TNBfolio

삼성, 2026년까지 1c DRAM 월 20만장 생산 목표…전체 생산의 1/3 규모 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성은 차세대 DRAM 경쟁 심화 속에서 2026년까지 1c DRAM 월 20만장 생산 체제를 구축할 계획이다. - 이는 전체 DRAM 생산량의 약 3분의 1 수준이며, 2022년 반도체 호황기 당시 증설 규모를 크게 웃돈다. - 평택 P4 라인 투자와 기존 라인의 공정 전환을 통해 단계별로 목표 달성에 나선다. - AI 수요 증가로 DRAM 공급이 부족한 가운데, 삼성은 선제적 주문과 기술 확보에 자신감을 보이고 있다. - 경쟁사 SK hynix도 2025년 양산을 시작해 2026년까지 1c 기반 제품군 확대에 나설 계획이다. https://www.trendforce.com/news/2025/11/19/news-samsung-reportedly-plans-200k-1c-dram-wafersmonth-by-2026-about-one-third-of-its-total-output/

DDR5 가격 9월 이후 307% 급등…모듈 가격도 급등 조짐 (by https://t.me/TNBfolio) - TrendForce에 따르면 DDR5 2Gx8 칩의 스팟 가격이 9월 이후 307%, DDR4 1Gx8은 158% 상승했다. - 모듈 가격 상승 속도가 빨라지며 칩 가격과의 격차가 점차 줄어들 전망이다. - 급등한 가격에 수요자들이 대응하기 어려워지며 거래량은 감소세를 보이고 있다. - NAND 시장도 공급 부족이 심화돼 512Gb TLC 웨이퍼 가격이 이번 주에만 14.97% 상승했다. - 스팟 시장은 급변하고 있으나, 전문가들은 계약 가격 흐름에 주목할 필요가 있다고 강조했다. https://www.trendforce.com/news/

DDR5 16G 49일 연속 상승 후 보합 (0.0%)

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

Mao Ning (중국 외교부 대변인) (by https://t.me/TNBfolio) - 일본이 총리의 대만 관련 발언을 철회하지 않으면 중국은 대응에 나설 것이다. - 일본은 그에 따른 모든 결과에 책임을 져야 하며, 중국은 단호한 반격 조치를 취할 수 있다. - 일본 총리 사카이치 사나에가 중국의 대만 침공 가능성을 일본에 대한 위협으로 언급한 것은 매우 심각한 문제다. - 중국은 이에 대한 첫 조치로 일본산 해산물 수입을 중단했으며, 쇠고기 수입 재개 협상도 취소했다. - 이러한 발언은 중일 간 외교적 긴장을 다시 고조시키는 계기가 되고 있다.

브룩필드, AI 인프라 펀드에 100억 달러 투자 계획 https://t.me/TNBfolio_US - 캐나다의 브룩필드 자산운용이 AI 인프라에 투자하는 새로운 펀드를 위해 100억 달러의 자금을 모집 중이다. - 이미 Nvidia, 쿠웨이트투자청, 자사 자본 등으로부터 50억 달러를 유치한 상태다. - 해당 자금과 공동 투자, 부채를 활용해 최대 1,000억 달러 규모의 AI 인프라를 구축 및 인수할 계획이다. - 투자 대상은 데이터센터, 전력 공급업체, 반도체 제조 등 AI 생태계 전반이며, 대부분은 신규 개발 부지에서 시작될 예정이다. - Nvidia CEO는 이번 협력을 통해 AI 클라우드를 즉시 배치 가능한 형태로 제공할 수 있다고 언급했다. Brookfield Seeks $10 Billion for New AI Infrastructure Fund https://t.me/TNBfolio_US - Canadian firm Brookfield Asset Management is raising $10 billion for a new fund focused on AI infrastructure. - The company has already secured $5 billion from Nvidia, the Kuwait Investment Authority, and its own balance sheet. - It plans to use this capital along with co-investments and debt to build or acquire up to $100 billion in AI infrastructure. - Investments will span data centers, power providers, and chip manufacturing, with most projects built from scratch on undeveloped land. - Nvidia’s CEO highlighted the partnership’s potential to rapidly deploy AI cloud systems combining land, power, and supercomputers. https://www.reuters.com/business/brookfield-seeks-10-billion-new-ai-infrastructure-fund-wsj-reports-2025-11-19/

11월 19일 장 마감 전 뉴스 네이버 계열사 크림, 376억 규모 日 SODA 우선주 인수 https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=647818 엔비디아, AI 데이터센터 재구성…네트워크가 성능 좌우 https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=606025 MS, 신형 자체 CPU '코발트200' 공개… TSMC 3㎚로 성능 50% 높여 https://www.sedaily.com/NewsView/2H0IJEAEVY 삼성전자, D램 점유율 1위 탈환… 4분기 신기록 경신 유력 https://www.ajunews.com/view/20251119133852570 레인보우로보틱스, 사족 보행 로봇 ‘RBQ’로 국내 10대 기술로 낙점 https://www.hellot.net/news/article.html?no=107301 'AI붐' 여파로 정전? "미국, 극단 한파 시 전력 부족 위험" https://www.mt.co.kr/world/2025/11/19/2025111909550312019 美日英 속속 도입 스테이블코인…한국만 '디지털 쇄국' http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44132 중국, 일본에 일본산 수산물 수입 중지 통보 https://www.khan.co.kr/article/202511191329001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news 기아, EV4 이어 EV9 GT 美 출시 유보…보조금 폐지 탓 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94591 출시 1년만에 블록버스터 등극…'방사선 미사일'에 바이오 업계 "들썩" https://www.mt.co.kr/thebio/2025/11/19/2025111914204778027 삼성디스플레이 사장 "8.6세대 IT용 OLED 수익성 제고 집중" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4384687 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

11월 19일 식전 뉴스 [단독] 노바티스, 종근당 ‘CKD-501’ 심방세동 치료제로 개발 ... 글로벌 임상 2상 환자 모집 돌입 https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=347378 [단독]지노믹트리, 얼리텍-B 허가 심사지연? "3곳 계약, 11곳 도입 확정" https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01088966642367360&mediaCodeNo=257 에스피지, LG와 로봇 액추에이터 사업 협력 https://www.etnews.com/20251119000097 반도체 기판 2027년까지 완판…AI·전장 폭증에 삼성전기 생산라인 ‘풀가동’ https://www.etoday.co.kr/news/view/2527178?trc=right_categori_news ㈜두산, AI 슈퍼사이클 수혜…전자BG 공장 '풀가동' https://www.newsis.com/view/NISX20251119_0003408735 이에이트, 부산 에코 델타 스마트시티 사업 참여 본격화 https://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=207010 부광약품, 글로벌 제약사와 결실… "RNA플랫폼으로 자회사 차릴것" https://www.mt.co.kr/thebio/2025/11/19/2025111820241247668 '애플 칩 생산' 삼성, 美 공장에 2.7조 투자 https://www.mt.co.kr/industry/2025/11/19/2025111820245921473 삼성디스플레이, BOE와 특허분쟁 합의로 끝냈다 http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=44096 "파인엠텍, 폴더블 설비투자 잇단 확대…신규 고객사 진입 신호" http://www.newspim.com/news/view/20251119000056 [단독] 홀텍, 美유타에 SMR 최대 10기 짓는다…현대건설 '화색' https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94578 中 SVOLT, 반고체배터리 내년 양산 착수…"유럽 전기차 브랜드 주문 확보" https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94561 메드팩토, 면역항암제 ‘MP010’ 국가신약개발 과제 최종선정 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=264675 보스턴다이내믹스 CEO "10년 안에 가정집에서도 로봇 사용" 호언장담 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94580 셀트리온 "릴리 美공장 인수후 6.6만ℓ 증설…7000억 투자" https://www.newsis.com/view/NISX20251119_0003408570 서정진 "위고비 시대, 오래가지 않을 것…비만신약 3종, 내년 전임상" https://www.mt.co.kr/thebio/2025/11/19/2025111910405446731 AMD·에비덴, 유럽 차세대 엑사스케일 슈퍼컴퓨터 구축 협력 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=94585 "중국서 돈 빼 한국으로"…K증시에 해외 큰손이 꽂힌 이유 https://www.hankyung.com/article/2025111803576 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

반도체 기판 2027년까지 완판…AI·전장 폭증에 삼성전기 생산라인 ‘풀가동’ (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성전기는 AI 서버와 전장 수요 확대에 힘입어 MLCC와 기판 생산라인을 사실상 풀가동 중이다. - MLCC는 AI 연산량 급증과 전기차 확산으로 고부가 제품 중심의 수요가 늘며 공급이 빠듯해졌다. - FC-BGA 기판은 4개 신규 고객사 확보로 2027년까지 완판 상태에 가까운 공급 계약이 이뤄졌다. - 3분기 공장 가동률은 99%에 달했고, 4분기 실적도 비수기임에도 성수기 수준으로 상향 전망됐다. - 업계는 삼성전기가 일본과 중국 경쟁사 대비 기술 장벽과 성장 여력에서 우위를 점했다고 평가했다. https://www.etoday.co.kr/news/view/2527178?trc=right_categori_news

일본·중국, 대만 발언 충돌로 외교 갈등 장기화 조짐 (by https://t.me/TNBfolio) - 일본 총리 Takaichi의 대만 관련 발언으로 양국 외교당국 간 회담이 열렸으나, 입장 차이만 확인됐다. - 일본은 중국의 발언 철회 요구를 거부하고, 오사카 총영사의 위협성 게시물에 강력히 항의했다. - 중국은 자국민의 일본 여행 자제를 권고하며, 양국 관계 기반이 훼손됐다고 반발했다. - 이번 갈등은 대만 해협 유사시 일본의 집단적 자위권 행사 가능성을 둘러싼 해석 차에서 비롯됐다. - 관광과 유학 등 실질 경제 분야에도 영향이 미치는 가운데, 일본은 평화적 해결 입장을 고수 중이다. https://asia.nikkei.com/politics/international-relations/japanese-chinese-diplomats-spar-over-taiwan-row-signaling-long-standoff?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts

Microsoft, NVIDIA, AI 인프라 확장 협력 발표 (by https://t.me/TNBfolio) - Microsoft와 NVIDIA는 Fairwater AI 슈퍼팩토리를 중심으로 파트너십을 대대적으로 확장한다고 밝혔다. - Wisconsin과 Georgia를 잇는 새로운 데이터 센터에 수십만 개의 NVIDIA Blackwell GPU가 통합될 예정이다. - Microsoft는 추론 작업을 위해 NVIDIA GB300 NVL72 시스템에 Blackwell Ultra GPU 10만 개 이상을 글로벌 배치 중이다. - 양사는 성능 향상과 비용 절감을 위한 지속적인 소프트웨어 최적화를 강조했다. - Microsoft는 대규모 데이터센터와 NVIDIA의 가속 컴퓨팅 결합이 AI 시대를 선도할 핵심이라고 밝혔다. Microsoft and NVIDIA announce expanded AI infrastructure partnership (by https://t.me/TNBfolio) - Microsoft and NVIDIA are expanding their collaboration centered on the new Fairwater AI superfactory. - The infrastructure will connect data centers in Wisconsin and Georgia with hundreds of thousands of NVIDIA Blackwell GPUs. - Microsoft is also deploying over 100,000 Blackwell Ultra GPUs globally via NVIDIA GB300 NVL72 systems for inference. - Both companies emphasized ongoing software optimizations to enhance performance and reduce costs. - Microsoft stated that combining its data center scale with NVIDIA's accelerated computing is key to leading the AI era.

Google launches Gemini 3, its smartest AI model https://t.me/TNBfolio_US - 구글이 자사 역사상 가장 지능적인 AI 모델인 Gemini 3를 공개했다. - 이 모델은 코딩, 멀티미디어, 추론 능력에서 크게 향상되었다. - 구글은 Gemini 3가 창의적인 아이디어의 미묘한 단서를 포착하고, 복잡한 문제의 여러 층을 분석할 수 있다고 설명했다. - 사용자의 요청 의도와 맥락을 더 잘 파악하여 적은 프롬프트로도 원하는 결과를 제공한다. - Gemini 3 Pro는 Gemini 앱과 AI 모드에서 오늘부터 출시된다. Google Launches Gemini 3, Its Smartest AI Model https://t.me/TNBfolio_US - Google has unveiled Gemini 3, its most intelligent AI model to date. - The model features major advancements in coding, multimedia, and reasoning capabilities. - According to Google, Gemini 3 can detect subtle clues in creative ideas and analyze complex, layered problems. - It is better at understanding the context and intent behind user requests, requiring less prompting. - The first version, Gemini 3 Pro, is rolling out today via the Gemini app and AI Mode.

강훈식 (대한민국 대통령 비서실장) (by https://t.me/TNBfolio) - 이재명 대통령 취임 후 처음 열린 한-UAE 정상회담을 통해 한국 방산기업의 150억달러 이상 수주 가능성이 커지고 있다. - 기존 단순 수출 구조에서 벗어나 공동개발, 현지생산, 제3국 공동 수출 등 산업적 협력 구조로 진화하고 있다. - AI 협력 200억달러, 방산 수출 150억달러, K컬처 704억달러 등 총 1천억달러(한화 약 150조원) 이상 규모의 경제적 성과가 기대된다. - 이번 정상회담은 단순 우호를 넘어 실질적 경제동맹의 출발점이다. 하정우 (대통령실 AI미래기획수석) (by https://t.me/TNBfolio) - 한국은 UAE의 스타게이트 프로젝트에 참여해 AI 및 에너지 인프라 구축에 협력할 예정이다. - AI 데이터센터 및 전력망을 포함한 대형 프로젝트가 추진된다. - 부산항과 UAE 칼리파항 간 피지컬 AI 기반 항만 물류 프로젝트를 공동으로 추진한다. - 한국과 UAE는 해운물류 혁신을 선도할 수 있는 기반을 마련하게 된다. - 한-UAE 간 원유비축 사업은 현 400만 배럴에서 1천만 배럴로 확대되며, 이후에도 두세 배로 늘릴 계획이다. - LNG, LPG, 암모니아, 조선 분야에서도 UAE 측은 한국 기업과 구체적 프로젝트 추진을 희망하고 있다. - 한국전력과 UAE 원자력공사가 체결한 MOU는 약 200억달러 규모의 바라카 원전 효과를 넘어설 수 있다. - 문화 분야에서는 'UAE K-시티' 조성을 양국이 합의했으며 향후 구체화 논의를 이어갈 예정이다.

11월 18일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 중국 증시 하락 마감 상하이지수 0.81%↓ 2. 美 금리 불확실에 A주 하락 AI 섹터 강세 3. 기술주 우려로 닛케이 50000선 하회 4. AI 버블에도 한국 반도체 수요 증가 안전 위치 5. 한국 UAE 아부다비 AI DC 스타게이트 프로젝트 추진 6. 메모리 수급난 파운드리 성장 주춤 7. 클라우드플레어 장애로 X 챗GPT 접속 오류 8. IT기업 메모리 용량 줄이고 중저가 모델 단종 9. 삼성 美 공장 2.8조 투자 애플 칩 공급 10. AI 서버 수요로 MLCC 슈퍼사이클 공급 재편 11. 삼성전기 가동률 99% AI 서버 생산 풀가동 12. 한국 로봇 밀도 세계1위 피지컬 AI 제조 인력난 해법 13. 블랙록 비트코인 ETF 11월 12억6000만달러 유출 14. 영구 스와프 코인 담보 테슬라 숏 거래 확장 15. ADC 3조 기술이전 에임드바이오 미개척 암종 노림 16. 에이비엘바이오 빅파마 지분투자 FDA 신약 승인 기대 17. 동운아나텍 타액 당 진단 글로벌 사업화 내년 실적↑ 18. 중국 항공사 일본편 취소 한국 1위 여행지 부상 19. 중국 日여행 자제령 일본 20조 손실 한국 수혜 20. 한국 방산기업 UAE 150억弗 이상 수주 가능성 https://naver.me/GBvKstOA (자세한 내용은 링크 참조)

Anthropic, Microsoft, Nvidia 전략적 파트너십 체결 https://t.me/TNBfolio_US - Anthropic PBC, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation가 새로운 전략적 제휴를 발표했다. - Anthropic은 Microsoft의 클라우드 플랫폼 Azure 위에서 자사 AI 모델 ‘Claude’를 확장하고, Nvidia의 기술로 이를 지원하기로 했다. - 구체적으로 Anthropic은 Azure 컴퓨트 용량을 300억 달러 규모로 구매하기로 약속했으며, 추가로 최대 1기가와트(GW) 규모의 컴퓨트 용량 계약도 체결했다. - Nvidia와 Anthropic은 기술 협업도 확대해, Anthropic 모델을 Nvidia 아키텍처에 최적화하고 향후 Nvidia 구조를 Anthropic 워크로드에 맞게 설계한다는 계획이다. - Microsoft와 Anthropic의 파트너십도 확장돼, Azure 기업 고객이 Claude의 최신 모델에 액세스할 수 있게 된다. Microsoft, Nvidia and Anthropic Form Strategic Partnership https://t.me/TNBfolio_US - Anthropic, Microsoft, and Nvidia have announced a new strategic collaboration to scale Anthropic’s Claude AI model on Microsoft Azure, powered by Nvidia technologies. - Under the deal, Anthropic commits to purchasing approximately $30 billion of Azure compute capacity and securing up to 1 gigawatt of additional compute infrastructure. - Nvidia and Anthropic are entering a deep tech partnership: they will co-engineer and optimize both the models and the underlying architecture for maximal performance and cost efficiency. - Microsoft will expand access to Claude’s frontier models through its enterprise cloud offering, broadening model choice for Azure customers. - This move reinforces Microsoft’s cloud AI strategy, giving its enterprise customers access to broader model ecosystems and solidifying Nvidia’s role as a key compute partner for emerging AI workloads.

로슈, 유방암 치료제 임상 성공에 주가 7% 급등 https://t.me/TNBfolio_US - 스위스 제약사 Roche의 주가가 화요일 거래 중 7% 넘게 상승했다. - 이는 자사의 유방암 치료제 giredestrant(경구형 SERD)가 조기 유방암에서 보조내분비요법 대비 유의미하게 재발 없이 생존기간을 연장했다는 3상 시험(lidERA) 중간분석 발표 덕분이다. - 해당 시험은 ER양성·HER2음성 조기 유방암 환자 약 4,100명을 대상으로 실시됐고, 유방암 침습재발(invasive disease‑free survival)을 주요종결점으로 두었다. - 아직 전체생존(overall survival) 데이터는 충분히 성숙하지 않았으나, 긍정적 흐름이 나타났으며 안전성 프로파일 역시 예상 범위 내였다. - 투자자들은 이번 결과를 Roche의 종양학 파이프라인 강화 및 향후 매출 성장 기대의 신호로 받아들이고 있다. Roche’s shares climb on positive trial data https://t.me/TNBfolio_US - Swiss drugmaker Roche saw its shares rise over 7% on Tuesday following positive phase III results for its oral drug giredestrant. - The trial, lidERA, in early‑stage estrogen receptor–positive, HER2‑negative breast cancer, showed a statistically significant improvement in invasive disease‑free survival versus standard endocrine therapy. - Around 4,100 patients were enrolled in the study, making it a large adjuvant‑setting trial for this indication. - Overall survival data remain immature, but the safety profile was consistent with expectations and no new safety signals emerged. - The market views the result as an important catalyst for Roche’s oncology portfolio and future revenue potential.

한국-UAE 협력 (by https://t.me/TNBfolio) 1. 전략적 AI 협력 체계 구축 - 한국과 UAE가 전략적 인공지능(AI) 협력 체계를 구축하기로 합의했다. - 이번 협약은 양국 간 기술 협력 확대 및 AI 분야 공동 연구를 촉진하기 위한 것이다. 2. UAE 스타게이트 프로젝트 참여 - 한국은 UAE의 ‘스타게이트’ 프로젝트에 참여하기로 결정했다. - 이 프로젝트는 첨단 기술, 혁신 플랫폼, 우주 및 미래 산업 중심의 대형 이니셔티브로 해석된다. 3. K-CITY 건설 계획 - 한국 대통령실 고문은 UAE에 'K-CITY'를 건설할 계획이라고 밝혔다. - 이 도시는 문화 및 산업 플랫폼으로 기능할 예정이며, 한국의 콘텐츠, 기술, 산업 역량을 반영한다.