Gooaye 股癌

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mu 26q1 ec 記憶體繼續缺 - hbm, dram 和 nand flash供需緊俏。 - 由於 datacenter 缺貨，可見的未來內都無法滿足供應 - 26 hbm 已經賣光，hbm 和 dram 共用 1-beta 製程節點，使供需更緊張 - 除了擴廠之外也透過製程節點迭代來提供更多位元供給 - hbm4 用 1-beta 製程，yield ramp 比 hbm3e - 美光主推 qlc ssd，hdd 的短缺也讓 ssd 需求更多 - 公司正轉進 1-gamma（dram）和 gen 9（nand） - 毛利率達 68% ath，未來還會上升但較平緩 - 2026 construction capex yoy 100% up，用於愛達荷州、日本、新加坡和印度的廠房擴建與封裝測試設施 - 公司產品組合轉向資料中心，PC 和其他市場無法滿足所有需求

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https://technews.tw/2025/12/16/lidar-maker-luminar-bankruptcy/ 時代的篇章又一頁

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台廠在 LEO 扮演的角色主要在 HDI 衛星板（天、地），中空金屬導波管、濾波器、微波/毫米波元件及相關組裝等 "拆解後我們發現UTA的PCB板幾乎與其外殼一樣大。電路板的大部分面積被意法半導體（STMicroelectronics）生產的射頻前端晶片佔據（照片左側），而核心控制元件則主要集中在PCB板的一側。 除了射頻天線之外，UTA核心區域的整體設計與標準物聯網設備非常相似。其主要SoC晶片由ST為SpaceX定制，是一款四核心Cortex-A53處理器。目前，該晶片的硬體和資料手冊均屬機密，不對外開放。" https://www.darknavy.org/blog/a_first_glimpse_of_the_starlink_user_ternimal/

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