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12월 8일 장 마감 전 뉴스 예스티, UTG 필수 장비 등 대규모 수주…"실적 성장 가속화 기대" https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02570086632007824&columnId= 에스비비테크, 대만 TSMC 15억 규모 웨이퍼공정 베어링 공급 https://www.newspim.com/news/view/20251208000755 퓨리오사AI "내달 '레니게이드' 양산 돌입…글로벌 판매 본격화" https://www.hankyung.com/article/202512080397Y 루닛, 美 FDA에 유방암 위험 예측 솔루션 허가 신청 https://biz.chosun.com/bio-pharma/bio/2025/12/08/UHY76LGY2VC5HFXV35VMBRBYXQ/ ‘우지’는 통했다···한 달 만에 700만개 팔린 ‘삼양1963’, 국물라면 판도 바꾸나 https://www.khan.co.kr/article/202512081122001 심텍, '제2의 HBM' 핵심 공급…"올해 흑자 전환" https://www.hankyung.com/article/2025120804105 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

Citi 반도체 이세철 위원 CNBC 인터뷰 번역 (by https://t.me/TNBfolio) Peter Lee (씨티리서치 반도체 애널리스트) - 메모리 시장의 펀더멘털 방향성은 긍정적이며, DRAM 시장은 점점 타이트해지고 있다. - 2026년 DRAM 수요 증가율은 전년 대비 25%이며, 공급 증가율은 17%로 약 6%의 공급 부족 상황이 나타날 것이다. - AI 연산 수요 증가에 힘입어 NAND 수요 역시 견조하다. - 2026년 NAND 수요 증가율은 23%, 공급 증가율은 16%로 약 4%의 공급 부족이 예상된다. - 투자자들은 공급 증가를 우려하고 있으나, 실제로는 메모리 공급이 더 타이트해지고 있다. - 2026년 DRAM 평균판매가격(ASP)은 전년 대비 53% 상승할 전망이다. - NAND 가격 역시 44% 상승할 것으로 보인다. - 서버 및 SSD 수요가 특히 강력하며, 2026년 서버 가격은 91%, SSD 가격은 62% 상승할 것으로 예상된다. - AI 칩 시장에서는 NVIDIA의 GPU와 Google의 TPU로 양분된 구도가 형성되어 있다. - 최근 시장은 TPU와 NPU 수요 쪽으로 점차 기울고 있으며, GPU 수요도 여전히 견조하다. - 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 ASIC 고객사에 HBM을 공급하고 있으며, 삼성은 HM3E 제품을 여러 고객에 공급 중이고, 하이닉스는 NVIDIA 중심으로 공급하고 있다. - 이 같은 구조는 양사에 고객사별 매출 증가 가능성을 제공한다. - 삼성전자는 AI 경쟁에서 한때 타이밍을 놓쳤다는 평가를 받았으나, 2026년에는 하이닉스의 우위를 일정 부분 도전할 가능성이 있다. - 삼성전자가 구글 TPU용 HBM4 공급 계약을 확보했다는 점은 주가 및 기업 실적 측면에서 긍정적이다. - 삼성전자는 1세대 나노미터 공정으로 HBM4 코어 라인을 설계 중이며, 4세대 나노 파운드리 공정을 베이스 라인에 활용하고 있다. - 양사 간 기술 격차는 점점 좁혀지고 있으며, 삼성도 2026년에는 GPU 고객사에 HBM4 공급이 가능할 것이다. - 범용 DRAM 수요(HPE)는 계속 증가하고 있으며, 이는 HBM 공급 확대 압력을 일부 완화시킬 수 있다. - 삼성과 하이닉스는 2026~2027년에 걸쳐 HBM 공급을 확대할 것으로 보이며, AI 수요 증가에 따라 양사 모두 메모리 시장의 수혜를 받을 것이다. https://www.cnbc.com/video/2025/12/05/chip-supply-growth-to-continue-in-2026-citi-research.html

12월 8일 식전 뉴스 에스티팜, 상업화·환율·수주 삼박자… “성장 궤도 본격화” https://www.sedaily.com/NewsView/2DAI4F427Z 제테마, "보툴리눔 톡신 'JTM201' 美 2상 성공" https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=521297 “제조 디지털 트윈 기업, 정부 R&D·실증 테스트베드 요구 강해” https://www.hellot.net/news/article.html?no=813872 TSMC, 첨단 패키징 과부하 현실화에 ASE 등 OSAT 부상 http://www.joseilbo.com/news/htmls/2025/12/20251208630737.html 中, 한일령·희토류 넘어 무력시위로 압박… 수세 몰린 日 https://www.segye.com/newsView/20251207507977 베이징서 열린 ‘K팝 데이’… 中 ‘덕후’들 몰렸다 https://www.donga.com/news/People/article/all/20251207/132918388/2 “中, 희토류 日수출허가 평소보다 지연”… 2010년 무역충돌 재연 우려 https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20251208/132918344/2 세계 유일 기술… 토모큐브, 오가노이드 측정시장 선두 굳힌다 https://www.mt.co.kr/thebio/2025/12/08/2025120720113196315 HLB 美자회사 엘레바, '리보세라닙' 내년 1월 FDA 3수 도전 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95317 메디아나, '선 없는' 환자 감시 나선다…유선 넘어 웨어러블 시장 정조준 https://www.mt.co.kr/stock/2025/12/08/2025120810151854087 "K컬처의 힘"...서울, 드디어 세계 10대 여행지 등극 https://www.mt.co.kr/society/2025/12/08/2025120811023837274 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

김정관 (산업통상자원부 장관) (by https://t.me/TNBfolio) - 미국에 투자하기로 한 2,000억 달러는 단 한 푼도 허투루 쓰이지 않게 하겠다. - 우리 기업들이 시장을 확장하고 기회를 창출할 수 있는 분야에 투자 자금을 집중할 계획이다. - 양해각서(MOU)에 따라 참여 기업들은 한국 기업을 우선적으로 활용하고, 프로젝트 매니저도 한국 측 인사가 맡도록 되어 있다. - 한국과 미국이 접점을 가질 수 있는 분야, 한국 기업들이 적극적으로 역할을 할 수 있는 분야, 원리금을 회수할 수 있는 분야에 중점적으로 준비하고 있다. - 미국은 원자력 발전소를 대규모로 지어야 하지만 자체적으로 원전을 건설하거나 설비를 제작할 수 있는 기업이 없어 한국 기업들의 진출 기회가 많다. - 핵심 광물 분야에서도 한국과 미국 모두 공급망 리스크가 부각되고 있으며, 한국에는 정제 및 정련 능력을 갖춘 유망 기업들이 존재한다. - 인공지능 분야는 한국은 미국의 기술이 필요하고, 미국은 한국의 제조 역량이 필요한 상호보완적 구조를 가지고 있다. - 제조업의 AI 전환을 뜻하는 M.AX(ManufacturingAX)에 대한 의지를 가지고 있으며, 최근 자신을 맥스 전도사로 자처하고 있다. - 모든 제조업의 AX를 고르게 확산시켜 제조업의 AI 전환을 극대화해야 한다. - 산업 전반이 AX 중심으로 재편되고 있으며, 제조업이 AI로 전환하지 않으면 생존도 미래도 없다. - 반도체, 로봇 등 신산업 수요를 제조업이 뒷받침함으로써 산업 전반의 판을 바꾸고 업그레이드할 수 있는 절호의 기회다.

IEA, 한국에 SMR 실증 산업단지 조성 권고 (by https://t.me/TNBfolio) - IEA는 한국이 소형모듈원자로(SMR) 건설과 산업적 활용을 실증할 산업단지를 조성해야 한다고 제안했다. - SMR은 300메가와트급 소형 원자로로, 기존 대형 원전 대비 안전성이 높고 사고 피해도 제한적이다. - IEA는 한국의 원자력 인력과 기술력을 바탕으로 수소 생산 등 산업 활용 연계를 강조했다. - 정부는 2035년까지 4모듈 구성의 SMR 1기를 건설할 계획이며, 현재 설계 완료 목표는 2028년이다. - 대형 원전 2기 건설은 여론 수렴 절차로 보류돼 원자력 업계는 정부의 SMR 집중이 탈원전 회피용이라 비판하고 있다. Fatih Birol (국제에너지기구 사무총장) - 한국은 원자력 분야에서 고도로 숙련된 인력을 보유하고 있으며, 글로벌 시장 내 위상을 강화하고 있다. - 기존의 지식, 기술, 제조 역량을 활용해 국가 산업단지 내에서 소형모듈원자로(SMR)를 건설하고 산업적으로 적용할 수 있는 시범 단지를 조성해야 한다. - SMR을 수소 생산에 연계하는 등 산업 응용이 가능하며, 이를 통해 한국은 수소 산업의 선도국가로 도약할 수 있다. Kim Sung-whan (기후에너지환경부 장관) - SMR의 설계를 2028년까지 완료하고, 2030년까지 인허가를 받은 뒤, 2030년 이후 설치를 시작해 2035년까지 발전을 개시하는 것이 목표다. - 일정대로 진행될지는 확실하지 않지만, 이 실험 자체에 의미가 있다고 본다. https://www.msn.com/en-xl/news/other/iea-recommends-smr-demonstration-complex-for-south-korea/ar-AA1RS3Ik?cvid=693582e57b01450ead44ab9b67293738&ocid=hpmsn

12월 5일~7일 한국 저녁 뉴스 (전체 공개) * 주요 내용 1. 닛케이·토픽스 1%대 하락…차익 실현 조정 장세 2. 홍콩 증시, 中 정책 기대에 상승 마감 3. 11월 中 수출 3.8% 증가 예상…무역 회복 신호 4. 中 무어스레드 500% 급등…중국증시 반등 마감 5. 일본행 항공권 취소 연장…한중일 관계 악화 조짐 6. 얼라인, 에이플러스에셋 공개매수가 상향·기간 연장 7. 환율 상승시 수익 늘어나는 환헤지 보험 주목 8. 공매도 대기자금 114조…대형주 투자 집중 9. 박현주·서정진, 150조 국민성장펀드 공동 사령탑 10. 삼성전자 eSSD 점유율 1위 유지…35.1% 기록 11. 반도체 수출 호조 불구, 소부장 국산화 30%대 12. 현대오토에버, 자율주행 AI 고성능 두뇌 완성 13. SK하이닉스, EUV PR 국산화…日 의존 탈피 시도 14. 최태원, AI 인프라 7년간 1400조 투자 필요 강조 15. 뉴로모픽 반도체, 한국 세계 선도…삼성 3위 기록 16. 현대차그룹, 서남권에 AI·수소 신사업 거점 구축 17. 현대차, 수소·로봇 TF 신설…피지컬 AI 대응 18. 中 리튬인산철 가격 급등…배터리 공급 우려 확대 19. 한은 총재 “AI 시대, 스테이블코인 필요성 커져” 20. 오젬픽·마운자로, 보톡스 효과 절반 수준으로 감소 21. 中 이중항체 독주 속 K-바이오 개발 속도 높여 22. 토모큐브, 차세대 오가노이드 장비로 경쟁력 강화 23. K뷰티, 아마존 블프서 매출 상위 싹쓸이 24. K방산 ‘빅4’, 수주잔고 100조 돌파…호실적 지속 25. 삼성중공업, 美 마스가호 출항…해외기지 확보 26. 동원그룹, HMM 인수 위해 내부 조율 중 https://naver.me/G8hVET0r (자세한 내용은 링크 참조)

[25년 12월 5일~6일 해외 뉴스] 1. 삼성전자, GDDR7 메모리로 AI 추론 시장 주도 전망…Nvidia 채택으로 시장 판도 변화 예고 2. Nvidia 파트너 Hon Hai, AI 서버 수요 덕에 11월 매출 26% 급증…생산 기지 미국 확장 3. HPE, 서버 거래 지연으로 분기 매출 전망치 하회…AI 수요는 여전히 강하다고 강조 4. 중국 지방정부 부채 단속 여파로 그림자 금융 급증…불투명한 비은행 차입 확대 5. Nvidia, 중국의 AI 칩 수요 불확실성 우려…중국의 국산화 움직임 가속 6. 일본-대만, 디지털 무역 협정 체결…중국 견제 속 경제 협력 강화 7. OpenAI, 호주 NextDC와 46억 달러 규모 시드니 데이터센터 건설 계획 발표 8. 일본 다카이치 총리, 대규모 재정지출에 시장 우려 고조…'트러스 쇼크' 회피 시도 9. 트럼프 연비 규제 완화 공약에 유럽 자동차주 상승…전기차 경쟁력 회복 기대 10. Dollar General, 실적 개선에 연간 전망 상향…고소득층 고객 유입도 증가 11. 이재명 대통령, 계엄령 1년 후 투자자 신뢰 회복…AI 중심 성장 전략 강조 12. Hon Hai, Nvidia 서버 수요에 11월 매출 급등…AI 서버 생산 미국 확대 13. IDC, AI 붐에 내년 반도체 시장 11% 성장 전망…중국의 파운드리 도약 주목 14. Nvidia, Google의 AI 칩 도전에도 시장 지위 유지…AI 칩 경쟁 본격화 15. 소비자, AI 기반 '디지털 트윈'에 거부감 커…브랜드 신뢰도 하락 우려 16. 아스트라제네카 Imfinzi, 위암 최초 수술 전후 면역요법으로 FDA 승인 17. 소형 모듈형 원자로(SMR), AI 전력 수요 대응 대안으로 주목…규제 과제 남아 18. 이스라엘, 자율형 인간형 로봇 MenteeBot 공개…물류·창고 작업 실증 19. Rheinmetall, 우크라이나 전후에도 국방 수요 지속 전망…NATO 계약 확대 20. 연준 금리 인하 효과 제한 전망…무역 불확실성과 고금리 여건 지속 21. 일본 국채 수익률 급등, 금리 인상 앞두고 투자자 긴장…캐리 트레이드 청산 우려 22. (해당 번호 없음) 23. HPE, AI 매출 지연에도 분기 실적 만족…2026년 성장 전망 재확인 24. 인도 Adani·Hindalco, 페루 구리 자산 투자 추진…공급망 확보 전략 25. Dell, 메모리 비용 급등으로 PC 가격 최대 20% 인상 경고 26. Meta, AI 웨어러블 스타트업 Limitless 인수…AI 소비자 하드웨어 강화 27. 토큰화된 주식, 투자 기회 제공하나 법적 권리 부족 등 고유 위험 수반 28. 미 국채 시장, 4월 이후 최악의 주간 하락…차입자 비용 상승 신호 29. OpenAI Sora, 초기 흥분 후 관심 식어…소셜 기능 한계 드러나 30. Oklo, 대규모 자금 조달 공시에 주가 6.3% 하락…지분 희석 우려 41. NuScale, 주가 급락에도 장기 원자력 가치 재평가 중…시장 신뢰 회복 관건 42. 미 은행들, 연준 긴급 대출 창구서 250억 달러 차입…유동성 압력 시사 43. 영국, 금융위기 이후 처음으로 은행 자본 요건 완화…대출 확대 유도 44. AI 붐, 기업 채권 시장에도 집중…분산 투자 효과 약화 우려 45. HPE, 고객 AI 프로젝트 지연으로 매출 타격…네트워킹 부문 성장 지속 46. Netflix, Warner Bros. 인수 발표 후 주주 반발…사업 모델 변화 우려 47. 일본정부, BOJ 금리 인상 가능성에 개방적 태도…엔화 강세 기대 48. 아시아 AI 주식, 신규 수혜주 부상…TSMC·SK하이닉스서 MediaTek 등으로 이동 49. AMD, Helios 출시 기대에 강세 지속…2026년 성장 모멘텀 주목 50. Google TPU 수요 급증, 대만 첨단 테스트 업계 수혜 전망 51. Murata, 대만 박람회서 스마트 웨어러블 솔루션 공개…의료 시장 확장 노력 https://naver.me/5Xpnz3Eq (자세한 내용은 링크 참조)

12월 5일 매크로& 전략 리포트 41. Bank of America - 글로벌 주식 매도 신호가 5개월 연속 발생하고 현금 비중은 14년 내 최저다. 42. Koizumi Minoru - 중국 군용기의 일본 자위대 레이더 조준은 위험하며 단호히 대응해야 한다. 43. Philip Jefferson - AI 주식 상승은 닷컴 시대와 달리 실제 수익 기반이 있다. 44. Olli Rehn - 유로존 인플레이션 리스크는 하방으로 기울고 있으며, 정책 유연성이 중요하다. 45. VOLKSWAGEN CEO - 중국 시장 부진과 미국 공장 설립 문제는 재정 지원 여부에 달려 있다. 46. Satya Nadella - 마이크로소프트는 칩 독립을 위해 Broadcom과 협상 중이다. 47. Indeed - 팬데믹 이후 데이터 분석 분야의 채용 공고 수가 40% 감소했다. 48. McKinsey, BCG, Bain - AI 도입으로 신규 입사자 초봉이 동결되고 있다. 49. S&P Dow Jones Indices - CRH, Carvana, Comfort Systems USA가 S&P500 지수에 편입될 예정이다. 50. Dallas Federal Reserve - Trimmed Mean PCE가 1.9%로 둔화돼 물가 안정 신호가 나타나고 있다. 51. 일본 지역은행 협회 - 일본 지역은행의 국내 채권 보유 손실이 사상 최대인 -3.3조 엔에 도달했다. 52. Lisa Su - AMD는 중국 수출을 위한 라이선스를 보유하고 있으며, 수수료 지불 준비도 완료했다. 53. RBC Capital Markets - 미국은 경미한 스태그플레이션 위험에 직면해 있으며 주거비 상승이 핵심 요인이다. 54. IMF - 스테이블코인은 통화정책 통제력을 약화시키며 금융 주권을 침식할 수 있다. 55. Chicago Federal Reserve - 미국 11월 실업률은 4.4%로 유지되며 고용 시장의 큰 변화는 없다. 56. Revelio Labs - 미국 고용은 11월에도 감소세를 이어가며 여가·소매·제조업 중심으로 줄었다. 57. Amanda Lynam - 민간 신용시장은 구조적으로 강하며, 연준은 점진적 완화로 전환될 것이다. 58. Marc Benioff - LLM은 상품화된 기능이며, 진정한 경쟁력은 고객 데이터와 통합 서비스에 있다. 59. Helen Jewell - AI는 여전히 핵심 테마지만, 밸류에이션 부담과 시장 쏠림으로 변동성이 커질 수 있다. 60. Masayoshi Son - ASI 시대를 대비한 반도체·에너지·데이터·교육 인프라가 핵심이며, 한국은 반도체에서 전략적 우위를 가진다. 61. David Kostin - AI 버블은 비상장 시장에 집중돼 있으며, 공모시장은 비교적 안정적이다. 62. Michael Hartnett - 연준의 비둘기파적 기조는 산타랠리를 중단시킬 수 있는 유일한 변수다. 63. Savita Subramanian - 기술주의 밸류에이션 리셋이 2026년 핵심 이슈이며, 실적 성장에도 시장 수익률은 제한적일 수 있다. 64. Daniel Roberts - 아이렌은 AI 클라우드 확장과 수익성 개선을 통해 시장 선도 기업으로 자리매김하고 있다. 65. Morgan Stanley - AI 인프라는 전력 부족과 함께 전례 없는 투자 사이클에 진입하고 있다. 66. Liu Xiaoshu - 재정 부양 의존은 장기적으로 부채 누적과 투자자 신뢰 훼손을 초래할 수 있다. 67. Lian Ping - 중국의 재정 적자 확대는 중앙정부 부채 수준을 고려할 때 감내 가능한 수준이다. 68. Fitch Ratings - 중국의 2025년 재정적자는 GDP 대비 8.4%로 증가하지만, 성장률 전망은 상향됐다. 69. Dennis Shen - 연준 내부에서 비둘기파가 우세하며, 금리 인하 후 일시적 중단 입장이 나올 수 있다. 70. Bloomberg Economics - 연준은 고용시장 악화를 반영해 12월 세 번째 연속 금리 인하를 단행할 가능성이 크다. 71. Morgan Stanley - 휴머노이드 로봇 시장은 과대평가된 기대와 저평가된 기술 간 괴리가 존재한다. 72. Victoria Roloff - 시장은 AI 버블보다는 일시적 수요 공백 상태이며, 실적 기반 상승이 중심이다. 73. Kaja Kallas - 러시아는 여전히 위협적이며, 우크라이나 전쟁의 종전은 영토 양보로 이어져선 안 된다. 74. Elon Musk - 테슬라는 AI 반도체 생산 확대를 목표로 하고 있으며, 유럽연합의 해체 필요성을 주장하고 있다. 75. 업계 전문가 평가 - 테슬라의 AI 칩 사업 성공 여부는 인프라·생산력·파트너십 구축에 달려 있다. 76. Jensen Huang - AI는 반복 업무를 대체하고, 새로운 직업 창출로 노동시장을 재편할 것이다. 77. Abhijit Dubey - AI 버블은 단기 진정 후 강하게 반등하며, 구조적 트렌드로 자리 잡을 것이다. 78. Joe Little - 장기 금리 상승과 금리곡선 구조 변화는 전통적 포트폴리오 전략에 도전이 되고 있다. 79. Orlando Bravo - AI 과열은 사모 시장의 투자자 불안을 유발하며, 기술의 진정한 가치 평가가 중요하다. 80. Peter Lee - DRAM과 NAND 시장은 2026년 공급 부족과 가격 상승이 예상되며, 삼성과 하이닉스 모두 수혜를 받을 것이다. https://naver.me/xVGUSomd (자세한 내용은 링크 참조)

12월 5일 매크로& 전략 리포트 1. Michael Burry (사이언 자산운용 설립자) - 현재 시장은 2000년과 달리 모든 자산군이 동반 하락할 가능성이 크다. 2. Rolls-Royce - MTU 시리즈 4000 발전기 생산을 위한 AVK와의 장기 공급 계약으로 향후 5년간 공급 안정성을 확보했다. 3. IMF - IMF는 아르헨티나·우크라이나 등 주요국의 구조 개혁을 지원하고 있으며, 일본 재정정책과 중국 경제 검토도 병행 중이다. 4. Joanne Crevoiserat (Tapestry CEO) - 중국 내 럭셔리 둔화에도 불구하고 고급화 전략을 통해 가격 인상 여력을 확보하고 두 자릿수 성장을 지속하고 있다. 5. Neil Blumenthal (Warby Parker 공동 CEO) - AI 도입과 비용 효율화를 통해 2025년 말 수익성이 예상보다 높을 것으로 전망된다. 6. Carla Vernon (The Honest Company CEO) - 소비자들은 고물가 속에서도 소형 제품을 선택해 브랜드 충성도를 유지하고 있다. 7. McKinsey & Company - 인공지능은 미국 노동시간의 절반 이상을 자동화할 수 있다. 8. OpenAI - 시드니에 GPU 기반 슈퍼클러스터를 포함한 초대형 AI 데이터 센터를 구축할 계획이다. 9. HSBC - OpenAI는 2030년까지 누적 5,000억 달러에 달하는 운영 손실을 기록할 수 있다. 10. Morgan Stanley - 오라클의 부채 수준이 2008년 금융위기 당시 수준에 근접하고 있다. 11. Donald Trump (미국 대통령) - AI 공장 설립 및 핵심 광물 공급망 협정 등 산업·외교 분야에서 미국 이익 중심의 전략을 전개하고 있다. 12. Katayama Masahiro (일본 재무상) - 일본은 재정 건전성과 시장 신뢰를 고려해 추가 예산을 편성하고 있다. 13. U.S. Military (미군) - 동태평양 공해상에서의 공격으로 인명 피해가 발생했다. 14. Coinbase - Cosmos 네트워크 일부 사용자에 대한 지연이 발생했지만 거래 기능에는 영향이 없다. 15. Murali Gopalakrishna (엔비디아) - 일본은 산업용 로봇에선 강세지만, 휴머노이드 및 AI 통합에서는 뒤처진 상황이다. 16. Sanae Takaichi (일본총리) - 국채 금리 상승은 재정 신뢰성에 대한 도전이며, 투자자 우려 완화가 필요하다. 17. Hirokazu Kihara (일본 관방 부장) - 장기금리와 외환 시장의 안정성 확보가 중요하며, 과도한 변동에는 대응할 것이다. 18. Citigroup - 유럽 자동차·부동산·기술 섹터에 대한 2026년 전망을 중립으로 조정했다. 19. Baidu - 바이두는 AI 칩 사업 강화를 위해 쿤룬신의 홍콩 IPO를 검토 중이다. 20. Dell - 제품 가격을 12월 중순부터 15~20% 인상할 예정이다. 21. Kevin Hassett - AI 경제는 닷컴 시대보다 빠르게 전개되며, 연준은 신중한 금리 인하가 필요하다. 22. Morgan Stanley - 2025년 12월 연준의 기준금리는 25bp 인하될 것으로 전망된다. 23. Emmanuel Macron - 우크라이나 문제 해결에는 미국의 참여가 필수이며, 유럽과의 단결이 중요하다. 24. Bank of America - 연준의 인하 시그널에도 불구하고 시장은 금리 인하를 선반영할 수 있다. 25. François Villeroy de Galhau - ECB는 유연성을 유지하며 2% 인플레이션 목표를 고수하고 있다. 26. Donald Trump - 소형차 생산 승인 및 미국 내 에너지·안보 정책 강화를 강조하고 있다. 27. SoftBank - 디지털 인프라 강화를 위해 DigitalBridge 인수를 추진 중이다. 28. HSBC - 미국 금리 리스크는 비대칭적이며 장기금리는 상승 압력을 받고 있다. 29. Federal Reserve - 대졸자의 고용 우위가 사라지며 노동시장 구조 변화가 나타나고 있다. 30. Google - Google Antigravity 프로젝트에 AI 구독자가 우선 접근할 수 있다. 31. WHO - 조류독감 A(H5) 바이러스는 사람 간 전파 증거가 없으며 공중보건 리스크는 낮다. 32. Donald Trump - 백신 권고 개편과 유럽 외교 전략 수정, 소득세 폐지 가능성 등을 주장하고 있다. 33. Scott Bessent - 미국의 핵심 문제는 이민, 금리, 인플레이션이며, 금리는 하락 중이다. 34. US Treasury - 미국 10월 재정 적자는 사상 최악인 2,844억 달러를 기록했다. 35. 미국 내 소기업 파산 - Subchapter V 파산 신청이 사상 최대치로 사실상 경기침체 수준이다. 36. Federal Reserve Bank - 시장 유동성 고갈이 진행 중이며 상시레포제도 이용이 급증했다. 37. Federal Reserve & NY Fed - 미국 신용카드 부채가 1.23조 달러로 사상 최대치를 기록했다. 38. FINRA - 미국 증거금 부채가 전년 대비 45.2% 급등해 사상 최고치를 기록했다. 39. New York Fed - 전반적인 신용 거부율이 25%로 급등해 글로벌 금융위기 이후 최고 수준이다. 40. FOX News - 미국인의 76%가 현재 경제 상황을 부정적으로 평가하고 있다. https://naver.me/xVGUSomd (자세한 내용은 링크 참조)

▶️ foxconn 매출액 - 25년11월: 844,276 NT$M(25.5% YoY) (-5.7% MoM) - 최근 매출액 추이 25년10월: 895,709 NT$M (11.3% YoY) (7.0% MoM) 25년09월: 837,068 NT$M (14.2% YoY) (38.0% MoM) 25년08월: 606,512 NT$M (10.6% YoY) (-1.2% MoM) 25년07월: 613,865 NT$M (7.3% YoY) (13.6% MoM) 25년06월: 540,237 NT$M (10.1% YoY) (-12.3% MoM) 25년05월: 615,745 NT$M (11.9% YoY) (-4.0% MoM) 25년04월: 641,366 NT$M (25.5% YoY) (16.2% MoM) 25년03월: 552,125 NT$M (23.4% YoY) (0.1% MoM) 25년02월: 551,383 NT$M (56.4% YoY) (2.4% MoM) 25년01월: 538,666 NT$M (3.2% YoY) (-17.7% MoM) 24년12월: 654,825 NT$M (-2.6% MoM) 24년11월: 672,585 NT$M (-16.4% MoM) 24년10월: 804,847 NT$M (9.8% MoM) 24년09월: 733,024 NT$M (33.7% MoM) 24년08월: 548,312 NT$M (-4.2% MoM) 24년07월: 572,351 NT$M (16.6% MoM) 24년06월: 490,725 NT$M (-10.8% MoM) 24년05월: 550,157 NT$M (7.7% MoM) 24년04월: 510,896 NT$M (14.2% MoM) 24년03월: 447,540 NT$M (27.0% MoM) 24년02월: 352,481 NT$M (-32.5% MoM) 24년01월: 522,141 NT$M

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

12월 5일 장 마감 전 뉴스 李대통령 "AI 조언 달라"…손정의 "초인공지능(ASI)이 다음 기술" https://www.asiatime.co.kr/article/20251205122709289873 이재명 “AI는 전 국민이 쓰는 상·하수도급 인프라”… 손정의 “다음은 AGI 넘어 ‘초인공지능(ASI)’ 시대” https://www.newstoday.co.kr/news/view/1065583602811776 바이트댄스, 브라질에 55조원 투자…데이터센터 구축 https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=95286 한은 "11월 사상최대 반도체 수출에 경상흑자 100억달러대 회복할 듯" https://www.yna.co.kr/view/AKR20251205090400002 엘앤씨바이오, ECM 기반 피부 복원·재생 치료재 '엘라비에 리투오 파인' 출시 http://www.newspim.com/news/view/20251205000566 산업부, ‘Arm 스쿨’ 만들어 국내 반도체 설계 인재 1400명 키운다 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20251205/132908875/2 “中, 동아시아 해역에 함정 100척 배치”…日은 대만 인근섬에 전자전 부대 https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20251205/132908278/1 [자료 출처] https://t.me/TNBfolio

Broadcom CEO 방한, 삼성 HBM4 구글 TPU 인증 보도 (by https://t.me/TNBfolio) - 삼성전자 HBM4가 구글의 차세대 인공지능 칩인 TPU에 사용될 품질 인증을 통과하고 2026년까지 공급 계약을 확보한 것으로 알려졌다. - 이는 기존 HBM3E 공급과 더불어 삼성전자의 2026년 주문량을 2025년 대비 3배 이상 증가시킬 것으로 예상된다. - 이 소식과 함께 Broadcom의 CEO가 방한한 것으로 전해졌다. - Broadcom은 현재 Google TPU의 상호 연결 칩 공급사이다. - 이번 공급 확보는 삼성전자가 AI 메모리 시장에서 경쟁 우위를 점하는 데 중요한 발판이 될 것으로 보인다. https://www.digitimes.com/news/a20251205PD222/samsung-tpu-broadcom-hbm4-certification.html

Figure, 달리는 휴머노이드 로봇 영상 공개 (by https://t.me/TNBfolio) - Figure의 CEO Brett Adcock이 Threads에 휴머노이드 로봇 Figure 03이 달리는 영상을 공개하며 주목을 받았다. - 영상에서는 가속, 달리기, 회전, 감속까지 매끄러운 동작이 확인되며, 기존 로봇 대비 빠른 속도를 보여준다. - 두 발이 동시에 지면에서 떨어지는 장면을 통해 일반 보행이 아닌 ‘러닝’임이 명확하게 입증됐다. - 기존 Figure 03의 최고속도는 1.3m/s로 알려졌으나, 영상 속 속도는 인간의 조깅 수준으로 추정된다. - Adcock은 해당 게시물 제목을 "Human or Robot"이라며 인간에 가까운 움직임을 강조했다. * 기존 휴머노이드 로봇의 주요 약점은 속도였으며, 대부분의 기업이 실제 보행 속도를 공개하지 않는 이유도 이 때문임. https://youtu.be/Mkvd9SBAiXU?si=xM-J7hxZQud-JOVF

칩스앤미디어, 구글 TPU 생태계에 이미지처리 칩 공급 (by https://t.me/TNBfolio) - 칩스앤미디어는 구글 Tensor G5 칩에 영상처리용 비디오코덱 IP ‘WAVE677DV’를 공급하며 TPU 모바일 생태계에 진입했다. - 해당 코덱은 AV1 외에도 VP9, HEVC, H.264를 지원하며 이전 삼성전자 MFC 대비 범용성과 효율성이 뛰어나다. - 구글은 차세대 텐서G6, G7에도 칩스앤미디어 IP 채택을 확정했으며, G7용 계약도 완료된 상태다. - 이에 따라 구글향 첫 로열티 매출이 발생하고 있으며, Pixel 10 판매량에 따라 중기적 수익 확대가 기대된다. - 칩스앤미디어는 차세대 NPU IP ‘WAVE-N v2’도 개발 완료하며 AI 비전 및 영상처리 시장 대응력을 강화하고 있다. https://www.datatooza.com/article/202512051141258004e80ea65769_80