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彭博說蘋果和 Google 下單了 1.2T 參數的 custom gemini model 來支援明年的 Siri，要價 $1B 模型競爭白熱化各家都在互相超越、價格也越殺越低。掌握了大量用戶的蘋果本來我猜是大家要付錢給她的對象（如同 Google 向蘋果買預設搜尋引擎），結果竟然是他付錢給 Google 查了一下 Mark 的 X，有一篇回自己的文：他說 Apple in house 的模型團隊還是有在開發 1T 參數的模型，最終希望拉回本家模型 這樣看起來蘋果符合 cook 近期的 AI 重視轉向，暫時沒有要把「模型提供者」的角色拿來賣，想要自己做；也符合在供應鏈上看到還是有在推 M 系晶片拼成的 AI 伺服器 那這筆跟 Google 的採購或許可視為是抄作業，不過在人才都被其他巨頭挖光光、眾家都在狂奔的狀態下，真的有辦法追上嗎？

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Palantir 算 AI 軟體贏家的標準呈現，a) 營收年增率加速，代表吃到 AI 受惠的機率大，說自己 AI 但營收沒加速的比較有問題。b) 相較於之前，能用相對少量的員工產出更大的價值，代表工具實質有效，降本增效 估值方面不討論，我也有點看不懂但感謝 Alex Karp 有一段滿有趣：通才顧問在人人能用 AI 畫 SWOT 和分析的情境之下，價值被挑戰 --- - 營收 達到 11.81 億美元，yoy 63%，qoq 18%。 - Rule of 40 上升至 114%，連續第九個季度 Rule of 40 分數擴大 - 總合約價值預訂額 (TCV) 創下歷史新高，達到 28 億美元，年增 151% - 達成 204 筆價值 100 萬美元或以上的交易，其中 91 筆價值 500 萬美元或以上，以及 53 筆價值 1000 萬美元或以上 - Net Dollar Retention 134% - 剩餘總交易價值 (TRDV)： 截至季末為 86 億美元，年增 91%，季增 21% - 增長至 911 家客戶 yoy 45% - U.S. Commercial 客戶佔營收 34%，TCV 預訂額達到 13 億美元，yoy 342% - U.S. Government 營收年增 52% - 營收增長了 63% 但人員只多 10% 介紹了業務： 實現企業 AI 價值需要 Ontology、工作流程和軟體整合，Ontology 是從 LLM 獲得企業價值的先決條件 AI FDE (AI native development agent) 產品能理解如何連接、整合和轉換數據，並創建 Ontology 和功能。極大地提升了 FDEs（現場部署工程師）的生產力。在一個案例中，兩名人類 FDE 部署了 AI FDE，在 5 天內完成了通常需要數年時間的數據倉儲遷移工作 Palantir 的平台讓具有特定領域專業知識的普通美國工人（如工廠人員、卡車司機）變得更有價值，讓那些來自精英機構、具有通才性質的專業人士面臨壓力

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白宮 fact sheet 結論：兩國都降低長臂管轄，中國放寬稀土和 nexperia 禁止出口令以及報復關稅，美國放寬對等關稅、301 豁免和實體清單 50% 延伸管轄規則 短期看貿易得以延續，卻不改中美雙方加速脫鉤。牆外持續推動稀土產業，並意識到中國供應鏈時不時會因為全球政治變化斷供，而更認真驗證 non china 供應鏈，市佔洗牌 nexpeira 方面稍微緩解的是 logic mos，那些由上海 fab 生產晶圓且在本地 ATXSZ 或東南亞封裝的晶片得以恢復出貨。從歐洲進來到 ATGD 封裝的其他產品像是 bipolar 和 esd 則因荷蘭總部短供晶圓持續卡關。全球通路和採購持續找尋多元供應，火燒卵蛋 --- 中國 - 中國暫停實施稀土出口管制 - 中國將採取重大措施切斷芬太尼流入美國。中國將停止向北美出口某些特定化學品 - 中國將暫停自 3 月 4 日以來宣布的所有報復性關稅，購買美國大豆、高粱和硬木原木 - 中國將採取適當措施，確保Nexperia在中國的工廠恢復貿易 - 中國將取消對多家航運實體實施的製裁 - 中國將延長對美國進口商品實施基於市場的關稅豁免程序的有效期，豁免措施將持續有效至 2026 年 12 月 31 日 美國 - 美國將從 11 月 10 日起降低對中國進口商品為遏制芬太尼流入而徵收的關稅，累計稅率將降低10個百分點，並將暫停對中國進口商品加徵更高對等關稅的政策延長至 2026 年 11 月 10 日。 （在此暫停期間，現行的 10% 對等關稅將繼續有效。） - 美國將進一步延長某些 301 條款關稅豁免的有效期至 2026 年 11 月 10 日 - 美國將從 2025 年 11 月 10 日起暫停實施名為「擴大最終用戶控制範圍以涵蓋某些上市實體的關聯公司」的臨時最終規則，為期一年 - 自2025年11月10日起，美國將暫停執行根據《貿易法》第301條款對中國企圖透過壟斷海事、物流和造船業來達到壟斷地位的行為所採取的應對措施，為期一年。在此期間，美國將繼續根據《貿易法》第301條款與中國進行談判，同時繼續與韓國和日本在振興美國造船業方面開展歷史性合作 https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-strikes-deal-on-economic-and-trade-relations-with-china/

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本田墨西哥汽車廠停產，此工廠主要量產 HR-V 車型 美國是本田最大單一市場，佔全球總銷量四成，近年本田想把在美產能開更高，本報導所述的停產除了有可能是因為 nexpeira 晶片短缺，也可能是產能的調整轉換 --- "本經濟新聞（中文版：日經中文網）獲悉，本田已在墨西哥停止生產汽車。本田於10月29日公佈了這一消息。復產方面目前尚無眉目。由於荷蘭和中國圍繞著總部位於荷蘭的中資半導體製造商安世半導體（Nexperia）產生對立，零件出現短缺。這是日本汽車製造商首次明確受到此問題的影響。 在墨西哥，本田於當地時間10月28日停止生產，在美國和加拿大也從27日開始調整生產。本田並未公佈減產規模和持續時間。北美佔本田全球銷量的4成，如果北美生產長時間受影響，可能會導致業績下滑。" https://cn.nikkei.com/industry/icar/60320-2025-10-30-09-22-25.html