Gooaye 股癌

美光不搞 DIY 市場了，搭配凌陽創新的新聞，記憶體價格上漲已經虐到筆電廠了，明年出貨看能持平就算好 "美光將停止在全球零售商、電商和經銷商處銷售旗下「Crucial」品牌消費品，但將繼續透過消費通路出貨，直至 2026 年 2 月" "ISP晶片供應商凌陽創新(5236)指出，第四季筆電市場已開始降溫，在記憶體供應短缺與價格大幅上揚的影響下，客戶的拉貨力較上季轉弱，法人預期公司本季營收應季減雙位數。凌陽創新指出，DDR4、DDR5 在本季採購價格較第二、三季幾乎翻倍，品牌廠雖尚未調整終端售價，但原廠產能不足導致貨源吃緊，已使 ODM、OEM 的筆電生產與出貨受到牽動，並延伸至筆電相關晶片需求趨緩。" https://www.reuters.com/business/micron-exit-crucial-consumer-memory-business-2025-12-03/ https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=25b08e73-007d-40cf-b0aa-ffe67016864a

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https://money.udn.com/money/story/5612/9175308 介入價格不錯

漲爆，手上有貨為王，自家兄弟也沒得談長約 手機壓力偏大，亦有傳聞 Apple 已經接受漲價，先卡到要的量才實際 “ 根據韓國媒體報導，三星旗下半導體（DS）部門近期已決定，對其負責生產智慧型手機的型動經驗（MX）部門維持單季合約採購 DRAM 的供應模式。儘管 MX 事業部曾積極尋求一年以上的長期供貨合約，但 DS 部門為了在當前的記憶體超級週期中極大化獲利，堅持維持三個月的單季合約策略。 ….. 因為 DRAM 價格飆漲，使得主要搭載於 Galaxy 系列手機的 LPDDR5X 12GB 價格，截至 11 月底已飆升至約 70 美元。相比 2025 年初約 33 美元的價格，漲幅已超過兩倍…..” https://finance.technews.tw/2025/12/02/samsungs-ds-division-has-refused-to-sign-a-long-term-annual-contract-with-the-mx-division-for-dram-supply/

CRDO 狗 beat，這從台系 bizlink 端算得出來，轉頭看 3665 開高走低這鳥樣就可明白 老美倒是盤前很嗨 --- - AECs, IC, ZF optics, ALCs, OmniConnect gearboxes 的市場機會超過 $10B - Q2 有 4 個 >10% 的客戶。最大的客戶佔 42%，第二大 24%，第三大 16%，第四大 11%（最新大客戶） - AECs 正在取代長達 7 公尺的機架間光學連接，是公司增長最快的部分，也成為互聯的標準 - 26 開始會拿到 pcie 訂單，27 產生收入 - ALC 提供與 AEC 相同的可靠性、功耗和系統成本，但線規更細、長度更長 (最長 30m)。隨著網路擴展到列級 (row-scale)，連接數量可能達到擴展網路連接數量的 10 倍。ALC 將採用與 AEC 非常相似的模式，作為完整的纜線解決方案交付給客戶 - Credo 採用針對特定應用的 serdes 架構，新開發的 112 gig VSR SerDes 具有 10 英吋的覆蓋範圍（競爭對手通常小於 1 英吋），並且可以在單個晶片上容納 1200 個 serdes，產生 120 tbps 的潛在頻寬 - CPO 在廣泛採用前，必須解決可靠性、可服務性、維護和成本等關鍵缺陷，Credo 不認為會很快轉向 CPO - Credo 預計先進製程產能限制將成為越來越頻繁的話題，Credo 的優勢在於採用 N-1 製程策略（如 12 奈米），這較 3 奈米或 5 奈米不緊張 - 所有連接解決方案的訂購通常會與 GPU 同時進行，目前供應鏈中沒有觀察到顯著的庫存泡沫

- 目前接洽 EMIB 的有 TPU v9 and next gen Maia - 轉彎理由可能是在美製造、又或是 TSM 給的產能相對保守 - 前段還是在 TSM - 台廠 intel 封裝選項不少，雷射烤箱檢測塗佈... " ......AI HPC需求旺盛導致CoWoS面臨產能短缺、光罩尺寸限制，以及價格高昂等問題。TrendForce觀察，除了CoWoS多數產能長期由NVIDIA GPU占據、其他客戶遭排擠，封裝尺寸、以及地緣政治下的美國在地製造需求，也促使Google、Meta等北美CSP開始積極與Intel接洽EMIB解決方案。......" https://www.trendforce.com.tw/....../20251125-12794.html

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nanya+nittobo " ...... 此次日東紡選擇與南亞攜手合作，協助生產特殊玻纖布；本公司將憑藉累積深厚的製造技術及完整的海內外布局，迅速且高效地滿足日東紡對高品質特殊玻纖布的需求。預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，將有20%由本公司協助織造...... ...... 日東紡亦將長期且穩定地供應本公司「第2代低介電玻璃原紗(NER)」關鍵原料，有助於強化本公司高階銅箔基板產品的核心競爭力，以及加速布局先進電子材料市場......"