한 차례 연준 금리 인하 및 미 국채 10년 금리는 4.0~4.6% 등락을 예상. 한국은 3Q 25bp 한 차례 인하로 연말 2.25% 기준금리를 전망. 추경 경계심으로 국내 금리 변동성 이후 연말까지 하향 안정 흐름을 예상 ▶자료: https://han.gl/j6CWx <크레딧> 수급의 파도를 타고 (김성신) 은행사, 운용사 중심의 풍부한 유동성과 하반기 낮은 차환 부담은 우호적인 수급 여건을 형성하며 하반기 크레딧 스프레드 완만한 축소 흐름 예상. 부실 PF 정리 절차와 누적된 PF 충당금 적립에 PF 연착륙 흐름 지속될 전망이며, 최근 불거진 건설사 유동성 리스크는 시공능력 하위권 건설업체에 집중되며 업권 전반 리스크로 확대될 가능성은 낮다고 판단. 섹터별 선호도는 AA급 회사채>AA급 여전채>공사채>은행채 ▶자료: https://han.gl/qieTX *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[6/9 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링 (시장 쏠림 지표, 6/5 기준) KOSPI: 0.21 (1주일 전 0.32, 1개월 전 0.07) KOSDAQ: 0.54 (1주일 전 0.63, 1개월 전 -0.36) (쏠림 지표 ↑) 호텔/레저, 증권, 조선, 에너지, 통신서비스, 건설/건축, 필수소비재, 상사/자본재, 화장품/의류 (쏠림 지표 상승폭 ↑) 증권, 에너지, 호텔/레저, 보험, 유틸리티, 자동차, 화장품/의류, 화학, IT하드웨어, 철강, 조선, 건강관리, 기계, 소매(유통), 은행, 상사/자본재, 필수소비재, 비철금속, 소프트웨어, 디스플레이, 운송, 통신서비스, IT가전, 반도체 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/06/09, 월요일) https://han.gl/i18zX *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[6/5 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링 (신용잔고비율, 6/4 기준) KOSPI: 10.66조원 / 0.48% (1주일 전 0.49%, 1개월 전 0.49%) KOSDAQ: 7.72조원 / 1.99% (1주일 전 2.03%, 1개월 전 2.01%) (공매도잔고비율, 5/30 기준) KOSPI200: 6.31조원 / 0.33% (1주일 전 0.33%, 1개월 전 0.30%) KOSDAQ150: 2.37조원 / 1.26% (1주일 전 1.24%, 1개월 전 1.17%) (신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 고영, 에이직랜드, 바이넥스, 하나마이크론, 비에이치, 셀바스AI, 코스모신소재, 에스피지, 비올 (신용잔고비율 상승폭 ↑) 서부T&D, SK이터닉스, 두산테스나, 현대건설, SBS, 비올, 테크윙, 에이비엘바이오, 한화, 대명에너지 (공매도잔고비율 ↑) 한미반도체, 에코프로비엠, SKC, 하나마이크론, 호텔신라, 두산퓨얼셀, 심텍, 고영, 주성엔지니어링, 테크윙 (공매도잔고비율 상승폭 ↑) 한화시스템, 덕산네오룩스, 심텍, 실리콘투, 테크윙, 두산테스나, SKC, 한미반도체, 루닛, 하나투어 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/6/5, 목요일) https://han.gl/Yd1zl *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

[6/4 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링 (외국인 연속 순매수) 비에이치아이, 원텍, 비올, 한국카본, 지역난방공사, 한국콜마, 카카오페이 (외국인 연속 순매도) 심텍, 덕산네오룩스, 인텔리안테크, DL이앤씨, CJ, SK텔레콤, 아모레퍼시픽, 씨에스윈드, KCC, 휴젤 (기관 연속 순매수) 덕산네오룩스, 데브시스터즈, KCC, 카카오게임즈, GS, 하나투어, 현대제철, 현대해상, 롯데관광개발, SK케미칼 (기관 연속 순매도) 휴메딕스, 에스티아이, 원익QnC, 지누스, 해성디에스, 비에이치, 한국콜마, 비츠로셀, HDC현대산업개발, 태광, 한화시스템 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/6/4, 수요일) https://han.gl/YaarR *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[6/2 (월), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 시장/업종 쏠림 지표 모니터링 (시장 쏠림 지표, 5/30 기준) KOSPI: 0.32 (1주일 전 0.38, 1개월 전 0.06) KOSDAQ: 0.63 (1주일 전 0.15, 1개월 전 -0.59) (쏠림 지표 ↑) 호텔/레저, 조선, 건설/건축, 통신서비스, 화장품/의류 (쏠림 지표 상승폭 ↑) 에너지, 화장품/의류, 증권, 호텔/레저, 자동차, 유틸리티, 소매(유통), 화학, IT하드웨어, 조선, 건강관리, 기계, 비철금속, 은행, 상사/자본재, 디스플레이, 철강, 소프트웨어, 필수소비재, IT가전, 보험, 통신서비스, 운송 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/06/02, 월요일) https://han.gl/x1qxk *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간 이익동향(6월 1주차) ★ Summary ★ [글로벌] 선진국, 신흥국 이익모멘텀 정체 [한국] 업종별 실적 전망 차별화 지속. 조선/방산/원전/지주↑ ■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS) * 전세계 EPS 변화율(1M) : -0.9%(DM: -0.9%, EM: -0.9%) * 컨센서스 상향 국가(1M) : 홍콩(+0.8%) * 컨센서스 하향 국가(1M) : 인도(-1.6%), 일본(-1.3%), 중국(-1.2%), 유럽(-1.2%), 미국(-0.7%) * 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM) : 커뮤니케이션 서비스(+1.7%), 유틸리티(+0.2%) * 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM) : 에너지(-5.1%), 경기소비재(-2.5%), 필수소비재(-1.3%), 소재(-1.2%), 헬스케어(-1.0) ■ 국내 이익동향 및 밸류에이션 * 2Q25 영업이익 컨센서스 변화 : -0.1%(1W), -0.3%(1M) * 2025년 영업이익 컨센서스 변화 : -0.2%(1W), -0.2%(1M) * KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR : 9.2배, 0.91배 ■ 국내 업종별 이익동향(25F 영업이익 1W 변화율) ▶컨센서스 상향 업종(1W): 조선(+1.0%), 2차전지(+0.9%), 보험(+0.7%), 디스플레이(+0.5%), 상사/자본재(+0.4%) *컨센서스 상향 기업 : HD현대중공업, HD현대미포, HD한국조선해양, 한화오션, 현대로템, LIG넥스원, 두산에너빌리티, 효성중공업, LS, LG에너지솔루션, 삼성생명, DB손해보험, 현대해상, LX세미콘, LG, 두산, 한화, 대우건설, HD현대산업개발 ▶컨센서스 하향 업종(1W): 에너지(-2.0%), 건설(-0.7%), 반도체(-0.5%), 철강(-0.5%), 자동차(-0.3%), 헬스케어(-0.3%), 운송(-0.2), ITHW(-0.2%) *컨센서스 하향 기업 : SK이노베이션, SK, S-Oil, 한화솔루션, KCC, 아세아시멘트, 삼성전자, HPSP, 솔브레인, 두산테스나, 현대제철, 세아제강, 현대차, 한온시스템, 에스엘, 셀트리온, 엘앤에프, 덕산네오룩스, 솔루엠 ▶ Earnings Revision(6월 1주차) https://han.gl/yxTzb *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

[5/30 (금), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업 1. 과매수/과매도 기업 리스트 (과매수 업종: RSI 70↑) 코스피, 건설,건축관련, 기계, 운송, 화장품,의류,완구, 호텔,레저서비스, 은행, 증권, 보험 (과매도 업종: RSI 30↓) (과매수 기업: RSI 70↑, B% 80↑) 신한지주, HD현대, GKL, 하나금융지주, 현대건설, 한국금융지주, 롯데지주, 카카오페이, 지역난방공사, DL, 우리금융지주, 미래에셋증권, GS건설, 현대지에프홀딩스, GS, 삼성물산, 대신증권, 세아베스틸지주, LX홀딩스, KB금융 등 (과매도 기업: RSI 25↓, B% 20↓) 오리온, 클래시스, 티앤엘 등 2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트 (한국 52주 신고가) KB금융, HD한국조선해양, 하나금융지주, 현대로템, SK스퀘어, 우리금융지주, 미래에셋증권, HD현대, 두산, HD현대미포, 현대건설, 한국금융지주, 효성중공업, NH투자증권, 한화, 삼성증권, 카카오페이, CJ, 키움증권, 롯데지주, 에스엠, 롯데쇼핑 등 (한국 낙폭과대) 고려아연 등 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/5/30, 금요일) https://han.gl/zlA3g (과매수/과매도) https://han.gl/WLcdl (신고가/낙폭과대) *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.

5월 금통위 주요 결정 내용(5/29) - 기준금리 25bp 인하 (2.75%→2.50%) - 올해 성장률 전망치 하향 조정 (1.5%→0.8%) - 내년 성장률 전망치 하향 조정 (1.8%→1.6%) - 올해 물가 전망 유지 (1.9%) - 내년 물가 전망 하향 조정 (1.9%→1.8%)

<미국 연방 법원의 트럼프 상호관세 판결> 텔레그램 링크: https://t.me/mirae_dm   -미국 국제 무역 법원(Court of International Trade)는 상호관세 발효를 차단하는 결정을 내림 -이번 판결로 트럼프 행정부는 10일 이내에 IEEPA에 의거해 부과한 관세를 취소할 필요. 상호관세를 비롯해 멕시코(25%), 캐나다(25%), 중국(20%)에 대한 펜타닐 관세도 여기에 해당 -트럼프 행정부는 즉각 반발하며 법원의 결정에 대해 상고(appeal)하겠다고 발표. 이후 연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit), 대법원(Supreme Court) 순으로 진행 -또한 관세를 처리하는 USTR과 CBP는 ‘Stay Pending Appeal’를 신청할 수 있음. 상위 법원이 이 요청을 받아들일 경우 항고, 상소가 진행되는 동안 현상태(status quo)를 유지 -IEEPA 관련 법정 분쟁 지속되는 동안 트럼프 행정부는 미국이 높은 무역 적자를 기록하는 국가들에 대해 150일 동안 15%의 관세(import tax)를 부과할 수 있음(Trade Act 1974의 122조)   시사점: -판결 발표 후 관세 우려 낮아지며 S&P500 선물 지수 상승 -다만 판결이 긍정적이지만은 않음. 트럼프 행정부의 무역 협상에는 불확실성을 제공. 고관세율을 주요 협상 레버리지로 사용하고 있는데 이 카드의 유효성에 대한 의문이 제기된 상태이기 때문 -또한 이번 판결로 인해 트럼프의 관세 정책이 아예 철폐된다는 것을 의미하지는 않음. 만약 대법원이 최종적으로 IEEPA 의거한 관세가 위법하다고 판결을 낼 경우, 트럼프 행정부는 현재 섹터별 관세 부과에 활용하고 있는 Section 232조, Trade Act 1974 301조 등 다양한 경로를 통해 관세를 재차 부과할 수 있음. IEEPA를 활용한 이유는 가장 신속하게 관세를 부과할 수 있다는 측면에서 편리하기 때문

[5/29 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링 (신용잔고비율, 5/28 기준) KOSPI: 10.41조원 / 0.49% (1주일 전 0.49%, 1개월 전 0.50%) KOSDAQ: 7.62조원 / 2.02% (1주일 전 2.04%, 1개월 전 1.96%) (공매도잔고비율, 5/26 기준) KOSPI200: 6.16조원 / 0.32% (1주일 전 0.32%, 1개월 전 0.29%) KOSDAQ150: 2.27조원 / 1.23% (1주일 전 1.24%, 1개월 전 1.14%) (신용잔고비율 ↑) 바이오플러스, 고영, 바이넥스, 에이직랜드, 하나마이크론, 셀바스AI, 에스피지, 코스모신소재, 비에이치, 한글과컴퓨터 (신용잔고비율 상승폭 ↑) 씨앤씨인터내셔널, 세진중공업, 대명에너지, 바이넥스, 지엔씨에너지, 수산인더스트리, 한화솔루션, 씨젠, 비올, 가온전선 (공매도잔고비율 ↑) 에코프로비엠, 한미반도체, 하나마이크론, SKC, 두산퓨얼셀, 고영, 호텔신라, 주성엔지니어링, HPSP, 심텍 (공매도잔고비율 상승폭 ↑) 호텔신라, 심텍, 브이티, 바이넥스, 보로노이, 와이지엔터테인먼트, ISC, 큐렉소, 코스맥스, JYP Ent. 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/5/29, 목요일) https://han.gl/Ry2RR *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae

[5/28 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링 (외국인 연속 순매수) 지엔씨에너지, 현대로템, 동성화인텍, 아이패밀리에스씨, 한국콜마, 엠씨넥스, 제이브이엠, SOOP (외국인 연속 순매도) 호텔신라, 농심, 한미약품, 하나마이크론, 현대차, 심텍, 현대해상, SK텔레콤, 삼성물산, 미스토홀딩스 (기관 연속 순매수) 심텍, GS건설, DL이앤씨, 와이지엔터테인먼트, 호텔신라, 현대해상, 실리콘투, 신세계, 한미약품, 현대건설, 인텔리안테크, 신세계인터내셔날, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 (기관 연속 순매도) 한화솔루션, 엘앤에프, 해성디에스, SNT에너지, 주성엔지니어링, 오리온, 아이패밀리에스씨, 에스티아이, 한국콜마 자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다. ▶퀀트 Daily (2025/5/28, 수요일) https://han.gl/eLH8d *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.