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12월 5일 장 마감 전 뉴스 李대통령 "AI 조언 달라"…손정의 "초인공지능(ASI)이 다음 기술" https://www.asiatime.co.kr/article/20251205122709289873 이재명 “AI는 전 국민이 쓰는 상·하수도급 인프라”… 손정의 “다음은 AGI 넘어 ‘초인공지능(ASI)’ 시대” https://www.newstoday.co.kr/news/view/1065583602811776 바이트댄스, 브라질에 55조원 투자…데이터센터 구축 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95286 한은 "11월 사상최대 반도체 수출에 경상흑자 100억달러대 회복할 듯" https://www.yna.co.kr/view/AKR20251205090400002 엘앤씨바이오, ECM 기반 피부 복원·재생 치료재 '엘라비에 리투오 파인' 출시 http://www.newspim.com/news/view/20251205000566 산업부, ‘Arm 스쿨’ 만들어 국내 반도체 설계 인재 1400명 키운다 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251205/132908875/2 “中, 동아시아 해역에 함정 100척 배치”…日은 대만 인근섬에 전자전 부대 https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20251205/132908278/1 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

Broadcom CEO 방한, 삼성 HBM4 구글 TPU 인증 보도 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성전자 HBM4가 구글의 차세대 인공지능 칩인 TPU에 사용될 품질 인증을 통과하고 2026년까지 공급 계약을 확보한 것으로 알려졌다. - 이는 기존 HBM3E 공급과 더불어 삼성전자의 2026년 주문량을 2025년 대비 3배 이상 증가시킬 것으로 예상된다. - 이 소식과 함께 Broadcom의 CEO가 방한한 것으로 전해졌다. - Broadcom은 현재 Google TPU의 상호 연결 칩 공급사이다. - 이번 공급 확보는 삼성전자가 AI 메모리 시장에서 경쟁 우위를 점하는 데 중요한 발판이 될 것으로 보인다. https://www.digitimes.com/news/a20251205PD222/samsung-tpu-broadcom-hbm4-certification.html

Figure, 달리는 휴머노이드 로봇 영상 공개 (by https://t.me/TNBfolio) - Figure의 CEO Brett Adcock이 Threads에 휴머노이드 로봇 Figure 03이 달리는 영상을 공개하며 주목을 받았다. - 영상에서는 가속, 달리기, 회전, 감속까지 매끄러운 동작이 확인되며, 기존 로봇 대비 빠른 속도를 보여준다. - 두 발이 동시에 지면에서 떨어지는 장면을 통해 일반 보행이 아닌 ‘러닝’임이 명확하게 입증됐다. - 기존 Figure 03의 최고속도는 1.3m/s로 알려졌으나, 영상 속 속도는 인간의 조깅 수준으로 추정된다. - Adcock은 해당 게시물 제목을 "Human or Robot"이라며 인간에 가까운 움직임을 강조했다. * 기존 휴머노이드 로봇의 주요 약점은 속도였으며, 대부분의 기업이 실제 보행 속도를 공개하지 않는 이유도 이 때문임. https://youtu.be/Mkvd9SBAiXU?si=xM-J7hxZQud-JOVF

칩스앤미디어, 구글 TPU 생태계에 이미지처리 칩 공급 (by https://t.me/TNBfolio) - 칩스앤미디어는 구글 Tensor G5 칩에 영상처리용 비디오코덱 IP ‘WAVE677DV’를 공급하며 TPU 모바일 생태계에 진입했다. - 해당 코덱은 AV1 외에도 VP9, HEVC, H.264를 지원하며 이전 삼성전자 MFC 대비 범용성과 효율성이 뛰어나다. - 구글은 차세대 텐서G6, G7에도 칩스앤미디어 IP 채택을 확정했으며, G7용 계약도 완료된 상태다. - 이에 따라 구글향 첫 로열티 매출이 발생하고 있으며, Pixel 10 판매량에 따라 중기적 수익 확대가 기대된다. - 칩스앤미디어는 차세대 NPU IP ‘WAVE-N v2’도 개발 완료하며 AI 비전 및 영상처리 시장 대응력을 강화하고 있다. https://www.datatooza.com/article/202512051141258004e80ea65769_80

12월 5일 식전 뉴스 에이비엘바이오, ESMO IO서 ABL503 임상 1상 추가 데이터 발표 https://www.hankyung.com/article/202512051662i [클릭 e종목]"지노믹트리, 임박한 식약처 승인과 유럽 진출 모멘텀의 콜라보" https://www.asiae.co.kr/article/2025120508101416976 고영테크놀러지, 美뇌전증학회서 뇌수술로봇 선보여 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=509653 케어젠 '코글루타이드' 중간 결과서 근육 관련 P값은 누락…왜? https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01415046641578352&mediaCode=MjU5 케어젠, '먹는 비만약' 이란 진출…170억원 규모 공급 https://www.yna.co.kr/view/AKR20251205072000003 한국수력원자력, 크로아티아와 SMR 협력의 출발점 마련 https://www.sentv.co.kr/news/view/675549 구글 이어 아마존, 내년엔 MS…HBM 큰 장 섰다 https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003429146 10월 경상수지 68억달러 흑자···내국인 해외투자 172억달러로 경상수지 넘어 https://www.khan.co.kr/article/202512050847001 산업별 맞춤 AI 확산…'포바이포·뷰노' 기술 경쟁력 주목 http://www.newspim.com/news/view/20251205000177 11월 글로벌 선박 수주, 韓 38%·中 50%…격차 좁혀 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4387404 AI의 발전이 앞당긴 게임업계 구조조정… ‘살벌하네요’[게임 인더스트리] https://www.donga.com/news/It/article/all/20251204/132903238/1 휴머노이드 비용 4분의 1 반도체..."핵심 기업은 삼성" https://www.hankyung.com/article/202512044695i 美 전력난 해결사로 나선 팰런티어 “발전소·전력망 관리 소프트웨어 보급" https://www.hankyung.com/article/202512055285i 디앤디파마텍 "JP모건 헬스케어서 발표 기업으로 선정" https://www.newsis.com/view/NISX20251205_0003429890 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

2025.12.05 10:22:23 기업명: LG씨엔에스(시가총액: 6조 3,170억) 보고서명: 풍문또는보도에대한해명 보도내용 : [한국경제] LG그룹 계열사, 마이크로소프트 AI 데이터센터에 핵심 부품 공급에 대한 보도 발생일자 : 2025-12-05 해명내용 : - 본 공시는 2025년 12월 5일자 한국경제신문의 "LG 'AI 원팀', MS 데이터센터 뚫었다. - 냉난방공조·ESS 등 兆단위 공급 합의" 기사에 대한 해명 공시(부인)입니다. - 해당 기사에 언급된 미국 마이크로소프트사(社)와 당사는 데이터센터 관련한 전반적인 사업협력을 추진하고 있으나, 현 시점 기준 관련 구체적인 확정계약이 체결된 바는 없습니다. - 공시책임자 : 송광륜 상무 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251205800101 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064400

한중일 정상회의, Taiwan 문제로 연기 (by https://t.me/TNBfolio) - 이달 예정됐던 Japan, China, South Korea 3국 정상회의가 Taiwan 관련 외교 갈등으로 무기한 연기됐다. - Takaichi 총리의 ‘대만 유사시 자위대 개입 가능’ 발언에 대해 중국이강하게 반발하며 회담 일정이 무산됐다. - 3국은 올해 3월 외교장관 회담에서 정상회의 조기 개최에 합의했으나, 연내 개최는 어렵게 됐다. - 이번 회담은 North Korea·Russia 군사 협력 강화 속 동북아 안정을 위한 계기로 주목받았다. - 한국의 이재명대통령은 중립적 입장을 유지하며 한중일 간 중재 역할 의지를 밝혔다. https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/japan-china-south-korea-summit-falls-victim-to-diplomatic-row-over-taiwan?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

12월 4일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 닛케이 2% 상승하며 51,000 돌파, 토픽스 최고치 2. 대만 증시 저가 매수로 사흘 연속 상승 마감 3. 중국증시, 경제회의 앞두고 소폭 하락 마감 4. 홍콩 증시, 미 증시 영향으로 반등 마감 5. 기관, MSCI 코리아 ETF 집중 매수세 보여 6. AI 투자 확산에 회사채 시장 활황 지속 전망 7. 한화토탈, 무디스 평가로 투자부적격 등급 강등 8. 삼성전기, MLCC 수요 증가에 증설 검토 중 9. LG AI 원팀, MS 데이터센터 공급 성과 10. 메모리 가격 인상에 OSAT 업계 대응 강화 11. AI 메모리 수요 증가에 공급난 심화 우려 12. 파두, SSD 병목 해소 기술 및 PMIC 육성 13. 파두, 차세대 SSD 1억 IOPS 설계 완료 14. 현대차, 2027년 신형 수소연료전지 공개 예정 15. 정부, K-로봇 실증사업 본격화하며 속도 낸다 16. A주, 미 증시 훈풍에 강보합…휴머노이드 강세 17. 포스코퓨처엠, 美 배터리사와 기술 협약 체결 18. K-POP STO 1차 판매 완판, 크립토 시장 주목 19. 노바렉스, 중동·유럽 진출 준비하며 증설 추진 20. 바이오 CDMO 특별법 제정, 글로벌 경쟁력 확대 21. 두산에너빌리티, SMR 공급선 다변화 박차 22. 한수원, 체코 원전 기자재 공급사 평가 예정 23. AI 데이터센터 수요에 전력기기업체 수주 활발 https://naver.me/55PcGikg (자세한 내용은 링크 참조)

[단독] LG 'AI 원팀' , MS 데이터센터 뚫었다 - 냉난방공조·ESS 등 兆단위 공급 계약 - 전자·엔솔·CNS 경영진, 나델라 CEO에 기술·노하우 소개 - MS 투자액 年 100조 달해…AI·클린테크 집중육성 성과 ① MS AI 데이터센터에 LG그룹이 턴키 공급 계약 체결 - LG전자(HVAC), LG에너지솔루션(ESS), LG유플러스(네트워크), LG CNS(설계·운영)가 통합 패키지 공급 - LG AI 원팀 경영진이 시애틀 MS 본사 방문해 전용 전시공간 구축 → 기술 설명 → 계약 체결 - 나델라 CEO 직접 참석 - 조주완 전 LG전자 CEO가 협업 주선 ② 연간 수주 규모는 ‘조(兆) 단위’ 전망 - MS AI 인프라 CAPEX: ’24년 약 113조원, ’25년 102조원 전망 - LG그룹의 턴키 패키지 공급이 연속 수주될 경우 연간 조 단위 수주 규모 가능 - LG그룹의 AI 데이터센터 분야 첫 미국 빅테크 대형 턴키 수주 ③ 글로벌 AI 인프라에서 LG그룹의 사업 확장 가속 - 9월: 사우디 네옴시티 데이터센터 냉각 솔루션 공급 - 11월: UAE 두바이 스마트시티 HVAC 공급 파트너십 - 그룹 차원에서 AI·바이오·클린테크를 미래사업으로 선정(2022년) 후 집중 육성 → 성과 본격화 ④ 의미 - LG그룹의 AI 데이터센터 인프라 사업이 글로벌 레퍼런스를 확보하며 구조적 성장 궤도 진입 - HVAC·ESS·운영·네트워크 등 그룹 간 시너지가 수주 경쟁력의 핵심 - 대형 빅테크와의 첫 턴키 계약 → 향후 AWS·Google 등으로 확장 가능성 https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005220348?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

오픈AI, 삼성 4개 계열사와 회동... 챗GPT·스타게이트 논의 (by https://t.me/TNBfolio) - 오픈AI 본사 실무진이 방한해 삼성중공업, 삼성물산, 삼성전자, 삼성SDS 등과 스타게이트 협의를 진행했다. - 회의에서는 데이터센터 부지 선정, 시공 계획, 플로팅 DC 기술 검토 등이 논의됐다. - 삼성SDS는 '챗GPT 엔터프라이즈' 국내 총판 파트너로 협상 막바지에 있으며, 조만간 공식 발표 예정이다. - 오픈AI는 한국의 AI 수요 증가에 대응해 인프라 조기 구축 방안을 검토 중이다. - 내년 초 추가 파트너사 선정을 예고했으며, AI 스타트업들과도 협업 논의를 진행하고 있다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44828

12월 4일 장 마감 전 뉴스 삼성 HBM4, 구글 TPU용 최종 승인... “내년 공급물량 계약 완료” https://www.chosun.com/economy/money/2025/12/04/DAH7RBAGDBAM3P26SCYZZOOKJI/ 익스피리언 ‘AI가 2026년 사이버보안 최대 위협 될 것’ https://www.newswire.co.kr/ 나토 외무장관들 "푸틴, 평화 원하지 않는다는 점 명백" https://www.mt.co.kr/world/2025/12/04/2025120411013616472 [올댓차이나] 中 지방정부 부채 2경9000조원 규모 확대 . https://www.newsis.com/view/NISX20251204_0003428428 '로봇 손' 꽉 잡았다…로보티즈, 소형 액추에이터 판매 호조 https://zdnet.co.kr/view/?no=20251204114633 서울 아파트 매매가격 상승폭 2주 연속 둔화 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4387262 정부 'AI 규제 합리화'에 데이터센터 문제 급부상, '무정전 전원장치' 두고 갑론을박 https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=200214 오픈AI, 삼성 계열사 4곳과 회동...'스타게이트'와 '챗GPT' 사업화 논의 http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44828 옵티코어, 스타링크 한국 서비스 개시로 '6G–위성 통합망' 기대 확산 https://www.hankyung.com/article/202512043979O 코오롱인더, 캐나다 수소연료전지 기업과 수소사업 협력 http://www.newspim.com/news/view/20251204000819 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

LG CNS의 현황과 다가오는 2026년의 로봇 사업 그림(Big Picture) 1. 🤖 현재 시점의 로봇 모멘텀 (2025년 12월)

지금 당장 시장이 주목하는 LG CNS의 로봇 키워드는 "제조 AX(AI 전환)의 구체화"입니다. 단순 물류 자동화를 넘어섰다는 점이 핵심 스킬드AI (Skilled AI) 투자 성과: 지난 6월 투자한 미국 휴머노이드 로봇 스타트업 '스킬드AI'와의 협업이 가시화 기존 스마트팩토리가 '팔 달린 로봇' 수준이었다면, 이제는 '판단을 내리는 로봇(Physical AI)' 솔루션을 북미 배터리/반도체 공장에 깔기 시작 하니웰(Honeywell) 파트너십: 7월 맺은 전략적 제휴가 4분기부터 실질적인 수주로 이어지는 중 하니웰의 센서 제어 기술에 LG CNS의 AI 플랫폼을 얹어 미국 본토 공장 시장을 뚫고 있음

2. 🔭 2026년의 그림: "Group Synergy & Global Expansion '26년은 LG CNS 로봇 사업이 '그룹사 시너지'와 '북미 매출'이라는 두 날개를 다는 해

① [그룹 시너지] LG전자 HS로보틱스연구소 신설의 나비효과 11월 말, LG전자가 조직개편으로 'HS로보틱스연구소'를 신설하고 로봇 사업을 생활가전 본부로 이관 LG CNS의 역할: LG전자가 B2C(가정용/서빙 로봇) 하드웨어에 집중한다면, LG CNS는 이 로봇들을 관제하고 지능을 부여하는 B2B 소프트웨어(플랫폼)를 독점할 가능성이 큼. '26년에는 그룹 전체의 로봇 밸류체인에서 LG CNS가 '두뇌' 역할을 하는 그림이 명확해질 것 ② [북미] 스마트 팩토리 → "스마트 물류센터(MFC)" 확장 2026년은 미국 내 마이크로 풀필먼트 센터(MFC) 투자가 재개되는 시점. LG CNS는 이미 북미 2차전지 공장에서 레퍼런스를 쌓았고, 이를 바탕으로 2026년부터는 유통/물류 대기업(월마트 등)의 무인 물류센터 수주를 본격화할 전망 ③ [실적] DBO(데이터센터/인프라) 매출 7,000억 돌파 로봇과 AI가 늘어날수록 이를 뒷받침할 데이터센터 구축(DBO) 매출도 함께 증가. 증권가에서는 2026년 LG CNS의 DBO 매출이 7,000억 원을 넘길 것으로 보고 있으며, 이는 로봇 사업의 든든한 캐시카우가 될 것

💡 2026년 대비 투자 아이디어 "공모가 회복은 시작일 뿐, 2026년은 '9만원' 도전의 해"

매수 관점: 현재 주가가 공모가(61,900원) 근처라면, 부담 없는 진입 구간. 상장 거품은 지난 10개월간 다 꺼졌고, 2026년 실적 성장(북미 공장 가동 본격화)은 아직 주가에 덜 반영된 구간 리스크 체크: 트럼프 2기 행정부 등의 영향으로 미국 IRA(인플레이션 감축법) 보조금이 축소될 경우, 북미 배터리 공장 증설이 지연될 수 있습니다. 이는 LG CNS의 단기 수주 공백을 야기할 수 있으니 미국 정책 뉴스를 계속 모니터링 필요

LG CNS는 스마트 물류 및 스마트 팩토리 현장에 다양한 로보틱스 솔루션을 제공한다. 1. 분류 로봇 (SoBot) - 기술 기반 HGV(Horizontal Guided Vehicle). - 주요 역할 2D 그리드 환경에서 가로/세로로 이동하며 물품을 자동 분류 및 정리한다. 2. 적재 및 팔레타이징 (MCP) - 핵심 기술 3D 테트리스와 유사하게 크기가 다른 상자들을 최적으로 쌓아 팔레타이징을 완성한다. 가) 구성 요소 - 스택 플래닝 (Stack Planning) 적재율 및 안정성을 고려하여 쌓는 계획 수립. - 모션 플래닝 (Motion Planning) 로봇이 계획대로 상자를 정확히 쌓을 수 있도록 동작 경로를 최적화한다. - 목표 물류 입출고 시 이동 횟수를 최소화하여 효율성을 극대화한다. 3. 보관 및 피킹 시스템 (AutoStore 연동) - 설비 오토스토어(AutoStore, 깊은 서랍장 형태의 자동 보관 시스템). 가) 운영 방식 - 시스템이 박스를 꺼내 포트(Port)로 공급한다. - 작업자가 포트에서 필요한 만큼 피스 피킹(Piece Picking)을 수행한다. - 피킹 완료 후 박스를 다시 오토스토어 시스템으로 자동 반환한다. 4. 미래 적용 목표 (휴머노이드) - 방향 LG CNS는 휴머노이드 로봇을 개발 중이며, 향후 오토스토어 시스템의 포트에서 이루어지는 수동 피스 피킹 작업을 대체하는 것을 목표로 한다. 5. 현황 및 역할 - 현황 위 기술들은 미래 계획이 아닌 현재 LG CNS가 이미 수행하고 있는 서비스이다. - 시스템 통합(SI) 업체로서 여러 우수 기술을 하나의 플랫폼에 통합하여 호환성이 높은 거대한 물류 자동화 툴을 구축하는 데 전문성을 가지고 있다. https://www.youtube.com/shorts/xt3VoPYwr4M

LG CNS 로봇 사업 분석. 1. LG CNS - LG CNS는 피지컬 AI(Physical AI) 기반의 로봇 전환(RX, Robot Transformation) 사업을 미래 성장 동력으로 추진하고 있다. - 이는 인공지능(AI)과 로봇 기술을 융합하여 제조 공장, 물류 센터 등 산업 현장의 운영 효율성을 개선하는 사업이다. - 특히 산업용 AI 휴머노이드 로봇 개발에 집중하며, 위험하고 반복적인 작업을 로봇이 수행하도록 하는 솔루션을 목표로 한다. - 로봇 기술 전문 연구 조직인 퓨처 로보틱스 랩(Future Robotics Lab)을 신설하여 로봇 전환 역량을 강화하고 있다. - 물류 자동화 분야에서는 창고 자동화 물류로봇(예: 3D 모바일 셔틀, AMR) 등 로봇 하드웨어 설계 및 솔루션을 제공하고 있다. 2. 기술 및 솔루션 - 로봇 파운데이션 모델(RFM, Robot Foundation Model)을 기반으로 산업용 로봇 솔루션을 개발 중이다. - 휴머노이드 로봇을 활용하여 물리적 인공지능을 연구개발하며, 텔레오퍼레이션 장비로 데이터셋을 수집하는 등 관련 기술을 확보하고 있다. - 제조 AI 전환(AX) 사업의 일환으로 로봇 기술을 활용하여 지능형 공장 및 스마트물류 시스템을 구축한다. - 시뮬레이션 기반의 합성 데이터 생성 및 학습 기술을 이용하여 로봇 지능화 과제를 추진하고 있다. 3. 주요 협력 및 투자 현황 - 미국 AI 로봇 기업 스킬드 AI(Skilled AI)에 전략적 지분 투자를 단행하고 산업용 AI 휴머노이드 로봇 솔루션 개발을 위한 기술 협력을 진행하고 있다. - 스킬드 AI의 RFM을 기반으로 제조 공장에서 수집한 데이터를 학습시켜 휴머노이드 로봇의 동작 정확도를 향상시키고 있다. - 중국의 휴머노이드 로봇 모델을 초기 연구에 투입하여 피지컬 AI 기술 개발에 활용하고 있다. - 글로벌 산업 자동화 솔루션 기업인 하니웰(Honeywell)과 제조AX 기술 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 맺었으며, 로봇을 포함한 제조실행시스템(MES) 통합 솔루션을 추진한다. 4. 사업 영역 - 제조 현장의 로봇 전환(RX): 제품 조립, 유해 물질 투입 등 고강도 및 위험 작업에 휴머노이드 로봇을 투입하여 직원의 위험을 줄이고 생산성을 높이는 것을 목표로 한다. - 스마트 물류 로봇 전환: 창고 자동화, 물류 로봇(오토스토어, AMR 등) 기반의 물류 RX 혁신 사례를 스마트물류팩토리 사업에서 제공하고 있다. - 글로벌 시장 확장: 미국 등 해외 시장을 대상으로 AI 휴머노이드 로봇 통합 서비스를 제공할 계획을 갖고 있다.

삼성, 구글 TPU용 HBM4 공급 최종 승인... 내년 계약 완료 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성전자는 구글 차세대 TPU에 탑재될 HBM4 품질 검증을 통과하고 내년 공급 계약을 체결했다. - 브로드컴 CEO가 방한해 삼성 DS부문장과 직접 만나 공급 물량을 조율했으며, 전체 생산능력의 절반 수준이다. - 삼성은 올해 대비 3배 이상 HBM3E·HBM4 물량을 확보했으며, 2028년까지 추가 계약 논의도 진행될 전망이다. - 구글 TPU의 급속한 확산으로 엔비디아 중심의 AI 생태계가 다변화되는 가운데, 삼성은 엔비디아용 승인도 눈앞에 두고 있다. - 외국인 투자자들은 이달 들어 삼성전자 주식을 5000억원 이상 순매수하며 다시 관심을 보이고 있다. https://www.chosun.com/economy/money/2025/12/04/DAH7RBAGDBAM3P26SCYZZOOKJI/