TNBfolio

▶️ 이미지센서 - 8542391000 - 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) - 25년12월 1일~10일: 4,412억원 - 최근 잠정치 추이 25년11월: 12,125억원 (4.8% YoY) (5.2% MoM) 25년10월: 11,529억원 (-6.3% YoY) (-17.1% MoM) 25년09월: 13,905억원 (-16.7% YoY) (22.8% MoM) 25년08월: 11,326억원 (-0.9% YoY) (-0.8% MoM) 25년07월: 11,413억원 (-0.1% YoY) (-14.3% MoM) 25년06월: 13,315억원 (-20.4% YoY) (1.8% MoM) 25년05월: 13,076억원 (15.4% YoY) (6.4% MoM) 25년04월: 12,290억원 (13.9% YoY) (-12.8% MoM) 25년03월: 14,087억원 (24.7% YoY) (40.1% MoM) 25년02월: 10,053억원 (-5.5% YoY) (-5.8% MoM) 25년01월: 10,667억원 (-5.1% YoY) (-39.2% MoM) 24년12월: 17,539억원 (19.2% YoY) (51.5% MoM) 24년11월: 11,574억원 (-6.3% YoY) (-6.0% MoM) 24년10월: 12,307억원 (0.8% YoY) (-26.3% MoM) 24년09월: 16,702억원 (9.1% YoY) (46.1% MoM) 24년08월: 11,429억원 (7.9% YoY) (-0.0% MoM) 24년07월: 11,430억원 (11.5% YoY) (-31.7% MoM) 24년06월: 16,723억원 (24.4% YoY) (47.6% MoM) 24년05월: 11,334억원 (11.5% YoY) (5.0% MoM) 24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM) 24년03월: 11,295억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)

▶️ 낸드플래시 - 8542321030 - 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) - 25년12월 1일~10일: 5,140억원 - 최근 잠정치 추이 25년11월: 15,987억원 (140.3% YoY) (67.9% MoM) 25년10월: 9,522억원 (60.8% YoY) (-3.0% MoM) 25년09월: 9,814억원 (17.3% YoY) (9.5% MoM) 25년08월: 8,959억원 (69.6% YoY) (41.5% MoM) 25년07월: 6,331억원 (-14.7% YoY) (-25.5% MoM) 25년06월: 8,498억원 (-8.8% YoY) (7.4% MoM) 25년05월: 7,909억원 (-15.7% YoY) (26.8% MoM) 25년04월: 6,238억원 (-25.6% YoY) (-18.3% MoM) 25년03월: 7,639억원 (-29.7% YoY) (79.6% MoM) 25년02월: 4,254억원 (-64.1% YoY) (-5.2% MoM) 25년01월: 4,488억원 (-60.2% YoY) (-48.7% MoM) 24년12월: 8,747억원 (7.5% YoY) (31.5% MoM) 24년11월: 6,654억원 (-12.6% YoY) (12.4% MoM) 24년10월: 5,922억원 (-22.0% YoY) (-29.2% MoM) 24년09월: 8,367억원 (-11.3% YoY) (58.4% MoM) 24년08월: 5,283억원 (-28.5% YoY) (-28.8% MoM) 24년07월: 7,422억원 (62.0% YoY) (-20.3% MoM) 24년06월: 9,315억원 (52.5% YoY) (-0.7% MoM) 24년05월: 9,381억원 (90.2% YoY) (11.9% MoM) 24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM) 24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)

▶️ D램 - 8542321010 - 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) - 25년12월 1일~10일: 17,979억원 - 최근 잠정치 추이 25년11월: 52,269억원 (106.1% YoY) (29.6% MoM) 25년10월: 40,319억원 (56.9% YoY) (9.3% MoM) 25년09월: 36,884억원 (46.4% YoY) (1.6% MoM) 25년08월: 36,301억원 (44.5% YoY) (10.9% MoM) 25년07월: 32,737억원 (19.1% YoY) (4.3% MoM) 25년06월: 31,391억원 (20.2% YoY) (-0.9% MoM) 25년05월: 31,663억원 (31.0% YoY) (3.8% MoM) 25년04월: 30,509억원 (40.6% YoY) (-0.1% MoM) 25년03월: 30,529억원 (41.0% YoY) (25.6% MoM) 25년02월: 24,308억원 (22.3% YoY) (-9.3% MoM) 25년01월: 26,799억원 (44.8% YoY) (-10.1% MoM) 24년12월: 29,817억원 (57.5% YoY) (17.6% MoM) 24년11월: 25,358억원 (42.9% YoY) (-1.3% MoM) 24년10월: 25,697억원 (67.1% YoY) (2.0% MoM) 24년09월: 25,202억원 (60.7% YoY) (0.3% MoM) 24년08월: 25,127억원 (49.2% YoY) (-8.6% MoM) 24년07월: 27,490억원 (86.4% YoY) (5.3% MoM) 24년06월: 26,112억원 (72.3% YoY) (8.0% MoM) 24년05월: 24,171억원 (52.2% YoY) (11.4% MoM) 24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM) 24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM) 24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)

[25년 12월 10일 해외 뉴스] 1. Palantir, 미 해군과 최대 4억4800만 달러 규모 AI 플랫폼 ShipOS 계약 체결 2. Modular, 크리스 래트너 주도 휴대용 AI 소프트웨어 스택으로 엔비디아 CUDA 지배력 도전 3. ByteDance·Alibaba, 트럼프 허가 후 엔비디아 H200 칩 대량 주문 문의 급증 4. 중국 DeepSeek, 금지된 엔비디아 Blackwell 칩 밀반입해 차세대 AI 모델 개발 5. 태국 부실채권 3% 돌파 위기, 신용 3년 연속 위축에 대기업까지 확산 6. Boston Dynamics, Atlas 로봇의 소름끼치는 일어서기 동작이 안전 진단 목적임 밝혀 7. 제재로 바다 위 떠도는 원유 14억 배럴, 러시아·이란·베네수엘라 어둠의 유조선 급증 8. Marvell CEO, Amazon·Microsoft 사업 손실 보도 강력 부인하며 매수 기회 강조 9. 리튬이온 배터리 팩 가격 과잉생산으로 8% 하락, 평균 108달러/kWh 사상 최저 10. 중국 폴리실리콘 10대 기업, 과잉생산 해결 위해 70억 달러 펀드 공동 설립 11. Google 주도 Fervo Energy 4억6200만 달러 유치, 지열 에너지로 데이터센터 전력 확보 12. Rivian, 목요일 AI·자율주행 데이 개최하며 테슬라식 AI 프리미엄 노린다 13. 구리 가격 사상 최고치 재도전, AI 데이터센터·EV 수요로 공급 타이트 전망 14. Micron, AI 서버용 HBM·DRAM 호조로 현금흐름 급증하며 신용등급 전망 상향 15. Nvidia, 2026~2027년 TSMC CoWoS 첨단 패키징 용량 절반 이상 선점 16. TSMC 11월 매출 112억 달러, AI 칩 수요로 월간 사상 세 번째 기록 17. Adobe, Photoshop·Acrobat·Express를 ChatGPT에 공식 통합 무료 제공 시작 18. Amazon, 이탈리아 탈세 의혹 합의로 총 7억2300만 유로 납부 19. Musk와 Bezos, 각각 SpaceX·Blue Origin 통해 궤도 AI 데이터센터 구축 추진 20. Rivian, EV 판매 부진 속 첫 AI·자율주행 데이로 투자자 신뢰 회복 노려 21. Nintendo, 메모리 칩 부족·가격 폭등 우려로 시총 140억 달러 증발 22. DDR5 192GB 키트 가격 2250달러 돌파, RTX 5090보다 비싸져 23. Google TPUv7, 비용 효율성 앞세워 대규모 AI 훈련에서 엔비디아 대항마 부상 24. 트럼프 행정부, 영어 시험 불합격 트럭 운전자 9500명 운행 정지 25. Oracle 실적 예상 초과에도 AI 인프라 투자 부채 우려로 주가 12% 급락 https://naver.me/GVE0thYE (자세한 내용은 링크 참조)

12월 10일 매크로& 전략 리포트 1. Donald Trump (미국 전 대통령) - 연방준비제도 인사 교체 가능성과 대규모 금리 인하 필요성을 주장하며, 인플레이션 없이도 고성장이 가능하다고 강조했다. 2. Sanae Takaichi (일본 총리) - 시장 금리 상승과 엔화 약세에 대응하기 위해 외환시장 안정 조치를 예고하며 일본은행과의 협력을 기대하고 있다. 3. Naoki Kiuchi (일본 경제재정정책 담당상) - 외환시장은 다양한 요인의 영향을 받아 변동성이 클 수 있다. 4. Gediminas Šimkus (ECB 정책위원, 리투아니아 중앙은행 총재) - 인플레이션이 목표에 도달한 만큼 당분간 금리 동결이 적절하다. 5. François Villeroy de Galhau (ECB 정책위원, 프랑스 중앙은행 총재) - 프랑스 재정 적자 달성은 어려우며, ECB 금리는 현 수준 유지를 선호한다. 6. Kazuo Ueda (일본은행 총재) - 일본은행의 ETF 포트폴리오는 약 83조 엔 규모로 상당한 평가이익을 포함하고 있다. 7. S&P Ratings - 한국 기업 신용 여건은 여전히 어려우나, 반도체 중심의 실적 회복과 글로벌 환경 개선으로 일부 긍정적 신호가 나타나고 있다. 8. Christine Lagarde (유럽중앙은행 총재) - 유로존 경제는 잠재 성장 수준에 근접하고 있으며, 인플레이션과 성장 모두 고려한 정책이 필요하다. 9. Andrew Brown (Omdia 상무) - 셀룰러 IoT는 2035년까지 급성장하며 5G RedCap이 핵심 기술로 자리잡을 전망이다. 10. Nabila Popal (IDC 리서치 디렉터) - iPhone Fold 출시는 폴더블폰 시장 가치를 견인하며 애플이 시장 점유율을 주도할 것이다. 11. Marco Sandrone (가트너 부사장) - 2030년까지 완전 자동화 차량 조립 라인이 도입되며, 품질 향상과 비용 절감이 동시에 실현될 것이다. 12. Pedro Pacheco (가트너 부사장) - 자동차 산업의 AI 도입은 과도한 기대에 직면해 있으며, 장기 전략과 기술 역량이 경쟁력을 좌우할 것이다. 13. Albert Park (아시아개발은행 수석 이코노미스트) - 한국 성장률 상향 조정은 반도체 회복과 정책 효과에 기반하지만, 부동산과 지정학 리스크가 제약 요인으로 남아 있다. 14. Jeremy Allaire (서클 CEO) - 글로벌 금융 인프라는 온체인 중심으로 재편 중이며, 스테이블코인과 자산 토큰화가 핵심 동력이다. 15. Hiroyuki Seki (미쓰비시 UFJ 글로벌마켓 대표) - 일본은 통화 긴축 지연과 약엔으로 물가 악순환 우려가 커지고 있어 점진적인 금리 정상화가 필요하다. 16. Jessica M. Ball 외 2인 (White & Case LLP) - 글로벌 레버리지론 시장은 미국 중심으로 호조를 보이며, 유럽과 아시아도 M&A 증가로 회복세를 보이고 있다. 17. Michael Intrator (CoreWeave CEO) - AI 인프라 재편과 새로운 자금 조달 모델 도입은 변동성을 수반하지만 필연적인 산업 변화 과정이다. 18. Francois Villeroy de Galhau (프랑스은행 총재) - 금리 인상은 불필요하며, 현 수준 유지는 경제에 유리한 정책 선택이다. 19. 미국 해군 (U.S. Navy) - 팔란티어 기술 도입을 통해 조선 공급망을 현대화하고 건조 속도를 높일 예정이다. 20. Federal Reserve (미국 연방준비제도) - 기준금리를 25bp 인하하고 국채 매입을 시작하며, 추가 조정은 경제 상황을 고려해 결정할 방침이다. 21. Jerome Powell (미국 연방준비제도 의장) - 금리 인하 효과는 이제 나타나기 시작했으며, 고용 둔화와 인플레이션 완화를 고려한 점진적 접근이 필요하다. 22. Brian Belski (Humilis Investment Strategies CEO) - AI 투자는 실질적 생산성 개선을 동반하고 있어 닷컴버블과는 전혀 다른 구조적 흐름이다. 23. Marc Winterhoff (Lucid 인터림 CEO) - 전기차 수요 둔화가 뚜렷하지만 기존 주문에 따라 생산 목표는 유지 가능하다. https://naver.me/5eZHclZt (자세한 내용은 링크 참조)

Oracle Corporation (ORCL) Mkt Cap: 635.10B Country: United States Industry: #Computer_Software_Prepackaged_Software Sector: #Technology Website: https://www.oracle.com #ORCL #SP500 - Quarterly Revenue(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ) 2511: 16.1B / 16.19B / -0.6% / 14.2% / 7.8% 2508: 14.93B / 15.03B / -0.7% / 12.3% / -6.1% 2505: 15.9B / 15.58B / 2.1% / 11.2% / 12.5% 2502: 14.13B / 14.39B / -1.8% / 6.4% / 0.2% 2411: 14.1B / 14.12B / -0.1% / 9.0% / 6.0% - Quarterly EPS(Reported, Estimate, Surprise, YoY, QoQ) 2511: 2.26 / 1.64 / 37.8% / 53.7% / 53.7% 2508: 1.47 / 1.48 / -0.7% / 5.8% / -13.5% 2505: 1.7 / 1.64 / 3.7% / 4.3% / 15.6% 2502: 1.47 / 1.49 / -1.3% / 72.9% / 0.0% 2411: 1.47 / 1.48 / -0.7% / 65.2% / 5.8% - Annual Revenue(YoY%), EPS(YoY%) 2505: 57.4B(8.4%) / 4.34(17.0%) 2405: 52.96B(6.0%) / 3.71(20.8%) 2305: 49.95B(17.7%) / 3.07(27.4%) 2205: 42.44B(4.8%) / 2.41(-47.0%) - Description: Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology e...

12월 10일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 中증시 혼조세, 부동산주 급등하며 디플레 우려 상존 2. 도쿄증시 혼조, 고점 부담에 상승세 제한 3. 중국 기술주 부진으로 증시 전반 혼조 마감 4. K-반도체, 메모리 초격차 유지·팹리스 10배 확대 5. SK하이닉스, ASMPT에 HBM4 TC본더 신규 발주 6. 내년 2분기 일반 D램, HBM 수익성 추월 전망 7. 배경훈 "국산 NPU 키우고 AI 투자 지속할 것" 8. DB하이텍, 인도서 파운드리 고객 유치 본격화 9. 美 전쟁부, 전군에 구글 군용 AI 도입 발표 10. 인벤티지랩, 월 1회 탈모치료제 글로벌 임상 추진 11. 일동제약, 화이자 GLP-1 기술이전 사례 주목 12. 앱클론, 차세대 항암제 해외 기술이전 확대 13. 5G 단독모드 의무화 및 주파수 대가 공개 14. 군용기 MRO 대형 프로젝트, 중동 수주 유력 https://naver.me/IFGA7sGO (자세한 내용은 링크 참조)

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PC업계, NAND 부족에 SSD 스펙 하향…2026년 ‘드라이 이어’ 우려 (by https://t.me/TNBfolio) - Dell, Lenovo 등 주요 PC OEM들이 NAND 플래시 부족에 대비해 SSD 사양을 하향 조정 중이다. - 업계 재고는 내년 1분기까지만 유지 가능하며, 일부는 3월 전에 소진될 것으로 예상된다. - 512GB SSD는 256GB로, 1TB는 512GB로 축소되는 등 제품 사양 조정이 진행되고 있다. - Micron 등 주요 업체들은 한 달 새 가격을 최대 50% 인상했으며, 부유 가격 계약이 확산 중이다. - 보수적 증설과 AI 서버 수요 증가로 NAND 공급이 제한되며, 공급난은 2026년까지 이어질 전망이다. https://www.trendforce.com/news/2025/12/10/news-nand-flash-dry-year-looms-as-stock-out-risk-reportedly-forces-pc-oems-to-cut-ssd-specs/

12월 10일 장 마감 전 뉴스 스마트폰 메모리 재고 4주 붕괴, 램·스토리지 사양 조정 본격화..“저가폰 먼저 맞는다” https://www.e-focus.co.kr/news/articleView.html?idxno=3001564 LNG 슈퍼사이클…구조조정 속 홀로 웃는 금호석화 https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1284450 디플레 중국 두달째 소비자물가 상승세...PPI는 38개월째 마이너스 http://www.newspim.com/news/view/20251210000579 [AI의 종목 이야기] 아마존, 인도 AI·클라우드·퀵커머스 350억달러 투자 http://www.newspim.com/news/view/20251210000668 글로벌텍스프리, 텐센트와 '위챗 모바일 환급 서비스' 국내 최초 개시 https://www.hankyung.com/article/2025121049906 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

▶️ Yageo(대만 MLCC) 매출액 - 25년11월: 393 US$M(27.2% YoY) (6.2% MoM) - 최근 매출액 추이 25년10월: 370 US$M (13.5% YoY) (-3.4% MoM) 25년09월: 383 US$M (17.8% YoY) (7.6% MoM) 25년08월: 356 US$M (11.6% YoY) (-1.4% MoM) 25년07월: 361 US$M (7.1% YoY) (-3.0% MoM) 25년06월: 372 US$M (20.8% YoY) (10.4% MoM) 25년05월: 337 US$M (1.8% YoY) (-4.3% MoM) 25년04월: 352 US$M (6.3% YoY) (4.5% MoM) 25년03월: 337 US$M (6.6% YoY) (13.5% MoM) 25년02월: 297 US$M (10.4% YoY) (-4.8% MoM) 25년01월: 312 US$M (-2.8% YoY) (6.8% MoM) 24년12월: 292 US$M (2.1% YoY) (-5.5% MoM) 24년11월: 309 US$M (5.5% YoY) (-5.2% MoM) 24년10월: 326 US$M (16.0% YoY) (0.3% MoM) 24년09월: 325 US$M (10.2% YoY) (1.9% MoM) 24년08월: 319 US$M (12.7% YoY) (-5.3% MoM) 24년07월: 337 US$M (18.2% YoY) (9.4% MoM) 24년06월: 308 US$M (8.1% YoY) (-6.9% MoM) 24년05월: 331 US$M (13.0% YoY) (0.0% MoM) 24년04월: 331 US$M (12.2% YoY) (4.7% MoM) 24년03월: 316 US$M (7.1% YoY) (17.5% MoM) 24년02월: 269 US$M (-5.6% YoY) (-16.2% MoM) 24년01월: 321 US$M (15.1% YoY) (12.2% MoM)

12월 10일 식전 뉴스 구글 AI 칩 'TPU' 열기 2027년까지 간다...관건은 'CoWoS·메모리' 병목 https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=334018 송창현 사임 후폭풍…자율주행 영상 놓고 현대차·42닷 충돌 https://www.mk.co.kr/news/business/11487742 인벤티지랩, 남성형 탈모 치료제 ‘IVL3001’ 글로벌 임상 2상 IND 신청 https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=320312 LIG넥스원, 英 로트론 에어로스페이스와 차세대 UAV 공동 개발 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95417 SK하이닉스 "美 ADR 상장 검토 중이나 미확정" https://www.newsis.com/view/NISX20251210_0003434873 SK하이닉스, 30조 투자·M15X 가속으로 'HBM 초격차' 굳히기 https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=615057 美 테라파워, 튀르키예와 소형원전 도입 협상 진행 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95435 우주용 배터리 개발하는 美 '사우스8' 1100만 달러 신규 자금조달…LG 추가 투자 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95416 중·일 관계 악화..."한국 CNT 소재 기업 부상" http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=45111 엔젯, 유리기판 결함 '3마이크로미터' 자동 식별 AI SW 개발 성공 http://www.newspim.com/news/view/20251210000302 LG이노텍, 업계 최초 ‘차세대 스마트 IC 기판’ 개발 성공 https://www.khan.co.kr/article/202512101035001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

12월 9일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 중국증시 부양 기대 약화로 하락, 항셍 1.3%↓ 2. 일본 증시 반도체 강세로 상승, 상승폭은 제한 3. 대만 증시 기술주 이익매물로 0.43% 하락 4. SK하이닉스 금융 자회사 허용, 자금조달 유리해져 5. 한국형 SMR, 미국 진출시 글로벌 원전시장 주목 6. 삼성전기 MLCC 가동률 99%, 필리핀 공장 추진 7. 삼성전기 산업용 MLCC 사업 확장, 실적 호조 8. AI 열풍에 컴퓨터 수요↑, 코스트코 완판 현상 9. 예스티, HPSP와 특허분쟁서 연속 승리 기록 10. 삼전·하이닉스, HBM 수요 증가로 수혜 기대 11. 삼성전자, 유리기판 투자 확대…소재 경쟁력 강화 12. 중국, H200 수입에도 접근 제한 추진 계획 13. TSMC, ADR 상장 이후 ETF 자금 유입 급증 14. 아이엘, 휴머노이드 로봇 공개…피지컬 AI 내재화 15. 현대차, 로봇 전략 논의…글로벌 기술 확장 가속 16. 삼성전기, 로봇모터업체 투자로 휴머노이드 강화 17. 삼성 파운드리, 차량용 자율주행 칩 성장 주목 18. 카카오페이, 오프라인 결제시장 1천만 목표 19. 에이프릴바이오, 아토피 신약 2a상 내년 결과 주목 20. K-건설 해외수주 500억 달러…10년 만에 최고 21. 삼성E&A, 7조 공백에 해외수주 5위로 밀려 https://naver.me/5R4XYztE (자세한 내용은 링크 참조)

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