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삼성전자, HBM4 내부 품질 승인 완료…엔비디아 납품 초읽기 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성전자가 HBM4에 대해 내부 품질 승인(PRA)을 완료하고 양산 준비에 돌입했다. - 이는 엔비디아 퀄리티 테스트 통과 가능성을 높이며 공급망 진입에 속도를 더할 전망이다. - 삼성은 1c 기반 D램 완성도 향상과 4nm 공정 적용으로 성능과 발열 문제를 개선했다. - HBM4는 고난도 설계 기술이 요구되며, TSV 정렬·전력 효율 등에서 경쟁이 치열하다. - 엔비디아는 차세대 GPU '루빈'에 탑재할 HBM 확보에 나선 상태로, 양사 협력 기대가 커지고 있다. https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/12/02/2025120200321.html

日 의원·경제 단체 방중 요청에 中 외교부 “일본 내 반성 필요” (by https://t.me/TNBfolio) - 일본 일중우호의원연맹과 경제단체연합회는 연내 방중 요청을 중국 측에 전달했다. - 두 단체의 요청은 타카이치 사나에 총리의 대만 관련 발언으로 악화된 중일 관계 속에서 나왔다. - 중국 외교부는 일본 내 여론의 우려를 언급하며, 사나에의 발언 철회를 다시 촉구했다. - 중일 정상 교류 재개를 위해 일본 정부의 태도 변화가 필요하다고 강조했다. - 아울러 일본 내 관련 단체들이 대중 관계 개선에 적극 역할하길 바란다고 밝혔다. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1850380685746657700

11월 파라다이스 & GKL & 롯데관광개발 카지노 매출액

Samsung·SK hynix, DRAM 공급 확대 자제…수익성 우선 전략 (by https://t.me/TNBfolio) - Samsung과 SK hynix는 최근 IR 미팅에서 DRAM 공급을 공격적으로 늘리지 않겠다는 입장을 밝혔다. - 두 기업은 글로벌 DRAM 시장의 약 70%를 점유하고 있다. - DRAM 부족 현상은 서버를 넘어 PC·스마트폰 등으로 확산되고 있다. - 공급 확대보다 수익성 극대화를 우선시하는 전략으로 해석된다. https://www.digitimes.com/news/a20251202PD220/samsung-sk-hynix-dram-capacity-hbm3e.html

대만 외교장관 “중·일 갈등, 최대 1년 지속 가능성” 경고 (by https://t.me/TNBfolio) - Lin Chia-lung 대만 외교장관은 중·일 간 외교 갈등이 최대 1년 지속될 수 있다고 전망했다. - 그는 일본 총리의 대만 관련 발언이 불러온 긴장이 어떤 당사국에도 이익이 되지 않는다고 지적했다. - 중국의 대응은 자국에도 불리할 수 있다며 갈등 격화 자제를 촉구했다. - 대만은 유럽·필리핀과의 협력 확대, AI 데이터센터 개발 등을 통해 외교 다변화를 모색 중이다. - Lin 장관은 대만이 조용하지만 확고한 방식으로 일본을 지지하고 있다고 밝혔다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-02/china-japan-clash-may-persist-for-a-year-taiwan-minister-warns

12월 2일 장 마감 전 뉴스 삼영 ESS용 핵심소재 '커패시터 필름' 수요 급증, 이석준 증설 안목 빛본다 https://www.huffingtonpost.kr/news/articleView.html?idxno=239961 與안도걸 "스테이블코인 발행주체 은행 중심 논의는 혁신 포기" https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4386751 우크라이나 '기술 결함 논란' 안두릴 드론 사용 중단 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95082 [단독] SK하이닉스, '뉴로모픽' 중국 특허 확보…AI 연산 효율·속도↑ '기대' https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95110 IFA "한국, 기술·혁신 정신 뛰어난 국가" http://www.newspim.com/news/view/20251202000732 "AI가 수출 효자"… 11월까지 전력기기 수출 71.3억달러 '역대 최대' http://www.newspim.com/news/view/20251202000717 [단독]삼성전자, 16~18일 글로벌 전략협의회 개최…이재용의 ‘뉴 삼성’ 청사진 주목 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251202/132883962/1 AI 기반 관객 참여형 포맷 ‘인터랙티브 시네마’, CGV 공식 론칭 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251202/132884614/1 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

Sam Altman (오픈AI 최고경영자) - 경쟁 심화에 대응하기 위해 ChatGPT 개선에 더 많은 자원을 투입하는 '코드 레드'를 발령했다. - 이에 따라 광고 등 다른 프로젝트는 지연될 예정이다.

트럼프 행정부 (by https://t.me/TNBfolio) - 전 인텔 CEO가 설립한 반도체 스타트업 XLIGHT에 최대 1억 5천만 달러를 투자하며, 미국 내 반도체 제조 확대를 지원할 계획이다.

Foxconn, Google TPU 주문 수주하며 생태계 확대 (by https://t.me/TNBfolio) - Foxconn이 Google의 TPU 랙 및 컴퓨팅 트레이 수주를 받은 것으로 알려졌다. - Google은 자사 AI 서버 인프라를 외부에 제공하며 생태계 확장을 꾀하고 있다. - TPU 기반 Superpod는 42.5 ExaFLOPS의 성능을 갖춘 대규모 인프라다. - Meta도 TPU 채택 가능성이 제기되며 NVIDIA 의존도 변화가 예상된다. - AI 추론 시장 중심의 최적화로 인해 TPU 수요는 지속 확대될 전망이다. https://wccftech.com/nvidia-key-supply-chain-partner-foxconn-has-reportedly-won-orders-for-google-tpu/

12월 2일 식전 뉴스 여천NCC 3공장 폐쇄 임박…여수 석화 구조조정 급물살 https://www.mk.co.kr/news/business/11481678 "MLCC 공급 부족, 가격 상승"…삼성전기, 영업익 ‘퀀텀점프’ 기대 https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1689022 K-정유, 액침냉각 공략 ‘속도’ …“AI 데이터센터 특수 올라탔다” https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2025120117141192711 "글로벌텍스프리, 중국인 관광객 유입 기대에 실적 전망 '청신호'" https://www.newspim.com/news/view/20251202000176 약속 지킨 젠슨 황… GPU 1.3만장 도입 https://www.segye.com/newsView/20251201518413 칩스앤미디어, 차세대 맞춤형 NPU 'WAVE-N v2' 공개 https://www.newsis.com/view/NISX20251202_0003424399 효성중공업·대한전선, 통합 전력 솔루션 공동 개발 완료 https://www.newsis.com/view/NISX20251202_0003424593 트럼프 "전 세계가 테네시를 주시"…'초박빙' 하원 보궐선거 총력전 http://www.newspim.com/news/view/20251202000213 미디어텍, 구글 TPU v7 설계 역량으로 디멘시티 9600까지 강화 '두 마리 토끼' https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95101 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

Google의 AI 칩 확장, Samsung·SK hynix에 수혜 기대 (by https://t.me/TNBfolio) - Google이 자체 AI 모델 Gemini 3에 사용된 TPU 칩을 Meta 등 빅테크에 공급하려는 움직임을 보이고 있다. - TPU는 NVIDIA 대비 최대 80% 저렴하면서도 경쟁력 있는 성능으로 AI 칩 시장 대안으로 주목받는다. - TPU 1개당 6~8개의 HBM이 탑재돼 HBM 수요 증가가 Samsung과 SK hynix에 유리하게 작용할 전망이다. - SK hynix는 현재 Google Ironwood TPU용 HBM3E를 공급 중이며, 차세대 12단 제품도 유력하다. - Samsung은 메모리·파운드리·패키징 통합 역량과 미국 텍사스 신공장을 통해 추가 수혜가 기대된다. https://www.republicworld.com/tech/googles-ai-chip-push-spurs-hope-for-samsung-sk-hynix

데이터센터 전력 수요, 2035년까지 3배 증가 전망 (by https://t.me/TNBfolio) - 2035년까지 데이터센터 전력 수요가 106GW로 현재 대비 2.7배 증가할 것으로 전망된다. - 신규 데이터센터는 대부분 시골 지역에 건설되며 규모도 대형화된다. - AI 훈련과 추론이 전체 컴퓨팅의 40%를 차지하며 전력 수요를 견인한다. - PJM 등 전력망 기관은 전력망 수용 한계에 따른 접속 제한을 요구하고 있다. - 데이터센터는 현재 전기요금 상승의 주요 원인 중 하나로 지목되고 있다. https://finance.yahoo.com/news/future-data-centers-driving-forecasts-045303976.html

케어젠, 브라질 BCMED와 5,620만 달러 공급 계약 (by https://t.me/TNBfolio) - Caregen은 브라질 BCMED와 Korglutide, Myoki, ProGsterol 3종 펩타이드 장기 공급 계약을 체결했다. - 2026년 1월부터 브라질 전국에 유통되며 비만·대사·스포츠 뉴트리션 시장을 공략할 예정이다. - 브라질은 조제약국 문화와 높은 비만율로 펩타이드 대체제 수요가 급증하고 있다. - BCMED는 전국 물류망과 미용·피트니스 클리닉 네트워크를 통해 빠른 시장 침투가 가능하다. - 케어젠은 이번 계약으로 남미 시장에서 매출 성장과 점유율 확대를 기대하고 있다. https://www.yakup.com/news/?mode=view&cat=12&cat2=121&cat3=0&nid=319888

두산에너빌리티, 美 일론 머스크와 가스터빈 3기 추가 계약 임박 (by https://t.me/TNBfolio) - 두산에너빌리티는 미국 xAI와 발전용 가스터빈 3기 추가 공급 계약을 추진 중이다. - 이는 10월 체결된 초도물량 2기에 이은 추가 수주로, 올해 총 5기 해외 수출이 예상된다. - 공급 제품은 380MW급 DGT6-300H.S2 모델이며, 모두 AI 데이터센터 전력용으로 쓰인다. - 가스터빈 공급 가격은 낮지만 장기 유지보수로 높은 수익을 기대할 수 있다. - 글로벌 빅3 수주 여력이 제한된 가운데 두산은 생산능력 확대로 시장 점유율 확대를 노린다. https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251202/132881834/1

[25년 12월 1일 해외 뉴스] 1. 중국, 휴머노이드 로봇 상용화에서 미국 앞서며 시장 우위 확보 2. 디즈니 '주토피아 2', 글로벌 박스오피스 5.56억 달러 흥행 3. 바이트댄스, Doubao 앱으로 중국 AI 소비 시장 장악 4. 일본 2년물 국채 금리, 금리 인상 시사에 2008년 이후 최고 5. 중국 암호화폐 단속 강화로 홍콩 관련주 10% 이상 급락 6. 중국 리스크로 K팝 엔터주 급락, YG 주가 31.9% 하락 7. 중국, 부동산 위기 속 주택 판매 데이터 발표 중단 지시 8. 2025년 '산타랠리' 불확실, AI·금리·지정학 변수로 변동성↑ 9. AMD, 메모리 가격 상승에 2026년 GPU 가격 10% 인상 예고 10. 구글 TPU 확산으로 삼성·SK하이닉스 메모리 수혜 기대 11. 중국, 일본에 관광·수산물 비공식 경제 보복 조치 12. 메타, 초대형 데이터센터 회계 처리 논란으로 투명성 지적 13. JYP엔터, 인도 시장 진출 추진으로 글로벌 확장 가속 14. TSMC, Micron과 HBM4E 기반 로직 다이 생산 주도 15. AI 경쟁, 모델보다 인프라 확보가 핵심 요소로 부상 16. 삼성·SK하이닉스, ISSCC 2026서 차세대 메모리 기술 공개 17. 삼성, 구글 TPU용 HBM3E 공급 1위 등극 18. 12월 메모리 가격 급등, 2026년 상반기 공급 부족 우려 19. Wockhardt, 신약 FDA 승인으로 주가 18% 이상 급등 20. 구글 TPU 확산으로 삼성·SK하이닉스 수혜 기대감 상승 21. 손정의, OpenAI 투자 위해 Nvidia 주식 전량 매각 22. 한국, Nvidia GPU 1만 3천 개 첫 수입해 AI 인프라 강화 23. 중국 Vanke 디폴트 위기, 업계 구조조정 기회 가능성 24. 일본 기업 투자 둔화, 미국 관세 영향으로 설비투자 감소 25. NIO, 11월 판매량 76.3% 급증하며 전기차 수요 확대 26. Lupin, 바이오시밀러 Armlupeg 미국 FDA 승인 획득 27. NAND 웨이퍼 부족으로 11월 계약 가격 60% 이상 급등 28. Tesla, 유럽 주요 시장서 11월 판매 급감하며 점유율 하락 29. 구리, 공급 불안에 힘입어 사상 최고가 근접 30. Strategy, 현금 확보 위해 비트코인 매도 가능성 언급 31. 비트코인 급락으로 6억 달러 규모 포지션 강제 청산 32. 글로벌 채권시장, 기업채 급증으로 국채 수익률 상승 33. Eli Lilly, 체중 감량약 Zepbound 가격 최대 150달러 인하 34. Rheinmetall, 과도한 이익률 지속 가능성 논란 35. Amazon, 미국서 30분 초고속 배송 서비스 도입 추진 36. 일본 금리 인상 기대에 비트코인과 위험자산 동반 하락 37. OpenAI, Thrive Holdings와 AI 도입 파트너십 체결 38. 암호화폐 시장, 하루 만에 20억 달러 청산 발생 39. Nvidia, 자율주행차용 AI 오픈소스 소프트웨어 공개 40. AI 투자, 효율성과 수익 중심 전략으로 전환 중 41. 일본은행 금리 인상 발언, 글로벌 채권·증시 충격 42. Shopify, 사이버 먼데이 로그인 장애로 매출 차질 우려 43. 중국, 전기차·태양광·배터리 해외 확장 본격 지원 44. 데이터센터 전력 수요, 2035년까지 2.7배 증가 전망 45. Amazon과 Google, 멀티클라우드 연동 서비스 공동 출시 46. AMD, AI 밸류에이션 우려로 11월 주가 18% 급락 47. Foxconn, Google TPU 주문 수주로 AI 생태계 확대 48. Lithium Americas, 리튬 가격 상승에 주가 18.8% 급등 49. Synopsys, Nvidia 협력 확대에 주가 7% 급등 50. 삼성·SK하이닉스, DRAM 공급 확대에 신중한 전략 유지 51. 전문가들, 휴머노이드 로봇이 제조업 해결책은 아니라고 지적 52. Strategy, 암호화폐 침체 대응 위해 14.4억 달러 확보 53. Nvidia CEO, GB300 공급 문제 해결 위해 대만 직접 방문 https://naver.me/xafawdyb (자세한 내용은 링크 참조)

12월 1일 매크로& 전략 리포트 1. Adobe - 미국의 블랙 프라이데이 온라인 소비는 역대 최고치를 기록했지만 품목 수는 줄어들었다. 2. Kazuo Ueda (일본은행 총재) - 일본 경제는 완만한 회복세를 이어가며 물가와 임금 상승의 지속 여부가 향후 정책 결정의 핵심 변수다. 3. China Vanke - 회사채 가격 급락으로 위안화 채권 거래가 중단되며 유동성 우려가 부각되었다. 4. Xiaomi - 11월 한 달 동안 전기차 출하량이 4만 대를 넘어서며 자동차 사업이 본격 확대되고 있다. 5. Sony Bank - 미국 내 달러 연동 스테이블코인 사업 진출을 위한 라이선스 신청으로 디지털 자산 시장에 진입을 시도하고 있다. 6. Tesla - 프랑스, 덴마크, 스웨덴에서의 신차 등록 급감과 노르웨이에서의 급증이 지역별 수요 불균형을 보여준다. 7. MicroStrategy - 최근 1,170만 달러어치의 비트코인을 추가 매입하며 전체 보유량을 65만 개 이상으로 늘렸다. 8. Joachim Nagel (ECB 독일 연방은행 총재) - 현재 유럽중앙은행의 금리는 중립 수준에 근접하며 추가 인상 필요성은 낮아지고 있다. 9. Marc Benioff (세일즈포스 CEO) - 제미나이 3는 챗GPT를 대체할 만큼 뛰어난 성능을 보여주며 AI 플랫폼 경쟁 구도를 재편하고 있다. 10. Mark Mallick (시버트파이낸셜 CIO) - 소비자 심리는 거의 붕괴 수준에 이르렀으며 노동시장 강세에 대한 신뢰도 크게 약화되었다. 11. Ty Lasseter (라세터캐피탈 CEO) - 소비자심리 급락은 경기둔화의 선행 신호로 작용하며 부정적 순환 고리를 형성할 수 있다. 12. S&P Global Ratings - 차이나반케는 유동성 위기로 채무불이행 가능성이 커져 신용등급이 하향 조정되었다. 13. Daiwa Capital Markets - 차이나반케는 회사채 상환 지연 가능성이 높으며, 영업현금흐름은 마이너스를 기록할 것으로 보인다. 14. Elliot Chun (아키텍트 파트너스) - 비트코인 DAT 기업은 수익 모델 확립이 관건이며 상위 5%는 향후 10년간 폭발적 성장을 이룰 수 있다. 15. Bank of America - 일본은행의 기준금리 인상 시점을 2025년 12월로 앞당겨 예상하며 점진적 긴축 사이클 진입을 전망한다. 16. James Lord (모건스탠리 외환 전략가) - 미국 금리 인하와 한국의 금리 동결로 원화 회복 가능성이 커지고 있으며 자금 유입 여력도 확대되고 있다. 17. Elon Musk - 인공지능, 로보틱스, 우주 산업이 미래 경제의 핵심이 될 것이며 구글과 엔비디아가 그 중심에 설 것이다. 18. Jim Chanos - GPU 담보 부채는 고위험 구조이며 AI 기업의 낮은 수익성과 감가상각 리스크가 금융 시스템을 위협할 수 있다. 19. Bank of America 글로벌리서치 - 연준이 12월에 금리를 인하할 가능성이 높아졌으며 차기 의장 인선 변화가 정책 결정에 영향을 미칠 수 있다. 20. Brian Nowak (모건스탠리) - 구글 TPU 생산이 급증하며 외부 판매 전략이 현실화될 경우 수십억 달러 규모의 신규 매출이 발생할 수 있다. 21. Charlie Chan (모건스탠리) - AI ASIC 수요가 예상보다 강해 아시아 칩 공급망 전반에 긍정적 영향을 미치고 있다. 22. Federal Reserve - 상업용 부동산과 비은행 금융사 익스포저 증가에 주목하며 은행들의 자금 조달과 리스크 관리를 면밀히 점검 중이다. 23. Michael Burry - 테슬라는 과대평가된 상태이며 주식 기반 보상 구조와 AI 서사가 지속적으로 투자자 가치를 훼손하고 있다. 24. Brad Zelnick (도이치은행) - 오라클은 AI 인프라 구축에서 강점을 보이며 현재 주가는 오픈AI 사업 기여를 제대로 반영하지 못하고 있다. 25. Lindsay Tyler (모건스탠리) - 오라클은 재무 확대와 자금조달 불확실성으로 인해 신용 측면에서 하방 리스크가 여전히 존재한다. 26. Victoria Roloff (뱅크오브아메리카) - 현재 주식시장은 과도한 투기 없이 AI 공백기 국면에 있으며, S&P500은 향후 12개월간 상승 여력을 보유하고 있다. https://naver.me/xJGfeK3W (자세한 내용은 링크 참조)

日 간사이-중국 항공편 34% 급감…中 관광객 이탈 본격화 (by https://t.me/TNBfolio) - 다카이치 사나에 총리의 대만 개입 발언 이후 중일 관계가 악화되며 항공편 감소로 이어졌다. - 간사이공항의 중-일 항공편은 12월 둘째 주 기준 예정 대비 177편 줄어 34% 감소했다. - 내년 3월까지 평균 28%의 운항 감소가 예고됐으며, 춘절 연휴에도 불확실성이 크다. - 오사카 관광국 조사에 따르면 중국인 숙박 예약의 50~70%가 취소된 것으로 나타났다. - 전문가들은 중국인 관광객 소비 감소가 간사이 지역 경제에 타격을 줄 것으로 우려하고 있다. https://www.newsis.com/view/NISX20251201_0003424248

12월 1일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 트럼프 지지층 내부서 MAGA 거부 목소리 커져 2. 일본 증시, 금리 우려·고점 부담에 하락 마감 3. 중국 제조업 부진 불구 AI주 강세로 증시 상승 4. 중국 부동산 불안에 홍콩 부호들 자산 매각 5. 삼성생명, 일탈회계 3년 만에 공식 중단 결정 6. 구글 TPU용 HBM 공급 삼성 점유율 60% 돌파 7. 2027년까지 D램 수급난 지속 전망 제기돼 8. 엔비디아 GPU 1만3천장 한국 도입 본격화 9. 챗GPT 위기…AI 시장 판도 대변화 조짐 10. 현대차, 아틀라스 로봇 조립공정 투입 임박 11. 딥엑스, 로보틱스랩과 로봇용 AI 플랫폼 상용화 12. 씨메스, 쿠팡 물류로봇 자동화 계약 체결 13. LG엔솔, 북미 ESS 공장까지 가동해 수요 대응 14. 스테이블코인 규제, 은행 지분 요건 10일 마감 15. SK바이오팜 뇌전증 신약, 유럽 무기한 허가 획득 16. 무신사, 상장 주관사에 국내외 증권사 선정 https://naver.me/FW0OBFsE (자세한 내용은 링크 참조)